Retirada de pedidos sem validação
Histórico de Alterações
| Data | Quem | Comentários |
|---|---|---|
| 01/11/2018 | Ana Júlia | Criação de documento |
Necessidade
Os clientes cadastrados possuem um saldo para retiradas de pedidos, denominado de 'Limite de crédito'.
Conforme o cenário atual, o sistema GeoSales não permite que seja finalizado pedidos em que o cliente selecionado possua títulos em aberto ou pedidos que o valor esteja acima do limite de crédito do cliente selecionado, a validação de retirada de pedidos ocorre independente dos filtros selecionados no cabeçalho do pedido, como por exemplo: tabela de preço, condição de pagamento, meio de pegamento e etc.
Devido as regras de retiradas de pedido, como limite de crédito e títulos em vencidos, os representantes possuem dificuldade para realizar uma negociação e finalizar um pedido.
Desta forma se faz necessário a flexibilidade de retirada de pedidos, permitindo que seja finalizado um pedido desconsiderando as regras de limite de crédito e títulos vencidos.
Solução
Inicialmente a funcionalidade de validação de limite de credito será controlada por um campo adicionado na tabela de movimento do pedido, que define quando o tipo do movimento do pedido irá movimentar o limite de crédito.
Para que o sistema não valide títulos em abertos ou vencidos será necessário a criação de uma configuração que quando estiver desativada o sistema não validará títulos vencidos ou abertos, quando ativada fará a validação normalmente.
Para que os títulos continuem sendo exibidos sem validações na retirada do pedido, se faz necessário que a integração de títulos seja realizada, como já ocorre atualmente.
Implementação
Desenvolvimento
- Validação de Títulos
Atualmente o GeoSales realiza a validação de títulos em aberto e vencidos. Quando um cliente possui títulos vencidos não é viável finalizar um pedido nessas condições.
Para que seja possível finalizar um pedido em que o cliente selecionada possui títulos vencidos, deverá ser criada a configuração NR_DIAS_TIT_LIMITE_VENC, que receberá valores numéricos para ativa-la ou deverá estar excluída. Quando excluída, ou seja, não existente no sistema, deverá ser entendido que não existe validação de títulos vencidos, permitindo que o pedido seja salvo.
Porém, mesmo que a configuração NR_DIAS_TIT_LIMITE_VENC esteja excluída, ou um valor maior que os títulos em abertos do cliente selecionado, o sistema deverá listar os títulos vencidos, aberto e próximos a vencer, conforme já ocorre atualmente. Desta forma não será necessário nenhum alteração de exibição de títulos.
* Saliento que para que os títulos continuem sendo exibidos, será necessário que a integração de títulos continue ocorrendo normalmente, todo titulo enviado via integração será exibido na retirada de pedido.
- Validação Limite de Crédito
A validação de limite de crédito ocorre quando o cliente selecionado não possui saldo compatível com o valor total do pedido, fazendo com o que o pedido não seja finalizado.
Desta forma se faz necessário que a regra de validação não ocorra em nenhum cenário. Para que não ocorra mais validação de limite de crédito, é necessário a criação do campo ID_ATUALIZA_SALDO, podendo receber o valor 'S', para validar limite de crédito,'N' ou 'NULL' para não validar limite de crédito, sendo o valor NULL padrão.
Vale salientar que com a coluna ID_ATUALIZA_SALDO recebendo os valores 'N' ou 'NULL' o sistema não validará de nenhum modo o limite de crédito.
Integração
Para que a validação de títulos não venha mais a ocorrer será necessário que as informações citadas abaixo continuem sendo integradas, como já ocorre.
| TITULO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TABELA ERP | COLUNA ERP | ||||
| SE1010 | E1_FILIAL | ||||
| SE1010 | E1_PREFIXO | ||||
| SE1010 | E1_NUM | ||||
| SE1010 | E1_PARCELA | ||||
| SE1010 | E1_EMISSAO | ||||
| SE1010 | SA1.R_E_C_N_O_ | ||||
| SX5010 | X5B.X5_DESCRI | ||||
| SX5010 | X5A.X5_CHAVE | ||||
| SE1010 | E1_VENCREA | ||||
| SE1010 | E1_LOJA | ||||
| SE1010 | E1_TIPO | ||||
| SE1010 | E1_SALDO | ||||
Contendo as seguintes regras:
| REGRAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TABELA ERP | COLUNA ERP | DESCRIÇÃO | |||
| SE1010 | E1_SALDO<>0 | Saldo deverá ser diferente de 0 | |||
| SE4010 | SE1.D_E_L_E_T_ = ' ' | O titulo não deverá ter sido deletado | |||
| SE4010 | E1_FILIAL IN (SELECT CD_ORG_VENDA COLLATE Latin1_General_BIN FROM VW_ORGANIZACAO_VENDA_TMP) | Deverá ser existente na tabela de organização de venda | |||
| SE4010 | E1_TIPO IN ('NF', 'BOL') | O tipo do pagamento deverá ser igual a 'NF' e'BOL' | |||
* Saliento que todas as informações de integração contidas neste documento já estão funcionando normalmente, devendo se manter.
Estrutura de banco
| TIPO_MOVIMENTO_PEDIDO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coluna | Tipo | Obrigatório | Chave Primária | Explicação |
| ID_ATUALIZA_SALDO | Char | NAO | NAO | Servirá para movimentar o limite de crédito |
Regras de Negócios
[RN1] - Para que não seja validado de limite de crédito na retirada do pedido, o campo ID_ATUALIZA_SALDO da tabela TIPO_MOVIMENTO_PEDIDO, deverá estar com os valores 'N' ou 'NULL'.
[RN2] - Para que não seja validado título, a configuração NR_DIAS_TIT_LIMITE_VENC deverá estar excluída ou com um valor que não venha impedir retirar pedido, conforme descrito acima.
Aprovação
Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.
GeoSales
| Setor | Aprovado Por | Data |
|---|---|---|
| Desenvolvimento - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
| Integração - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
| Configurações - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |