Relatório de Pedido Não Entregue
Histórico de Alterações
| Data | Quem | Comentários |
|---|---|---|
| 13/08/2018 | Ana Júlia | Criação do documento |
Necessidade
Os supervisores e vendedores precisam ter um controle maior dos pedidos não entregues, sendo necessário a visualização dos pedidos que não foram faturados.
Os pedidos que não ativerem nota fiscal, ou seja, não tiveram sido faturados, devem estar presentes nesse conjunto de pedidos não entregue.
Solução
O relatório de pedidos não entregues, funciona atualmente pelo status 'Não Entregue', fazendo com que exiba no relatório os pedidos que tiverem esse status, ou seja, pedidos que não possuem nota fiscal.
Sendo necessário que seja feita uma validação pela nota fiscal, onde pedidos que não tiverem nota fiscal, devem fazer parte do relatório de pedidos não entregues.
Implementação
Desenvolvimento
Deverá ser feito um ajuste no relatório de pedidos não entregues, que dará permissão ao vendedor e supervisor a visualização dos pedidos que possuam itens que não tenham sido entregues (faturados).
Onde deverá ser consultadas as tabelas de ITEM_NOTA_FISCAL, PEDIDO_NOTA_FISCAL e NOTA_FISCAL, caso o pedido ou item conste nessas tabelas, não deverá trazer no relatório, ou seja, os pedidos e itens que ficarem no disponíveis no relatório de pedidos não entregues não podem ter nota fiscal.
Deverá ser feito um comparativo com as tabelas de PEDIDO_RETORNO e ITEM_PEDIDO_RETORNO, pois no ERP o faturamento é feito por itens, e não pelo pedido completo, conforme exemplo abaixo:
Por exemplo: O vendedor tirou 1 (um) pedido 'X' com 5 (cinco) itens, sendo eles respectivamente 'A,B,C,D,E', tendo como data de emissão o dia 12 de outubro. o pedido 'X' entrou no ERP com os 5 (cinco) itens no dia 12 de outubro, e retornou para o GeoSales com o status em 'aberto' no dia 12 de outubro. Por instancia, o pedido 'X' com seus 5 (cinco) itens devem ficar visíveis no relatório.
No dia 13 de outubro o pedido 'X' teve os itens 'A,B e C' faturados, ou seja, no relatório de pedido não entregue deverá ficar visível o pedido 'X' e os itens D e E.
Integração
Configurações
Estrutura de banco
| TABELA | ||||
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| Coluna | Tipo | Obrigatório | Chave Primária | Explicação |
| NOME DO CAMPO | TIPO DO CAMPO | SIM/NAO | SIM/NAO | EXPLICAÇÃO SOBRE O CAMPO |
Regras de Negócios
Regras de Integração
Resultados Esperados
Protótipos
Fluxos Padrão
Aprovação
Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.
GeoSales
| Setor | Aprovado Por | Data | Assinatura |
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| Desenvolvimento - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 | |
| Integração - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 | |
| Configurações - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
Empresa solicitante
| Setor | Aprovado Por | Data | Assinatura |
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| Gerente TI - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 | |
| Gerente de Projeto - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 | |
| Gerente Comercial - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |