Cadastro de cliente prospect

Histórico de Revisões

Data	Quem	Comentários
12/06/2018	Ryvane Maria	Criação do Documento
15/06/2018	João Felipe Maciel	Ajustes no Documento
18/06/2018	Ryvane Maria	Ajustes e finalização do Documento

Necessidade

Atualmente uma ficha cadastral de novos clientes é preenchida manualmente. Esta ficha contém algumas informações que não estão contidas no atual cadastro de prospect do Geosales. Essas informações, por sua vez, são primordiais à análise dos novos clientes cadastrados.

É importante, também, que este novo cliente tenha seu cadastro enviado ao ERP e que seja inserido com o status 'Bloqueado'. Além disso, é necessário identificar que o cliente está com o status bloqueado por se tratar de um novo cliente, ou seja, clientes prospect devem entrar no ERP com status de bloqueado, e identificados com o motivo do bloqueio (no caso, cliente prospect).

Solução

Para que este cadastro de clientes prospect do GeoSales receba as informações que são cadastradas pela empresa atualmente, será feita uma adequação na plataforma GeoSales de forma que esta possa vir a receber (por meio de cadastro no portal ou no aplicativo mobile) as informações utilizadas no cadastro de clientes prospect. Com esta finalidade, serão criados novos campos para cadastro dessas informações,e , ao passo deste cadastro, os campos serão salvos e enviados ao ERP no momento da integração de cadastro de clientes prospect.

É também no momento da integração que o cliente terá seu status setado como 'bloqueado', bem como será inserida uma flag com a finalidade de identificar o tipo de bloqueio daquele cliente, que, neste caso, é por ser um cliente prospect.

Integração

As tabelas contendo a informação de cadastro de cliente prospect deverão ser enviadas ao ERP, como já ocorre atualmente, incluindo-se todos os campos que serão adicionados.

Além disso é no momento da integração que o status do cliente deverá ser salvo como 'Bloqueado' no ERP. Para setar esse status, deve-se inserir o valor '1' no campo 'A1_MSBLQL', que significa que o cliente está bloqueado pelo tipo '1', novo cliente.

Será realizada uma integração, em que fará a inserção dos dados de cadastro de cliente prospect na tabela SA1, sendo possível a inclusão do status “bloqueado” do cliente prospect.

No cadastro de clientes prospect, no campo, “A1_MSBLQL” deverá ser flegado o tipo de bloqueio “1”, assim, é possível identificar que o cliente contém esse status, porque seu cadastro acaba de ser criado.

Além disso, o campo do cadastro do cliente “A1_XGRUPO” deverá conter a informação “PC”. Para isto, o cliente precisa está no modelo Claudus de integração.

A informação "PC" será inserida no cadastro do cliente prospect da mesma forma que o status bloqueado do cliente. Essa funcionalidade será implementada na plataforma mobile e no portal.

Na plataforma mobile, deverão ser criados novos campos que não contém na ficha de cadastro de cliente prospect utilizada, para viabilizar o cadastro de todas as informações relevantes.

Desenvolvimento

Deverão ser criados novos campos no cadastro de cliente prospect, que atualmente não existem nas tabelas onde são salvas as informações de cadastro de prospect.

Os campos que precisam ser incluídos, e sua respectiva tabela, são:

CLIENTE_APROVACAO
NOME	TIPO	OBRIGATÓRIO	CHAVE PRIMÁRIA	OBSERVAÇÃO
DT_NASCIMENTO	Datetime	NÃO	NÃO	Data de nascimento do cliente
DS_HOMEPAGE	Varchar	NÃO	NÃO	Endereço eletrônico do cliente
NR_IDENTIDADE	Varchar	NÃO	NÃO	Número de identidade do cliente
NR_INSCRICAO_MUNICIPAL	Varchar	NÃO	NÃO	Inscrição municipal do cliente
NR_TELEFONE	Varchar	NÃO	NÃO	Número do celular do cliente (JA EXISTE)
DS_CONDICAO_PAGAMENTO	Varchar	NÃO	NÃO	Condição de pagamento
VR_LIMITE	Decimal	NÃO	NÃO	Valor limite do cliente (JA EXISTE)
XX_SETOR_VENDA	Varchar	NÃO	NÃO	Setor de venda
CD_ROTA	Int	NÃO	NÃO	Código da rota
XX_PERCURSO	Varchar	NÃO	NÃO	Percurso
XX_TABELA_PRECO	Varchar	NÃO	NÃO	Tabela de preço que será utilizada
XX_FREQUENCIA_VISITA	Varchar	NÃO	NÃO	Frequencia das visitas ao cliente
XX_MATRICULA_VENDEDOR	Varchar	NÃO	NÃO	Matricula do vendedor ??
XX_GRUPO_VENDA	Varchar	NÃO	NÃO	Grupo de venda do cliente
XX_REGIAO	Varchar	NÃO	NÃO	Região do cliente
XX_SEG_1	Varchar	NÃO	NÃO	??
XX_SEG_2	Varchar	NÃO	NÃO	??
XX_SEG_3	Varchar	NÃO	NÃO	??
XX_CALENDARIO	Varchar	NÃO	NÃO	Calendário
XX_CONSULTOR_VENDA	Varchar	NÃO	NÃO	Consultor de vendas responsável
XX_TIPO_FRETE	Varchar	NÃO	NÃO	Tipo de frete do cliente

Regras de Negócio

RN1 - Não serão criados nenhum outro campo além dos que estão contemplados neste documento;

RN2 - O cliente precisa está no modelo Claudus de integração para ser inserida a informação "PC" no campo “A1_XGRUPO”, pertencente ao cadastro do cliente prospect;

RN3 - Deverá ser habilitada o status bloqueada os clientes prospect que forem recém cadastrados.

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

Setor	Aprovado Por	Data	Assinatura
Gerente TI
Gerente Projeto
Gerente Comercial