Cadastro de cliente prospect

Histórico de Revisões

Data	Quem	Comentários
12/06/2018	Ryvane Maria	Criação do Documento
15/06/2018	João Felipe Maciel	Finalização do Documento

Necessidade

A empresa necessita de adaptações no cadastro de cliente prospect. Assim que o cadastro do cliente for realizado pelo vendedor no GeoSales , deve ser incluído o status bloqueado e ser salvo na tabela de clientes do ERP como sendo um cliente prospect.

Além disso, deverá incluir, nos campos do cadastro do cliente prospect do Mobile alguns campos que, atualmente, não contém no GeoSales, buscando atender os requisitos de cadastro do cliente pela empresa.

Solução

Para que seja possível ter o status “bloqueado” do cliente prospect será feita por integração, a inserção de dados nos campos pertencentes à tabela SA1, que é a tabela padrão do cliente. A informação "PC" será inserida no cadastro do cliente prospect da mesma forma que o status bloqueado do cliente. Essa funcionalidade será implementada na plataforma mobile e no portal.

Na plataforma mobile, deverão ser criados novos campos que não contém na ficha de cadastro de cliente prospect utilizada, para viabilizar o cadastro de todas as informações relevantes.

Integração

Será realizada uma integração, em que fará a inserção dos dados de cadastro de cliente prospect na tabela SA1, sendo possível a inclusão do status “bloqueado” do cliente prospect.

No cadastro de clientes prospect, no campo, “A1_MSBLQL” deverá ser flegado o tipo de bloqueio “1”, assim, é possível identificar que o cliente contém esse status, porque seu cadastro acaba de ser criado.

Além disso, o campo do cadastro do cliente “A1_XGRUPO” deverá conter a informação “PC”. Para isto, o cliente precisa está no modelo Claudus de integração.

Desenvolvimento

Deverá ser criados novos campos no cadastro de cliente prospect, que atualmente não existem na plataforma mobile.

Os campos que precisam ser incluídos são:

Data de Nascimento;
Home-Page;
Identidade;
Inscrição Municipal;
Celular;
Cond. Pagamento;
Limite;
Setor Venda;
Rota;
Percurso;
Tabela de preço;
Freq. Visita;
Matrícula Vend.;
Grupo Vda;
Região;
Seg 1;
Seg 2;
Seg 3;
Calendário;
Consultor Vendas;
Tipo de cliente: FOB/CIF.

Regras de Negócio

RN1 - Serão apenas inclusos no cadastro de cliente prospect os novos campos informados na implementação;

RN2 - O cliente precisa está no modelo Claudus de integração para ser inserida a informação "PC" no campo “A1_XGRUPO”, pertencente ao cadastro do cliente prospect;

RN3 - Deverá ser habilitada o status bloqueada os clientes prospect que forem recém cadastrados.

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

Setor	Aprovado Por	Data	Assinatura
Gerente TI
Gerente Projeto
Gerente Comercial