Cadastro de cliente prospect

Histórico de Revisões

Data	Quem	Comentários
12/06/2018	Ryvane Maria	Criação do Documento
15/06/2018	João Felipe Maciel	Finalização do Documento

Necessidade

Será feito o cadastro de clientes prospect no GeoSales e é necessário que esse cadastro seja salvo na tabela de clientes do ERP com o status de bloqueado.

Além disso é necessário que esse cliente possa ser identificado, no ERP, como sendo um cliente prospect. Bem como alguns campos que não existem no cadastro do GeoSales, para melhor atender os requisitos de cadastro do cliente prospect pela empresa.

Solução

Para que seja possível ter o status “bloqueado” do cliente prospect será feita por integração, a inserção de dados nos campos pertencentes à tabela SA1, que é a tabela padrão do cliente. A informação "PC" será inserida no cadastro do cliente prospect da mesma forma que o status bloqueado do cliente.

Na plataforma mobile, deverão ser habilitados os campos que não contém na ficha de cadastro de cliente prospect utilizada, os campos a serem incluídos estão no campo "Implementação" deste documento.

Integração

Será realizada uma integração, em que fará a inserção dos dados de cadastro de cliente prospect na tabela SA1, sendo possível a inclusão do status “bloqueado” do cliente prospect.

No cadastro de clientes prospect, no campo, “A1_MSBLQL” deverá ser flegado o tipo de bloqueio “1”, assim, é possível identificar que o cliente contém esse status, porque seu cadastro acaba de ser criado.

Além disso, o campo do cadastro do cliente “A1_XGRUPO” deverá conter a informação “PC”. Para isto, o cliente precisa está no modelo Claudus de integração.

Implementação

Deverá ser criados novos campos no cadastro de cliente prospect, que atualmente não existem na plataforma mobile.

Os campos que precisam ser incluídos são:

Data de Nascimento;
Home-Page;
Identidade;
Inscrição Municipal;
Celular;
Cond. Pagamento;
Limite;
Setor Venda;
Rota;
Percurso;
Tabela de preço;
Freq. Visita;
Matrícula Vend.;
Grupo Vda;
Região;
Seg 1;
Seg 2;
Seg 3;
Calendário;
Consultor Vendas;
Tipo de cliente: FOB/CIF.

Regras de Negócio

RN1 - Serão apenas inclusos no cadastro de cliente prospect os novos campos informados na implementação;

RN2 -

RN3 -

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

Setor	Aprovado Por	Data	Assinatura
Gerente TI
Gerente Projeto
Gerente Comercial