Relatório de clientes visitados

Histórico de Revisões

Data	Quem	Comentários
29/01/2018	Ryvane Maria	Criação do Documento.

Necessidade

Como forma de acompanhar as rotinas dos vendedores, é necessário ter um relatório no Portal Geosales capaz de fornecer os dados das agendas criadas pelos próprios vendedores. Desta forma o gestor consegue visualizar o que o vendedor planejou na agenda e o que ele executou.

O relatório de agendamento das visitas dos vendedores tem como objetivo acessar informações dos clientes agendados e/ou atendidos.

É necessário acessar por meio de um relatório as informações de agenda do vendedor Agrosema. Este relatório deve mostrar as informações de clientes que foram agendados e atendidos, que foram agendados e não foram atendidos, e que não foram agendados mas foram atendidos.

Solução

Será desenvolvido o relatório de agendamento, chamado "Agendado x Realizado", que poderá ser acessado através da aba de relatórios, onde o vendedor poderá visualizar as informações pertinentes ao agendamento de visitas.

Na tela em questão, o usuário poderá acessar as informações de clientes que foram agendados e atendidos, que foram agendados e não foram atendidos, e que não foram agendados mas foram atendidos, na agenda de um determinado vendedor.

Será necessário criar um novo submenu dentro do Menu Relatório do Portal GeoSales denominado Agendado x Realizado. Dentro desse relatório teremos um cabeçalho com 4 Filtros e 3 botões para execução do relatório.

FILTROS:

- Período: Filtro capaz do gestor definir um período de dias para consulta das agendas.

- Vendedor: Filtro para escolher um vendedor específico ou se ficar em branco, gerar relatório de todos os vendedores.

- Organização de Venda: Filtro para gerar resultado de uma organização específica ou se ficar em branco gerar de todos.

- Atendido na Agenda: Filtro com quatro opções (Sim, Não, Cancelado e Todos) capaz de mostrar somente os clientes que foram atendido conforme agenda.

- Atendido: Filtro com três opções (SIM, NÃO e Todos) capaz de filtrar somente os clientes que foram atendidos no período filtrado.

BOTÕES:

- Gerar PDF

- Gerar XLS

- Limpar

Implementação

O relatório poderá ser acessado a partir de um menu especifico que será utilizado para Agrosema.

Como pode-se visualizar no protótipo abaixo, a tela em questão terá filtro por período, por vendedor, por organização de venda e por status, ou seja, se foi agendado e/ou atendido.

Após filtrar a pesquisa de acordo com a necessidade do usuário, serão visualizados os relatórios disponíveis.

O relatório apresentará a seguinte estrutura:

• Cabeçalho com logo e dados de endereço da empresa Agrosema;

• Período do relatório;

• Vendedor que realizou a pesquisa;

• Informações da pesquisa no formato de tabela.

Podemos visualizar o protótipo sugerido para o relatório na imagem abaixo:

- Na Tabela com informações do relatório, constarão os seguintes campos:

• Organização de venda;

• Cliente;

• Data do agendamento(Se o cliente foi agendado);

• Status(Se o cliente foi atendido ou não);

• Distância do cliente;

• Início do atendimento;

• Fim do atendimento;

• Total de pedidos (R$);

• Justificativa.

Obs.: Todos os protótipos acima são meramente ilustrativos e, no momento do desenvolvimento, podem sofrer alguma alteração, em virtude de viabilidade técnica.

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

Setor	Aprovado Por	Data	Assinatura
Gerente TI
Gerente Projeto
Gerente Comercial