Previsão
Histórico de Revisões
| Data | Quem | Comentários |
|---|---|---|
| 16/11/2017 | Ryvane Maria | Criação do Documento |
Necessidade
Vendedor precisa planejar suas vendas do mês subsequente, para cada cliente, informando uma previsão das vendas futuras.
Atualmente este processo é feito através do proteus, em plataforma web. Porém, só pode ser realizado online, o que gera vários problemas de conectividade para o vendedor, visto que, em algumas visitas a clientes, este vendedor não tem conexão com a internet.
Além disso, o vendedor precisa acessar e cadastrar essas informações de forma mais rápida e funcional no momento da visita, e usando o Geosales mobile, ele terá a possibilidade de realizar cadastros, inclusive offline. Deste modo o processo de cadastro de previsão de vendas se tornará mais ágil e cômodo para o vendedor.
A demanda deverá resolver o problema de conectividade do vendedor, visto que o GeoSales funciona offline, facilitando assim o cadastro das as informações pelo vendedor, mesmo sem internet.
O vendedor irá cadastrar, na tela de previsão de vendas, os produtos e as quantidades a serem vendidas, os descontos que poderão ser aplicados e as bonificações.
Solução
A solução proposta é uma funcionalidade que permita ao vendedor cadastrar suas previsões de vendas a partir do GeoSales mobile.
Esse cadastro poderá, inclusive, ser feito de forma offline, garantindo a portabilidade e a conectividade do vendedor, que irá poder, durante uma visita a um determinado cliente, realizar a prospecção de vendas do mês seguinte para aquele cliente, mesmo sem conexão com a internet.
A solução descrita pode ser visualizada, em versão mobile, no modelo abaixo:
Implementação
Observando a tela apresentada na solução acima, podemos observar como se dará a implementação desta customização.
Para ativar a funcionalidade será criada uma configuração ID_CADASTRA_PREVISAO que fará com que o botão possa ser exibido no topo da tela do mobile após acessar o cadastro do cliente. Para que o vendedor possa realizar o cadastro de previsão de vendas.
Dada a lista de linhas especificadas na tabela abaixo, protótipo sugerido na solução, o vendedor pode observar uma lista de linhas contendo a sua descrição, a unidade utilizada, e a proposta do mês anterior.
O vendedor deve escolher a linha desejada e, para cada linha individualmente, definir a quantidade prevista, a bonificação a ser aplicada e o desconto em NF.
Ao digitar os campo descritos acima, a linha será marcada como prevista para o mês seguinte, e atualizada automaticamente com os dados digitados.
A cada interação com o sistema, ou seja, cada vez que o vendedor atualizar os campos descritos acima, é atualizado um pequeno relatório guia denominado de bússola.
Na Bússola serão exibidas algumas informações importantes a respeito da previsão que está sendo gerada, como por exemplo o volume total, os Budgets de desconto, de ação, geral e de bonificação, e a verba da bonificação.
Os dados da bússola são atualizados de acordo com as seguintes regras:
- Volume: Deve ser composto da soma referente a coluna “Volume” dos produtos que foram inclusos na previsão.
- BudGet Geral: Soma total do campo VERBA + total do campo AÇÃO dividido pela soma total do campo RECEITA * 100.
- BudGet Desc: Soma total do campo VERBA DESC dividido pela soma total do campo RECEITA * 100.
- BudGet Bonificação: Soma total do campo VERBA BONIF dividido pela soma total do campo RECEITA * 100.
- BudGet Ação: Total do campo AÇÃO dividido pela soma total do campo RECEITA * 100.
- Verba Bonificação: Soma total do campo VERBA BONIF.
As colunas a serem exibidas estão na tabela DADOS_PREVISAO. Esta tabela será populada atraves de integração com o ERP.
- Após o usuário selecionar a linha desejada, os campos abaixo devem ser preenchidos e seus dados serão enviados para que sejam realizados cálculos que permitam atualizar os campos informados.
VR_PROPOSTA -> DEVERÁ SER DIGITADO PELO O USUARIO PC_BONIFICACAO -> DEVERÁ SER DIGITADO PELO O USUARIO PC_DESC EM NF -> DEVERÁ SER DIGITADO PELO O USUARIO
- Assim que o usuário inserir informações no campo VR_PROPOSTA, os campos abaixo deverão realizar os seguinte cálculos:
VR_VOLUME = VR_PROPOSTA * NR_LITROS VR_RECEITA = VR_PROPOSTA * PC UNITARIO
- Assim que o usuário inserir informações no campo PC_BONIFICACAO e o campo VR_PROPOSTA for maior que zero, os campos abaixo deverão realizar os seguinte cálculos:
PC_COND_TOTAL = (((100 - PC_BONIFICACAO%)- VR_RECEITA%)-100) = RESULTADO) ESTE RESULTADO É PERCENTUAL VR_VERBA = (VR_RECEITA - PC_BONIFICACAO) - VR_RECEITA% = RESULTADO) ESTE CAMPO É VALOR VERBA BONIFI = (PC_BONIFICACAO * VR_RECEITA) / 100
- Assim que o usuário inserir informações no campo PC_DESC EM NF e o campo VR_PROPOSTA for maior que zero, os campos abaixo deverão realizar os seguinte cálculos:
VR_VERBA = VR_VERBA + (PC_DESC EM NF * VR_RECEITA) / 100 VERBA DESC = (PC_BONIFICACAO * VR_RECEITA) / 100
Tabelas a serem criadas:
| CLIENTE_PREVISAO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coluna | Tipo | Obrigatório | Chave Primária | Explicação |
| CD_PREVISAO | INT | NAO | NAO | Código da previsao |
| CD_CLIENTE | INT | NAO | NAO | Código do cliente |
| MES_ANO_PREVISAO | DATETIME | NAO | NAO | Mes/Ano Previsão |
| PREVISAO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coluna | Tipo | Obrigatório | Chave Primária | Explicação |
| CD_PREVISAO | INT | NAO | NAO | Código da previsao |
| CD_VENDEDOR | INT | NAO | NAO | Código do vendedor |
| CD_ST_PREVISAO | INT | SIM | NAO | Status da Previsão |
| DT_PREV_VISITA | DATETIME | NAO | NAO | Data de visita |
| NR_SEQ_VISITA | INT | NAO | NAO | Data de visita |
| ID_COMPOE_PREV | VARCHAR | NAO | NAO | Compoe previsão |
| DS_OBS_COMPOE_PREV | VARCHAR | NAO | NAO | Observação do compoe prev |
| ID_EFETIVADO | VARCHAR | NAO | NAO | Controla efetivação da previsao |
| ACAO_PREVISAO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coluna | Tipo | Obrigatório | Chave Primária | Explicação |
| CD_ACAO | INT | NAO | NAO | Código da ação |
| DS_DESCRICAO_ACAO | VARCHAR | NAO | NAO | Descrição para ação |
| VR_ACAO | DECIMAL | NAO | NAO | Valor da Ação |
| CD_CLIENTE | INT | NAO | NAO | Código do cliente |
| CD_VENDEDOR | INT | NAO | NAO | Código do vendedor |
| MES_ANO_ACAO | DATETIME | NAO | NAO | Código do cliente |
| CD_PREVISAO | INT | NAO | NAO | Código da previsao |
| DADOS_PREVISAO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coluna | Tipo | Obrigatório | Chave Primária | Explicação |
| CD_PREVISAO | INT | NAO | NAO | Código da previsao |
| CD_CLIENTE | INT | NAO | NAO | Código do cliente. |
| DS_DESCRICAO | VARCHAR | NAO | NAO | Descrição da familia |
| DS_LINHA | VARCHAR | NAO | NAO | Linha |
| DS_UNIDADE | VARCHAR | NAO | NAO | Unidade |
| NR_LITROS | DECIMAL | NAO | NAO | Litros |
| QT_PROP_MES ANT | DECIMAL | NAO | NAO | Proposta do mes anterior |
| QT_REALIZADO | DECIMAL | NAO | NAO | Realizado no mes |
| VR_BON_MES_ANT | DECIMAL | NAO | NAO | Bon Mes ant |
| PC_DESC_MES_ANT | DECIMAL | NAO | NAO | desc Mes Ant |
| COND_MES_ANT | DECIMAL | NAO | NAO | Codigo do Mes anterior |
| MEDIA_TRIMES | DECIMAL | NAO | NAO | Media Trimestre |
| VR_PROPOSTA | DECIMAL | NAO | NAO | Proposta |
| VR_VOLUME | DECIMAL | NAO | NAO | Volume |
| PC_BONIFICACAO | DECIMAL | NAO | NAO | Bonificação |
| PC_DESC_EM_NF | DECIMAL | NAO | NAO | Desconto em NF |
| PC_COND_TOTAL | DECIMAL | NAO | NAO | Cond. total |
| PC_UNITARIO | DECIMAL | NAO | NAO | Prc Unitario |
| VR_RECEITA | DECIMAL | NAO | NAO | Receita(R$) |
| VR_VERBA | DECIMAL | NAO | NAO | Verbas(R$) |
| REGRA_NEG | INT | NAO | NAO | Regra Neg |
| VERBA_DESC | DECIMAL | NAO | NAO | Verba Desc |
| VERBA_BONIFI | DECIMAL | NAO | NAO | Verba Bonifi |
| CD_TABELA_PRC | INT | NAO | NAO | Tabela prc |
| PC_TABELA | DECIMAL | NAO | NAO | Prc tabela |
| VP COMPOE | DECIMAL | NAO | NAO | Compõe previsão |
| VP NCOMPOE | DECIMAL | NAO | NAO | Não Compõe previsão |
| ALIAS_WT | VARCHAR | NAO | NAO | Alias Wt |
| CD_RECNO_WT | VARCHAR | NAO | NAO | Recno wt |
| PREVISÃO STATUS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coluna | Tipo | Obrigatório | Chave Primária | Explicação |
| CD_ST_PREVISAO | INT | SIM | NAO | Código do lote |
| DS_ST_PREVISAO | VARCHAR | NAO | NAO | Código do lote |
Regras de negócio
RN1 - As previsões cadastradas são obrigatoriamente referentes ao mês subsequente a data de cadastro.
RN2 - Após concluir o cadastro das previsões do mês, elas não podem ser alteradas.
RN3 - Caso o vendedor selecione para o campo 'compõe previsão' a opção "não", o campo de observação se torna obrigatório.
RN4 -
Aprovação
Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.
| Setor | Aprovado Por | Data | Assinatura |
|---|---|---|---|
| Gerente TI | |||
| Gerente Projeto | |||
| Gerente Comercial |