Ações

Histórico de Revisões

Data	Quem	Comentários
16/11/2017	Ryvane Maria	Criação do Documento

Necessidade

Os vendedores tem necessidade de planejar e realizar requerimentos de verba das ações a serem executadas no mês posterior. Estas ações, que podem se tratar de sorteios, degustações ou qualquer outro tipo de atividade, tem como finalidade ampliar a prospecção de vendas e atrair novos clientes.

O usuário deve ser capaz de solicitar verba para as ações que ele julga necessárias de serem realizadas, sendo essas solicitações aprovadas ou não pelo seu gestor.

Solução

Será implementada uma customização no GeoSales, onde o vendedor poderá cadastrar e submeter à avaliação, remotamente, as ações que deseja realizar no mês posterior ao mês vigente.

Esta solução irá proporcionar ao usuário uma experiência mais agradável, através de uma funcionalidade, na plataforma GeoSales mobile, que permita acessar e submeter os dados desejados de forma mais rápida e efetiva, sem a necessidade de conexão com a internet. O vendedor irá selecionar o cliente atingido, cadastrar a data e a hora do evento, o valor necessário para a realização da ação, o motivo e uma breve justificativa da solicitação.

Essa funcionalidade permitirá aos gestores gerenciar, diretamente do ERP, as ações propostas por cada vendedor, de forma a avaliar sua viabilidade e os benefícios que essa ação trará para a empresa. Caberá ao gestor autorizar ou não as ações dos vendedores.

A solução descrita pode ser visualizada, em versão mobile, no modelo abaixo:

Implementação

Observando a tela apresentada na solução acima, podemos entender como se dará a implementação desta customização.

Inicialmente, o vendedor deve pesquisar o cliente desejado no campo 'Cliente'.

Depois de escolhido o cliente, o vendedor deve selecionar a dia da ação. Tendo em vista que o mês e o ano são relacionados ao mês imediatamente posterior a data de cadastro, não podem ser alterados pelo vendedor. Ou seja, para uma ação cadastrada em outubro de 2017, o mês selecionado automaticamente pelo sistema será novembro de 2017. Cabe ao vendedor escolher somente o dia da ação.

Além disso, o vendedor deve definir o valor requerido para a ação que está sendo cadastrada. O campo valor define quanto o gestor terá que disponibilizar ao vendedor, para que seja possível realizar a ação.

O campo 'Motivo', no qual o vendedor deve escolher um dos campos especificados na lista, determina a razão que levou a ação a ser agendada, seja uma ação de alavancamento de vendas, prospecção de novos clientes, demonstração de produto, dentre outras.

O vendedor deve também dar uma justificativa cabível, que valide a necessidade daquela visita no campo 'Justificativa'.

Após preencher todos os campos obrigatórios, o vendedor pode clicar no botão 'inserir', caso deseje inserir aquela ação cadastrada na lista de ações.

Depois que a ação estiver na lista, o vendedor pode selecioná-la e realizar as operações 'excluir', que remove a ação da lista, ou 'editar', para alterar as informações daquela ação.

A qualquer momento o vendedor pode desistir de cadastrar uma ação, e, clicando no botão 'Cancelar' no canto inferior esquerdo, cancelar a operação. Ao clicar neste botão, todas as informações já cadastradas na tela serão perdidas, mas, antes disso, será exibido um pop-up de alerta confirmando o cancelamento.

Após cadastrar todas as ações desejadas, o vendedor deve clicar no botão 'salvar', para salvar e enviar as ações para análise, onde o seu gestor deve autorizar ou recusar. Uma ação, depois de salva, será integrada ao ERP e aguardará a autorização do gestor, para só então receber o status de aprovada e poder ser realizada.

Tabelas a serem criadas.

ACAO_PREVISAO
Coluna	Tipo	Obrigatório	Chave Primária	Explicação
CD_ACAO	INT	NAO	NAO	Código da ação
DS_MOTIVO_ACAO	VARCHAR	SIM	NAO	Descrição para ação
DS_JUSTIFICATIVA_ACAO	VARCHAR	NAO	NAO	Justificativa para ação
VR_ACAO	DECIMAL	SIM	NAO	Valor da Ação
CD_CLIENTE	INT	NAO	NAO	Código do cliente
CD_VENDEDOR	INT	NAO	NAO	Código do vendedor
DIA_ACAO	DATETIME	SIM	NAO	Dia da ação
MES_ANO_ACAO	DATETIME	NAO	NAO	Mês da ação

Regras de Negócio

RN1 - O vendedor pode cadastrar duas ações no mesmo dia ou horário (????)

RN2 - O vendedor por cadastrar quantas ações quiser para um mesmo cliente no mês (????)

RN3 - Uma ação só pode ser cadastrada para o mês seguinte ao mês da data de cadastro.

RN4 -

RN5 -

RN6 -

RN7 -

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

Setor	Aprovado Por	Data	Assinatura
Gerente TI
Gerente Projeto
Gerente Comercial