Relatório Agendado X Realizado

Histórico de Revisões

Data	Quem	Comentários
29/03/2017	Leonardo Garcez	Criação do Documento
30/03/2017	Leonardo Garcez	Alteração
18/05/2017	Inaldo França	Ajuste na Origem dos Dados

Necessidade

Como forma de acompanhar as rotinas dos vendedores, é necessário ter um relatório no Portal Geosales capaz de fornecer os dados das agendas criadas pelos próprios vendedores. Desta forma o gestor consegue visualizar o que o vendedor planejou na agenda e o que ele executou.

Solução

Será necessário criar um novo submenu dentro do Menu Relatório do Portal GeoSales denominado Agendado x Realizado. Dentro desse relatório teremos um cabeçalho com 4 Filtros e 3 botões para execução do relatório.

FILTROS:

1. Período: Filtro capaz do gestor definir um período de dias para consulta das agendas.
2. Vendedor: Filtro para escolher um vendedor específico ou se ficar em branco, gerar relatório de todos os vendedores.
3. Organização_Venda: Filtro para gerar resultado de uma organização específica ou se ficar em branco gerar de todos.
4. Atendido na Agenda: Filtro com três opções (Sim, Não e Ambas) capaz de mostrar somente os clientes que foram atendido conforme agenda. Sim, Não ou Ambas.

BOTÕES:

1. Gerar PDF
2. Gerar XLS
3. Limpar

Consultando relatório

> O usuário acesso o portal e localiza no Menu Relatório, o Submenu Agendado x Realizado.

> Depois ele gera uma nova aba disponibilizando os Filtros do relatório.

> Após preencher os filtros ele tem a opção de gerar o PDF, EXCEL ou LIMPAR os filtros.

> Abaixo o resultado do relatório em PDF

Origem dados

As informações que serão geradas nesse relatório são na maioria oriundas da tabela AGENDA, campos:

FILTROS

• NOME DO VENDEDOR: Será extraído do vínculo do campo CD_VENDEDOR da tabela AGENDA e VENDEDOR
• PERÍODO: Será extraído do campo DT_AGENDA da tabela AGENDA
• Atendido na Agenda: Filtro Fixo com quatro opções (SIM, NÂO, CANCELADO e Todos)

SIM: Quando o Cliente tiver Pedido, Pesquisa ou Justificativa no dia do Agendamento

NÃO: Quando o Cliente tiver Pedido, Pesquisa ou Justificativa fora do Período do Período do Agendamento

Cancelado: Será considerando agendamento cancelado os que tiverem o campo [DT_CANCELAMENTO] preenchido e o [ATIVO] preenchido "C"

Todos: Ambas as situações listadas acima.

CAMPO DO RELATÓRIO

• CLIENTE: Será extraído do vínculo do campo CD_CLIENTE das tabelas AGENDA e CLIENTE
• DATA DA AGENDA: Será extraído do campo DT_AGENDA da tabela AGENDA
• ATENDIDO NA AGENDA:

SIM: Quando o Cliente tiver Pedido, Pesquisa ou Justificativa no dia do Agendamento

NÃO: Quando o Cliente tiver Pedido, Pesquisa ou Justificativa fora do Período do Período do Agendamento

• DISTÂNCIA DO CLIENTE: Será extraído da mesma forma do Rastreamento, a partir das coordenadas do cliente x as coordenadas no Check-in realizado. Essa informação também contém no relatório de Rota Planejada x Realizada.
• DATA DO ATENDIMENTO: Data do último Pedido, Pesquisa ou Justificativa do cliente.

A confirmação do vendedor ter ido no cliente mesmo será através do checkin que vai buscar a distância do checkin para o cliente.

O relatório terá filtro de agendamentos cancelados:

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

Setor	Aprovado Por	Data	Assinatura
Tecnologia da Informação	Reginaldo Possari
Comercial	André Franco