Novo Relatório de pedido PDF

Histórico de Alterações

Data	Quem	Comentários
19/08/2026	Renato Lima	Criação do documento

Necessidade

O cliente solicita a criação de um novo modelo de relatório de pedido em formato PDF, com uma apresentação específica para ser disponibilizada aos vendedores durante o processo comercial.

Embora o GeoSales já disponibilize outras visões e relatórios que contemplam as informações do pedido e atendem à necessidade de consulta dos dados, o cliente deseja contar com uma versão adicional, com layout e organização próprios, para utilização e compartilhamento pelos vendedores.

Dessa forma, trata-se de uma customização solicitada pelo cliente, voltada principalmente à padronização da apresentação das informações do pedido em um documento PDF. O objetivo não é suprir uma ausência de informação no GeoSales, uma vez que os dados necessários já estão disponíveis nas funcionalidades e visões existentes.

Solução

Desenvolver um novo modelo de relatório de pedido em PDF, seguindo o layout e a estrutura definidos pelo cliente, utilizando as informações já disponíveis no GeoSales.

O relatório deverá apresentar, de forma organizada, os principais dados do pedido, como identificação do pedido, cliente, endereço, representante, transportadora, condições comerciais, informações de frete, itens, quantidades, códigos, descrição dos produtos, preços, subtotais e total do pedido, conforme modelo de referência apresentado pelo cliente. A nova opção deverá ficar disponível para que o vendedor possa gerar e disponibilizar o PDF do pedido, proporcionando ao cliente a apresentação desejada, sem substituir ou alterar as demais visões e relatórios já existentes no GeoSales.

Por se tratar de uma necessidade específica de apresentação e utilização pelo cliente, a implementação será realizada como novo modelo de relatório, mantendo as funcionalidades atuais do sistema.

Escopo

Escopo Incluso

Criação do novo layout de relatório de pedido em PDF;
Apresentação dos dados do pedido conforme o modelo de referência;
Bloco de identificação do pedido;
Bloco de dados cadastrais, endereço e contato do cliente;
Bloco de informações comerciais e logísticas;
Relação dos itens do pedido;
Totalização do pedido;
Paginação do relatório;
Reapresentação das informações de identificação nas páginas subsequentes, quando necessário;
Criação da ação para geração do novo relatório;
Disponibilização da ação no Portal GeoSales;
Disponibilização da ação no Mobile GeoSales;
Configuração para ativação/desativação da ação;
Utilização dos dados já existentes no GeoSales para composição do relatório;
Geração do arquivo em formato PDF.

Escopo Não Incluso

Criação ou alteração de informações cadastrais de clientes, produtos ou pedidos;
Criação de novos campos no pedido ou nas demais estruturas do GeoSales;
Alteração das regras comerciais ou de negócio utilizadas na geração do pedido;
Alteração dos modelos de relatórios já existentes;
Alteração das demais visões de pedido disponíveis no Portal ou Mobile;
Criação de novas informações que não estejam disponíveis atualmente no GeoSales;
Alterações no processo de lançamento, aprovação ou faturamento do pedido;
Integrações com sistemas externos para obtenção dos dados do relatório;
Criação de um editor para que o próprio cliente possa alterar o layout do relatório.

Atores

Vendedor / Usuário do GeoSales Responsável por acessar o pedido e executar a ação de geração do novo relatório em PDF, tanto pelo Portal quanto pelo Mobile, conforme as permissões disponibilizadas.

Administrador do Cliente Responsável por definir, conforme a necessidade do cliente, a ativação ou desativação da ação de geração do novo modelo de relatório e, quando aplicável, controlar sua disponibilização aos usuários.

GeoSales – Portal Sistema responsável por disponibilizar a ação de geração do relatório e processar a solicitação realizada pelo usuário através do Portal.

GeoSales – Mobile Aplicativo responsável por disponibilizar a mesma ação de geração do relatório para os usuários que realizam o processo pelo dispositivo móvel.

Serviço de Geração do PDF Componente responsável por utilizar os dados do pedido e gerar o arquivo PDF conforme o novo modelo e layout definido pelo cliente.

Pré-condições

O pedido deverá estar previamente cadastrado no GeoSales e possuir as informações necessárias para composição do relatório;*
Os dados utilizados no novo modelo deverão estar disponíveis nas estruturas atuais do GeoSales;
A ação de geração do relatório deverá estar habilitada para o cliente;
O usuário deverá possuir acesso ao pedido e permissão para executar a ação, conforme as regras de acesso existentes no GeoSales;
O Portal e o Mobile deverão possuir a versão necessária para disponibilização da nova ação;
O cliente deverá fornecer e validar previamente o layout/modelo de referência que será utilizado como base para o desenvolvimento;
A funcionalidade deverá ser validada pelo cliente em ambiente de homologação antes de sua disponibilização em produção.

Regras de Negócio

[RN1] -Disponibilização por Ação A geração do novo modelo de relatório em PDF deverá ser disponibilizada por meio de uma ação específica, permitindo ao usuário selecionar a opção para gerar o relatório no modelo personalizado.

[RN2] -Disponibilidade da Ação no Portal e Mobile A ação para geração do novo modelo de relatório deverá estar disponível tanto no Portal GeoSales quanto no Mobile GeoSales, respeitando as particularidades de cada plataforma.

[RN3] - Ativação da Ação A nova ação deverá ser disponibilizada de forma que possa ser ativada ou desativada conforme a necessidade do cliente, evitando que o novo modelo seja apresentado obrigatoriamente para todos os clientes.

[RN4] -Permissão de Utilização A disponibilização da ação deverá respeitar o mecanismo de controle de acesso/permissão existente no GeoSales, quando aplicável, permitindo definir quais usuários poderão utilizar a geração do novo relatório.

[RN5] -Utilização dos Dados Existentes O relatório deverá utilizar exclusivamente as informações já disponíveis no pedido e nas estruturas existentes do GeoSales, não sendo necessária a criação de novos dados ou regras de negócio para composição do documento.

[RN6] -Modelo Personalizado A ação deverá gerar especificamente o novo modelo de PDF solicitado pelo cliente, sem alterar ou substituir os demais modelos, relatórios ou visões de pedido já existentes no GeoSales.

[RN7] - Dados do Pedido O conteúdo apresentado no PDF deverá corresponder aos dados do pedido selecionado no momento da execução da ação.

[RN7] - Disponibilidade conforme Configuração Quando a ação estiver desativada para o cliente ou contexto de utilização, o novo modelo de relatório não deverá ser apresentado ao usuário para geração.

Fluxograma

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data
Integração - GeoSales		dd/mm/aaaa

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data
Gerente TI - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente de Projeto - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente Comercial - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000