Criação da fase dos prospect web e mobile

Histórico de Alterações

Data	Quem	Comentários
25/06/2026	Renato Lima	Criação do documento

Necessidade

Atualmente, o processo de gestão de prospects no CRM do Força de Vendas não possui uma identificação estruturada da fase do prospect, o que limita o acompanhamento da evolução das oportunidades comerciais ao longo do funil de vendas.

A ausência dessa informação dificulta a geração de relatórios gerenciais e analíticos, reduzindo a visibilidade sobre o estágio das negociações, taxa de conversão, tempo de permanência em cada etapa, identificação de gargalos e desempenho da equipe comercial.

Sem uma classificação padronizada das fases, o acompanhamento das oportunidades ocorre de forma subjetiva, comprometendo a confiabilidade das informações e dificultando a tomada de decisões estratégicas relacionadas à prospecção e conversão de clientes.

Solução

Para atender a essa necessidade, será criada uma funcionalidade de Fase do Prospect no CRM do Força de Vendas, permitindo que cada prospect seja classificado de acordo com sua etapa dentro do processo comercial.

A solução contemplará a criação de um cadastro de fases, onde será possível definir a descrição da fase e seu percentual de conversão, permitindo a padronização do funil de vendas.

A fase selecionada será vinculada ao prospect e poderá ser atualizada durante todo o ciclo de negociação, possibilitando o acompanhamento da evolução das oportunidades comerciais.

As informações serão armazenadas e disponibilizadas para relatórios, dashboards e análises, permitindo uma gestão mais eficiente do pipeline comercial, maior previsibilidade de vendas e acompanhamento do desempenho das negociações.

Escopo

Escopo Incluso

Criação do cadastro de Fases do Prospect no CRM.

Possibilidade de cadastrar descrição e percentual de conversão para cada fase.

Inclusão do campo Fase do Prospect no cadastro e manutenção de prospects.

Persistência da informação da fase do prospect na base de dados.

Registro do histórico de alterações da fase.

Disponibilização da informação para relatórios e consultas analíticas.

Controle de acesso através das permissões de perfil do sistema.

Atualização da fase durante todo o ciclo de vida do prospect.

Escopo Não Incluso

Criação ou customização de novos relatórios ou dashboards específicos.

Automação de movimentação de fases através de integrações externas.

Implementação de regras de automação de marketing.

Integração da fase do prospect com sistemas externos não relacionados ao Força de Vendas.

Revisão completa da metodologia comercial utilizada pela empresa.

Treinamentos, materiais de capacitação ou definição de processos internos de vendas.

Atores

Vendedor / Representante Comercial - Responsável por cadastrar prospects, atualizar fases e acompanhar a evolução das oportunidades comerciais.

Gestor Comercial - Responsável por monitorar o funil de vendas, acompanhar indicadores e analisar a evolução dos prospects através de relatórios e dashboards.

Administrador do Sistema - Responsável por cadastrar e manter as fases do prospect, definir percentuais e controlar permissões de acesso.

CRM Força de Vendas - Responsável por armazenar, controlar e disponibilizar as informações das fases para consultas e análises.

Pré-condições

O usuário deverá estar autenticado no CRM do Força de Vendas.

O usuário deverá possuir permissão para inclusão ou manutenção de prospects.

As fases do prospect deverão estar previamente cadastradas e ativas.

O prospect deverá estar em situação que permita atualização de informações.

Regras de Negócio

[RN1] - O campo Fase do Prospect deverá estar disponível no cadastro e manutenção de prospects, sendo sua exibição controlada pelas permissões de perfil do usuário.

[RN2] - O preenchimento da Fase do Prospect deverá ocorrer através de uma lista padronizada de fases previamente cadastradas no sistema, contendo descrição e percentual de conversão.

[RN3] - O sistema deverá disponibilizar uma tela de manutenção para cadastro das fases, permitindo informar:

Descrição da fase;
Percentual de conversão;
Situação (Ativa/Inativa).

[RN4] - A fase do prospect poderá ser alterada durante todo o ciclo de vida da oportunidade, respeitando as permissões do usuário.

[RN5] - A informação registrada deverá ser persistida e disponibilizada para relatórios, dashboards e consultas analíticas.

[RN6] - Toda alteração da fase deverá refletir imediatamente nas informações consolidadas do CRM.

[RN7] - A ausência de preenchimento da fase, quando não obrigatória, não deverá impedir o cadastro ou manutenção do prospect.

[RN8] - As alterações realizadas na fase deverão gerar histórico, registrando obrigatoriamente:

Fase anterior;
Nova fase;
Data e hora da alteração;
Usuário responsável pela alteração.

[RN9] - O histórico das alterações deverá permanecer disponível para consultas e auditorias, permitindo acompanhar o tempo de permanência do prospect em cada etapa do funil.

[RN10] - Quando um prospect for convertido em cliente ou oportunidade efetivada conforme regra do processo comercial da empresa, o sistema deverá permitir associar automaticamente a fase final configurada para encerramento do funil.

[RN11] - Fases marcadas como inativas não poderão ser utilizadas em novos cadastros ou alterações, porém deverão permanecer visíveis nos registros históricos.

[RN12] - Os relatórios deverão permitir filtros, agrupamentos e análises por fase do prospect e percentual de conversão.

Fluxograma

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data
Integração - GeoSales		dd/mm/aaaa

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data
Gerente TI - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente de Projeto - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente Comercial - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000