Atendimento ao Cliente Força de Vendas CRM

Histórico de Alterações

Data	Quem	Comentários
27/03/2026	Renato Lima	Criação do documento

Necessidade

O cliente identificou a necessidade de centralizar as informações de relacionamento com seus clientes dentro do aplicativo de força de vendas, permitindo que a equipe comercial tenha uma visão unificada e contextualizada durante sua rotina em campo.

Atualmente, há demanda por:

Consolidar histórico de interações (notas)

Organizar e acompanhar atividades e follow-ups

Gerenciar eventos e agenda comercial

Visualizar e manter contatos vinculados ao cliente

Acompanhar pedidos e suas fases no mesmo contexto

Essa centralização visa melhorar a produtividade da equipe, evitar perda de informações e proporcionar maior eficiência na tomada de decisão durante visitas e negociações.

Solução

Implementação de um módulo de CRM embarcado no Força de Vendas, organizado em abas dentro do cadastro do cliente, contendo:

Fases Pedidos → acompanhamento completo do fluxo do pedido
Notas → registro de interações e histórico
Atividades → controle de tarefas e follow-ups
Eventos → gestão da agenda comercial
Contatos → cadastro e consulta de contatos do cliente

A solução segue o padrão visual e usabilidade já adotados no sistema, garantindo rápida adaptação dos usuários.

Implementação

A implementação será realizada através da criação de um novo container de CRM dentro da tela de cliente, com navegação por abas:

Funcionalidades principais:

Estrutura de abas navegáveis
Componentes de:

 * Timeline (Notas)
 * Pipeline (Atividades)
 * Agenda (Eventos)
 * Cards (Contatos)
 * Lista + Fases (Pedidos)

Filtros e ordenações por contexto
Ações rápidas:

 * Criar nota
 * Criar atividade
 * Criar evento
 * Criar contato

Menu flutuante (FAB) para ações rápidas

Documentos relacionados

Alterações cadastrado de eventos

Escopo

Escopo Incluso

Escopo Não Incluso

Atores

Pré-condições

Regras de Negócio

[RN1] -

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[RN11] -

Fluxograma

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data
Integração - GeoSales		dd/mm/aaaa

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data
Gerente TI - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente de Projeto - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente Comercial - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000