Alterações cadastrado de eventos

Histórico de Alterações

Data	Quem	Comentários
14/01/2026	Renato Lima	Criação do documento

Necessidade

Com a implantação da funcionalidade de CRM no força de vendas, incluindo o registro e acompanhamento de notas de relacionamento, tornou-se necessário ampliar e adequar os dados disponíveis durante a criação e gestão de eventos comerciais. O objetivo é garantir que o vendedor consiga centralizar, em um único fluxo, todas as informações relevantes do relacionamento com o cliente, mesmo quando este ainda se encontra em processo de aprovação.

Atualmente, o campo Cliente limita a busca apenas à base de clientes ativos, o que inviabiliza o registro de eventos, notas e interações para clientes em fase de aprovação. Além disso, o campo Participantes não contempla de forma completa a hierarquia do usuário logado nem permite o cadastro dinâmico de novos contatos, o que reduz a flexibilidade no registro das interações de CRM.

Outro ponto crítico é a impossibilidade de vincular pedidos e notas diretamente ao evento, dificultando a rastreabilidade das ações comerciais e a consolidação do histórico de relacionamento do cliente dentro do módulo de CRM.

Solução

Para viabilizar a implantação da funcionalidade de CRM no força de vendas, será realizada a evolução da funcionalidade de criação e manutenção de eventos. O campo Cliente será aprimorado para permitir a busca e seleção tanto de clientes da base ativa quanto de registros provenientes da tabela cliente_aprovação, possibilitando o registro de eventos e notas desde as fases iniciais do relacionamento.

No campo Participantes, o sistema passará a exibir todos os usuários pertencentes à hierarquia do usuário logado, assegurando que as interações de CRM reflitam corretamente a estrutura organizacional. Adicionalmente, será disponibilizada a funcionalidade de cadastro de novos contatos diretamente no contexto do evento, garantindo agilidade e completude no registro das informações.

Após a criação do evento, o usuário poderá vincular pedidos e notas relacionados ao cliente do evento, permitindo que o histórico de interações, negociações e registros de CRM fique centralizado, organizado e facilmente consultável no força de vendas.

Escopo

Escopo Incluso

Estão contempladas neste escopo as seguintes funcionalidades e ajustes no força de vendas:

Permitir a busca e seleção de clientes tanto da base de clientes ativos quanto da base cliente_aprovação no cadastro de eventos de CRM.

Identificação e persistência do tipo de cliente (ativo ou em aprovação) vinculado ao evento.

Exibição, no campo Participantes, de todos os usuários pertencentes à hierarquia do usuário logado, respeitando as regras de permissão existentes.

Possibilidade de cadastrar novos contatos diretamente no contexto de criação ou edição do evento de CRM.

Criação e manutenção de eventos de CRM, incluindo o registro de notas de relacionamento.

Vinculação de pedidos ao evento, desde que pertençam ao mesmo cliente associado ao evento.

Vinculação de notas ao evento, desde que pertençam ao mesmo cliente associado ao evento.

Validações de consistência para impedir a vinculação de pedidos ou notas de clientes diferentes.

Consolidação do histórico de relacionamento do cliente no módulo de CRM do força de vendas, incluindo eventos, notas e vínculos comerciais.

Escopo Não Incluso

Não fazem parte deste escopo as seguintes funcionalidades ou evoluções:

Alterações no processo de aprovação de clientes (fluxo, regras ou status da base cliente_aprovação).

Criação ou alteração de regras comerciais, políticas de preço ou condições de pagamento associadas a pedidos.

Customizações na hierarquia organizacional ou nas regras de permissão de usuários.

Desenvolvimento de relatórios gerenciais, dashboards ou indicadores analíticos específicos sobre eventos ou notas de CRM.

Automatizações de workflow, notificações ou alertas relacionados a eventos, pedidos ou notas.

Migração de histórico de eventos ou notas de sistemas legados.

Ajustes de layout ou redesign completo da interface do força de vendas, exceto os estritamente necessários para suportar as funcionalidades descritas no escopo incluso.

Atores

Vendedor: Usuário responsável por criar, editar e consultar eventos de CRM.

Supervisor: Usuário com permissão para visualizar eventos da sua hierarquia.

Pré-condições

Usuário autenticado no força de vendas.

Usuário pertencente a uma hierarquia válida no sistema.

Permissões de acesso ao módulo de CRM habilitadas.

Notas, pedidos e participantes corretamente vinculados ao evento.

Regras de Negócio

[RN1] – Abrangência da Busca de Cliente

O campo Cliente deve permitir a pesquisa e seleção de registros tanto da tabela de clientes ativos quanto da tabela cliente_aprovação, garantindo suporte ao processo de CRM desde a prospecção.

[RN2] – Identificação do Tipo de Cliente

O sistema deve identificar e armazenar se o cliente vinculado ao evento pertence à base ativa ou à base de aprovação, preservando a consistência das informações de CRM.

[RN3] - Participantes por Hierarquia

O campo Participantes deve exibir todos os usuários pertencentes à hierarquia organizacional do usuário logado, respeitando as regras de permissão e visibilidade do sistema, inclusive os contatos do cliente deve ser apesentados no campo participante.

[RN4] - Cadastro de Novos Contatos no Contexto do CRM

O sistema deve permitir o cadastro de novos contatos diretamente no evento, sem necessidade de sair do fluxo, garantindo o registro completo das interações de CRM.

[RN5] - Vinculação de Pedidos ao Evento

O usuário poderá vincular ao evento apenas pedidos associados ao mesmo cliente selecionado, assegurando a integridade do histórico comercial.

[RN6] - Vinculação de Notas ao Evento

O usuário poderá vincular ao evento apenas notas associadas ao mesmo cliente selecionado, consolidando o histórico de relacionamento no CRM.

[RN7] - Validação de Consistência de Cliente

O sistema deve impedir a vinculação de pedidos ou notas que pertençam a clientes diferentes do cliente associado ao evento.

[RN8] - Acesso a funcionalidade de nota e pedido

As opções de inclusão de pedido e nota devem estar associados a liberação de ações pelo controle de ações através do perfil do usuário.

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data
Integração - GeoSales		dd/mm/aaaa

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data
Gerente TI - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente de Projeto - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente Comercial - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000