Alterações cadastrado de eventos

Histórico de Alterações

Data	Quem	Comentários
14/01/2026	Renato Lima	Criação do documento

Necessidade

Com a implantação da funcionalidade de CRM no força de vendas, incluindo o registro e acompanhamento de notas de relacionamento, tornou-se necessário ampliar e adequar os dados disponíveis durante a criação e gestão de eventos comerciais. O objetivo é garantir que o vendedor consiga centralizar, em um único fluxo, todas as informações relevantes do relacionamento com o cliente, mesmo quando este ainda se encontra em processo de aprovação.

Atualmente, o campo Cliente limita a busca apenas à base de clientes ativos, o que inviabiliza o registro de eventos, notas e interações para clientes em fase de aprovação. Além disso, o campo Participantes não contempla de forma completa a hierarquia do usuário logado nem permite o cadastro dinâmico de novos contatos, o que reduz a flexibilidade no registro das interações de CRM.

Outro ponto crítico é a impossibilidade de vincular pedidos e notas diretamente ao evento, dificultando a rastreabilidade das ações comerciais e a consolidação do histórico de relacionamento do cliente dentro do módulo de CRM.

Solução

Para viabilizar a implantação da funcionalidade de CRM no força de vendas, será realizada a evolução da funcionalidade de criação e manutenção de eventos. O campo Cliente será aprimorado para permitir a busca e seleção tanto de clientes da base ativa quanto de registros provenientes da tabela cliente_aprovação, possibilitando o registro de eventos e notas desde as fases iniciais do relacionamento.

No campo Participantes, o sistema passará a exibir todos os usuários pertencentes à hierarquia do usuário logado, assegurando que as interações de CRM reflitam corretamente a estrutura organizacional. Adicionalmente, será disponibilizada a funcionalidade de cadastro de novos contatos diretamente no contexto do evento, garantindo agilidade e completude no registro das informações.

Após a criação do evento, o usuário poderá vincular pedidos e notas relacionados ao cliente do evento, permitindo que o histórico de interações, negociações e registros de CRM fique centralizado, organizado e facilmente consultável no força de vendas.

Atores

Vendedor: Usuário responsável por criar, editar e consultar eventos de CRM.

Supervisor: Usuário com permissão para visualizar eventos da sua hierarquia.

Pré-condições

• Usuário autenticado no força de vendas.

• Usuário pertencente a uma hierarquia válida no sistema.

• Permissões de acesso ao módulo de CRM habilitadas.

Regras de Negócio

[RN1] – Abrangência da Busca de Cliente

O campo Cliente deve permitir a pesquisa e seleção de registros tanto da tabela de clientes ativos quanto da tabela cliente_aprovação, garantindo suporte ao processo de CRM desde a prospecção.

[RN2] – Identificação do Tipo de Cliente

O sistema deve identificar e armazenar se o cliente vinculado ao evento pertence à base ativa ou à base de aprovação, preservando a consistência das informações de CRM.

[RN3] - Participantes por Hierarquia

O campo Participantes deve exibir todos os usuários pertencentes à hierarquia organizacional do usuário logado, respeitando as regras de permissão e visibilidade do sistema, inclusive os contatos do cliente deve ser apesentados no campo participante.

[RN4] - Cadastro de Novos Contatos no Contexto do CRM

O sistema deve permitir o cadastro de novos contatos diretamente no evento, sem necessidade de sair do fluxo, garantindo o registro completo das interações de CRM.

[RN5] - Vinculação de Pedidos ao Evento

O usuário poderá vincular ao evento apenas pedidos associados ao mesmo cliente selecionado, assegurando a integridade do histórico comercial.

[RN6] - Vinculação de Notas ao Evento

O usuário poderá vincular ao evento apenas notas associadas ao mesmo cliente selecionado, consolidando o histórico de relacionamento no CRM.

[RN7] - Validação de Consistência de Cliente

O sistema deve impedir a vinculação de pedidos ou notas que pertençam a clientes diferentes do cliente associado ao evento.

[RN8] - Acesso a funcionalidade de nota e pedido

As opções de inclusão de pedido e nota devem estar associados a liberação de ações pelo controle de ações através do perfil do usuário.

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data
Integração - GeoSales		dd/mm/aaaa

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data	Assinatura
Gerente TI - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente de Projeto - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente Comercial - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000