Aprimoramento da Qualificação de Prospect por Segmento e Subsegmento

Histórico de Alterações

Data	Quem	Comentários
18/07/2025	Renato Lima	Criação do documento

Necessidade

O Contratante identificou a necessidade de aprimorar o processo de qualificação dos prospects no sistema, por meio da inclusão dos campos de Segmento 1 e Segmento 2 diretamente no cadastro de prospect. Essa melhoria visa permitir a categorização mais precisa dos potenciais clientes, alinhando o processo comercial com a estratégia de atuação por perfil de mercado.

Solução

Será realizada a adequação do cadastro de prospect no sistema, com a integração de dados para serem apresentados nos dois campos: • Segmento 1 • Segmento 2 Estes campos deverão ser de seleção (listas suspensas), com valores parametrizáveis que receberão nas tabelas SEGMENTAÇAO e TIPO_SEGMENTO_CLIENTE conforme a estrutura comercial do cliente. A manutenção dos valores das listas será realizada por meio da integração dos dados do ERP para GeoSales EVO. Os campos estarão disponíveis para preenchimento no momento da criação ou edição de um prospect, sendo opcionais ou obrigatórios conforme configuração definida. Além disso, será realizada alteração na integração de cliente, onde esta vinculação deve vir também.

Integração

Para realizar alteração solicitada, devemos alterar a integração, onde vamos trazer via integração os dados de segmentação 1, segmentação 2. Após seleção ao fazer o cadastro estas informações devem ser enviadas ao ERP.

Regras de Integração

[RI1] - Os dados do campo Segmentos 1(TABELA SEGMENTACAO) deve vir da View VWSEGPRIMARIO, ao criar um cadastro de prospect e selecionar uma opção, esta fica salva no campo cd_segmentacao na tabela cliente_aprovacao.

[RI2] - Os dados do campo Segmentos 2(TABELA TIPO_SEGMENTO_CLIENTE) deve vir da View VWSEGSECUNDARIO, ao criar um cadastro de prospect e selecionar uma opção, esta fica salva no campo cd_tipo_segmento na tabela cliente_aprovacao.

[RI3] - Ainda na View VWSEGSECUNDARIO temos a vinculação do Tipo segmento cliente com a segmentação e esta vinculação deve ser feita na tabela TIPO_SEGMENTO.

[RI4] - Os dados populados no cadastro do cliente deve ser enviados no ERP para os campos A1_SATIV1 (Seg Prim) e A1_SATIV2 (Seg Secun) na Tabela SA1 - Clientes, da mesma forma como precisamos trazer estes vínculos para os clientes que já estão no GeoSales consultando estes campos.

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data
Integração - GeoSales	Carlos Robson	27/08/2020

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data
Gerente TI - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente de Projeto - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente Comercial - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000