Importar planilha com informações de rota
Histórico de Alterações
| Data | Quem | Comentários |
|---|---|---|
| 17/09/2024 | Renato Lima | Criação do documento |
Necessidade
O cliente desejar trabalhar com a funcionalidade de rotas no GeoSales, mas não tem este cadastro no ERP. Necessita que seja importado via planilha as informações de Rota.
Solução
O cliente será responsável por criar duas planilhas baseadas em nossas estruturas de dados de rota. Essas planilhas serão importadas via integração pela equipe da GeoSales, exclusivamente para o envio inicial da massa de dados, garantindo que a primeira carga relacionada à rota seja realizada com sucesso. Após essa etapa, o cliente receberá orientações sobre o uso da funcionalidade de rota para futuras alterações. A partir daí, as modificações de criação, edição ou exclusão de dados serão realizadas diretamente pelo GeoSales Evo.
As planilhas enviadas devem respeitar a seguintes estruturas:
TABELA ROTA
| CD_ROTA | DS_ROTA | DS_DIAS_ROTA | ATIVA |
|---|---|---|---|
| 1 | SEGUNDA_FEIRA | null | 1 |
- CD_ROTA = Na primeira coluna deve ter o código que a rota receberá ;
- DS_ROTA = Na segunda coluna deve ter a nome da rota;
- DS_DIAS_ROTA = Caso deseje que a rota seja aberta apenas em um dia especifico da semana ;
- ATIVA = Se aquela rota está ativa ou não, este campo recebera 0 para inativa e 1 para ativa..
TABELA CLIENTE_ROTA
| CD_VENDEDOR | CD_CLIENTE | CD_ROTA | NR_SEQ_ATEND | CD_PESQUISADOR | DT_IMPORTACAO_REGISTRO_ERP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 1 | null | null | null |
- CD_VENDEDOR = Neste campo deve ser informado o código do vendedor;
- CD_CLIENTE = Neste campo deve ser informando o código do cliente;
- CD_ROTA = Neste campo deve ser informado o código da rota;
- NR_SEQ_ATEND = Caso seja necessário definir a sequencia de atendimento, basta informar a sequencia neste campo;
- CD_PESQUISADOR = Este campo pode ser enviado como null;
- DT_IMPORTACAO_REGISTRO_ERP = Este campo pode ser enviado como null.
Vale salientar, que será nesta tabela que efinimos o vinculo do cliente e vendedor com a rota, portanto, se o cliente precisa ser atendido por este vendedor em mais de uma rota, eles devem está vinculados nesta tabela a rotas que definirão o dia de visitas
Regras de Negócios
[RN1] – ;
[RN2] – ;
Aprovação
Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.
GeoSales
| Setor | Aprovado Por | Data |
|---|---|---|
| Desenvolvimento - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
| Integração - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
| Configurações - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
Empresa solicitante
| Setor | Aprovado Por | Data | Assinatura |
|---|---|---|---|
| Gerente TI - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 | |
| Gerente de Projeto - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 | |
| Gerente Comercial - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |