Exibir Limite de Crédito do cliente

De GeoSales
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Histórico de Alterações

Data Quem Comentários
17/04/2024 Renato Lima Criação do documento

Necessidade

O limite de crédito do cliente no SFA é uma ferramenta essencial para garantir transações financeiras seguras e eficientes. Ao estabelecer e monitorar esse limite, podemos proteger interesses comerciais e evitar riscos financeiros desnecessários. O cliente necessita que seja apresentado ao vendedor a informação do limite de crédito do cliente.

Solução

Para atender a necessidade do cliente necessitamos trazer via integração a informação do limite de crédito do cliente que deve estar definido no ERP, definir quais os tipos de pedidos farão atualizar este limite, para que seja apresentado o saldo atualizado. Assim o vendedor terá acesso ao limite crédito e saldo do limite

Regras de Negócios

[RN-1]- As regras de limite de crédito do GeoSales, não terão qualquer alteração;

[RN-2]- O sistema irá exibir para o vendedor o seu limite de crédito e saldo de limite baseado nas regras que o GeoSales disponibiliza hoje;

[RN-3]- Para apresentar o Saldo limite disponível, o sistema irá verificar os títulos em aberto e pedidos efetivados;

[RN-4]- O sistema apenas exibirá e não validará o limite, por tanto não impedirá o vendedor de fazer pedido, caso o cliente não tenha saldo suficiente;

[RN-5]- O limite de crédito do cliente é único e aplicável a qualquer das filiais em pedidos de venda;

[RN-6]- Os tipos de pedido abaixo, deve atualizar o saldo, quando houver um pedido realizados utilizando estes tipos, segue lista a seguir:

Código Tipo do pedido Atualiza limite
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Regras de Integração

[RN-1]- A informação do limite de crédito do cliente no DataSul, está na tabela XXX , no campo XXX;

[RN-2]- O campo de limite de crédito no ERP, precisa ter a informação para que seja exibido no GeoSales;

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor Aprovado Por Data
Desenvolvimento - GeoSales Pessoa que aprovou 00/00/0000
Integração - GeoSales Pessoa que aprovou 00/00/0000
Configurações - GeoSales Pessoa que aprovou 00/00/0000

Empresa solicitante

Setor Aprovado Por Data Assinatura
Gerente TI - Cliente Pessoa que aprovou 00/00/0000
Gerente de Projeto - Cliente Pessoa que aprovou 00/00/0000
Gerente Comercial - Cliente Pessoa que aprovou 00/00/0000
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