Pedido de Orçamento

Histórico de Alterações

Data	Quem	Comentários
06/02/2023	Renato Lima	Criação do documento

Necessidade

Dentro do processo de vendas, muitas vezes o vendedor necessita inserir orçamentos para clientes sem que ocorra validação de regra de negócio para que assim ele consiga realizar negociações. Nosso sistema hoje ao orçar pedidos aplica todas as regras parametrizadas, desta forma o cliente necessita:

- Que permita salvar um orçamento portal e mobile Evo, tornando pendente quanto este cliente estiver com título em atraso ou limite de crédito insuficiente;

- Quando este cliente não concluir a negociação, o vendedor deve cancelar o pedido e indicar um motivo de uma lista pré definida e poderá inserir uma observação;

- Enviar email ao cliente do orçamento criado, onde seja possível identificar que é um Orçamento;

- Ter um relatório em excel no portal que permitar extrair dados dos pedidos cancelados, contendo motivo, observação inserida, vendedor, cliente, pendências.

Solução

Como solução para o cliente e permitir que seja possível inserir um orçamento de pedido tornando pendente para Título em atraso e Límite de Crédito insuficiente, além de permitir o cancelamento informando motivo e observação, vamos executar as seguintes ações:

- Criar pendência e adicionar no fluxo de pedido, ativando através de configuração, quando o cliente estiver com título em atraso e deseje adicionar um orçamento no portal ou mobile este fique pendente de autorização;

- Tratar para que o pedido possa ficar pendente no aplicativo mobile quando o cliente não tiver límite de crédito suficiente para o pedido;

- Alterar no fluxo de cancelamento de pedido, quando for realizar o cancelamento de um orçamento, para que seja possível o vendedor selecionar um motivo e observação;

- Criar uma opção de e-mail que envie o orçamento para o cliente quando este for criado, alterado no sistema para que o cliente fique ciente do orçamento em negociação;

- Criar relatório em excel que seja possível a emissão pelo Portal GeoSales Evo, permitindo a extração de informações dos orçamento cancelados.

Regras de Negócios

RN1 - RN2 -

RN3 -

Regras de Integração

RI1 -

Resultados Esperados

Protótipos

Fluxos Padrão

1. Acessar com o usuário vendedor;
   1. Preencher o filtro de período;
   2. Clicar em 'Gerar PDF' ou 'Gerar XLS';
2. Acessar com o usuário supervisor;
   1. Preencher o filtro de período;
   2. Escolher um vendedor;
   3. Clicar em 'Gerar PDF' ou 'Gerar XLS';

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data	Assinatura
Desenvolvimento - GeoSales	Luan Lima	16/08/2018
Integração - GeoSales	Pessoa que aprovou	16/08/2018	Carlos Robson

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data	Assinatura
Gerente TI - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente de Projeto - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente Comercial - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000