Inclusão de Dados no Cadastro de Prospect

Histórico de Alterações

Data	Quem	Comentários
09/11/2022	Renato Lima	Criação do documento

Necessidade

O cliente possui uma característica chamada segmento do cliente, que é o que se define como o canal de Vendas GeoSales. Atualmente, a tabela CANAL_VENDA traz apenas o padrão, e seus clientes são vinculados a este padrão, o cliente deseja incluir os campos do segmento do cliente para esta tabela.

Solução

Iremos realizar a integração da tabela CANAL_VENDA e a CLIENTE_CANAL_VENDA, levando em consideração as informações de segmento e sua vinculação de Segmento com o cliente que estão disponíveis na base do ERP. Desta forma, o cliente poderá utilizar as funcionalidades que utilizam o canal de venda no GeoSales.

Implementação

Via integração de dados do ERP do cliente para o GeoSales, iremos trazer as informações de Canal de Venda(Segmento) e a vinculação do cliente com o canal para as estruturas do GeoSales.

As informações de canal de vendas na base do ERP, estão disponíveis na tabela SX5010 dor ERP, nesta tabela temos os campos com código e descrição do que o cliente chama de Segmento e estão respectivamente nos campos X5_CHAVE e X5_DESCRI. Estas informações devem popular a tabela canal de Venda.

Uma outra vinculação importante e que será integrada é a de canal de venda com o cliente no ERP, está vinculação do canal de venda com o cliente está na Tabela SA1 – Clientes, ou seja na tabela padrão de cliente do ERP, na aba “Vendas” através do campo A1_SATIV1, com essas informações poderemos populada a Tabela de Cliente Canal Venda, onde acontece a vinculação de cliente com o Canal.

Após os dados integrados no GeoSales, devemos realizar a revisão de parametrização do GeoSales. Revisando as vinculações que hoje utilizam canal de venda em seus parâmetros.

Regras de Negócio

RN1 - Com as informações nas tabelas Canal de venda e Cliente canal venda, no cabeçalho do pedido, será apresentado a informação do canal de venda a qual o cliente é vinculado.

RN2 - Deve atualizar as vinculações de perfil dos usuários, levando em consideração os canais que o usuário pode visualizar e que os clientes estão vinculados.

RN3 - Caso, exista alguma regra em que tenha parametrizado a utilização do canal de venda padrão, está deixará de ser valida.

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data
Desenvolvimento - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Integração - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Configurações - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data
Gerente TI - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente de Projeto - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente Comercial - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000