Criação de Semáforo de clientes/mês

Histórico de Alterações

Data	Quem	Comentários
23/11/2022	Renato Lima	Criação do documento

Necessidade

O cliente possui equipes de vendas que tem por modo de operação visitar um determinado cliente mais de uma vez dentro de um ciclo de vendas (mês comercial). Por conta desta estrutura, torna-se difícil o controle de visualização, a partir da relação dos clientes daquele vendedor, quais deles já foram visitados neste ciclo. Isso porque, ao realizar visitas a um cliente pela segunda vez, o vendedor não consegue identificar, a partir do sistema, quais clientes já foram visitados no ciclo presente. Por essa razão, há uma necessidade por parte do cliente em que se desenvolva um recurso visual que permita ao vendedor verificar que seu cliente já foi visitado dentro do ciclo de vendas, em que o início se dá no primeiro dia do mês, e o final se dá no último dia do mês vigente.

Solução

No portal e mobile, devemos apresentar uma sinalização visual em cores que indique ao usuário que realizou a pesquisa se o cliente encontra-se com pedido ou não dentro do ciclo de vendas vigente. Para sinalizar o cliente precisa levar em consideração três situações em relação a pedidos:

- Cliente sem pedido - Sinalização em Vermelho
- Cliente com pedido efetivado/Não faturado - Sinalização em Amarelo
- Cliente com pedido e faturado(Tenha pelo menos uma nota) - Sinalização em Verde

Implementação

Ciclo de Vendas

Período de 30 dias, no qual o início se dá no primeiro dia do mês, e o final se dá no último dia do mês.

Adição de marcadores à Lista de clientes

Os clientes que foram visitados durante o ciclo de vendas terá uma sinalização (cor diferente na exibição), para que o usuário consiga na tela de pesquisa de clientes, identificar os clientes já visitados e os clientes que ainda não foram visitados.

Cliente Visitado

As marcações de clientes visitados no ciclo poderão ser ativada de forma configurável para o cadastro de pedido e também terá a possibilidade de ser pela justificativa de não venda.

Cliente visitado pelo cadastro do pedido: Se ativado essa configuração, o cliente só será marcado como visitado, se o mesmo for realizar o pedido.
Cliente visitado pela Justificativa de não venda: Se ativado essa configuração, o cliente também será marcado como visitado, quando o vendedor adicionar uma justificativa de não venda para o cliente.

Carteira compartilhada

Caso o cliente seja atendido por mais de um vendedor, será possível configurar os seguintes cenários:

Cada vendedor terá somente a visualização de suas marcações de clientes visitados;
A marcação de clientes visitados será compartilhada, ou seja, se o cliente X for marcado como visitado, todos os vendedores que são vinculados aquele determinado cliente, irão visualizar como cliente visitado.

Protótipos e Ilustrações

Regras de Negócios

[RN1] - A visualização de marcação por cliente será controlado por perfil;

[RN2] - Para avaliar e apresentar a sinalização deve ter uma configuração para ativar avaliação;

[RN3] - Para que seja possível a sinalização, é necessário ter um ciclo de venda ativo;

[RN4] - A avaliação será sempre em relação ao cliente, desta forma caso o cliente seja compartilhado por mais de um vendedor, deve apresentar a sinalização de cliente já atendido.

[RN5] - Deve ter opção ao indicar que o cliente já tem pedido, que apresente data e valor do pedido;

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data
Desenvolvimento - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Integração - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Configurações - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data
Gerente TI - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente de Projeto - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente Comercial - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000