Adição dos descontos nas visões de pedidos
Histórico de Alterações
| Data | Quem | Comentários |
|---|---|---|
| 09/09/2022 | Renato Lima | Criação do documento |
Necessidade
O cliente constantemente faz uso dos relatórios de pedidos para seu controle e acompanhamento dos processos de venda, mas os relatórios apresentam apenas um tipo de desconto aplicado ao pedido, que é o desconto comercial(Alçada (Desconto (%)). No entanto, outras informações de descontos, não são disponibilizados nos Relatórios, em tela de detalhamento do pedido, Relatório de resumo do pedido, relatórios em PDF(Pedido e Pedido Detalhado) e Pedido em Excel, o cliente necessita que estas informações estejam disponíveis nas opções citadas.
Solução
As informações de descontos, que devem ser exibidas nas visões de Relatório em tela, Relatório de resumo do pedido, Relatórios em PDF(Pedido e Pedido Detalhado) e Pedido em excel são os seguintes:
- Desconto Condição de Pagamento (Tx. Financeira). - Desconto Comercial e Desconto Adicional(descontos ao entrar no detalhe do item); - Desconto por Período Logístico; - Desconto Monetário; - Desconto Hierarquia(este desconto hoje não é usado pelo cliente, mas é um desconto que pode ser aplicado e caso venha utilizar precisa ser exibido.;
Implementação
A visão detalhada dos descontos deverão estar disponíveis nas seguintes localidades do EVO:
- Visão do relatório em tela, na visão das informações gerais do pedido;
- Relatório do Resumo Análise;
- Relatório de Pedidos (formato pdf);
- Relatório de Pedidos (formato xls);
- Relatório de Pedidos Detalhado.
Obs: Na época da criação deste levantamento, os relatórios de Cotação do Pedido e Cotação Pedido Resumo ainda não haviam sido implementados; portanto, neste documento não está contemplada a implementação desta solução para estes documentos.
Os descontos a serem visualizados são os seguintes:
- Desconto de Taxa Financeira (oriunda de aplicação da Condição de Pagamento com desconto pré-parametrizado).
- Desconto Comercial e Desconto Adicional(descontos ao entrar no detalhe do item, aplicados diretamente sobre o mesmo);
- Desconto por Período Logístico;
- Desconto Monetário;
- Desconto Hierarquia.
Os relatórios a serem criados deverão trazer as seguintes informações:
1. Relatório Completo
Informações de Cabeçalho
- Data do pedido;
- Canal de Vendas;
- Grupo de Clientes;
- UF;
- Cidade;
- Nome do Cliente;
- Endereço de Entrega;
- Nome do Estabelecimento;
- Tipo de Pedido;
- Tipo de Frete;
- Condição de Pagamento;
- Data de Entrega;
- Numero do Pedido do Cliente;
- Tabela de preços.
Informações de Tabela
- Código do Produto;
- Descrição do Produto;
- Quantidade de produtos;
- Preço de tabela (Valor de tabela);
- Desconto Aplicado (percentual);
- Valor unitário;
- Valor total;
- IPI;
- ST;
- Total Geral.
Informações Gerais Somatoriais
- Total de Mercadoria (total do pedido bruto)
- Total de IPI;
- Total de ICMS;
- Total de ST;
- Total de Frete;
- Total do Pedido (com descontos, impostos e frete aplicados).
- Peso Bruto;
- Peso Líquido;
- Litragem.
2. Relatório Resumido
Informações de Cabeçalho
- Data do pedido;
- Canal de Vendas;
- Grupo de Clientes;
- UF;
- Cidade;
- Nome do Cliente;
- Endereço de Entrega;
- Nome do Estabelecimento;
- Tipo de Pedido;
- Tipo de Frete;
- Condição de Pagamento;
- Data de Entrega;
- Numero do Pedido do Cliente;
- Tabela de preços.
Informações de Tabela
- Código do Produto;
- Descrição do Produto;
- Quantidade de produtos;
- Valor unitário;
- Valor total;
- IPI;
- ST;
- Total Geral.
Informações Gerais Somatoriais
- Total de Mercadoria (total do pedido bruto)
- Total de IPI;
- Total de ICMS;
- Total de ST;
- Total de Frete;
- Total do Pedido (com descontos, impostos e frete aplicados).
- Peso Bruto;
- Peso Líquido;
- Litragem.
Obs.: As mesmas informações contidas no relatório em pdf deve estar presentes no relatório em xls.
A exportação destes relatórios deverá ocorrer por três caminhos distintos:
- No dashboard principal (mesa do cliente), nos pedidos hoje ou em pedidos pendentes;
- No dashboard do pedido (mesa de pedidos), na relação dos últimos pedidos;
- No módulo gestor, tanto na aba de pedidos quanto na aba de pedidos para análise.
A funcionalidade deverá, ainda, ser passível de habilitação/desabilitação por meio do controle de ações da plataforma GeoSales.
Cenários
Cenário 1: Relatório Geral
A seguir, temos um modelo do relatório utilizado pelo cliente, dividido nas suas três partes: cabeçalho, corpo e os somatórios totais. Em sequência, temos o cabeçalho:
Seguido pelo corpo do relatório:
E, por fim, uma tabela com os somatórios totais do relatório:
Cenário 2: Relatório Resumido
A seguir, temos um modelo do relatório utilizado pelo cliente, dividido nas suas três partes: cabeçalho, corpo e os somatórios totais. Em sequência, temos o cabeçalho:
Seguido pelo corpo do relatório:
E, por fim, uma tabela com os somatórios totais do relatório:
Regras de Negócio
[RN-1] - As mesmas informações contidas no relatório em pdf deve estar presentes no relatório em xls.
[RN-2] - Da mesma forma, o layout do relatório em excel deve ser similar ao relatório em pdf.
[RN-3] - A funcionalidade destes relatórios deverão ser passíveis de habilitação/desabilitação por meio do controle de ações.
Aprovação
Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.
GeoSales
| Setor | Aprovado Por | Data |
|---|---|---|
| Desenvolvimento - GeoSales | Renato Lima | 00/00/0000 |
| Integração - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
| Configurações - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
Empresa solicitante
| Setor | Aprovado Por | Data | Assinatura |
|---|---|---|---|
| Gerente TI - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 | |
| Gerente de Projeto - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 | |
| Gerente Comercial - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |