Criação de Semáforo de Itens Pedidos/mês e clientes pedidos/mês

Histórico de Alterações

Data	Quem	Comentários
18/11/2021	João Ramon	Criação do documento

Necessidade

O cliente possui equipes de vendas que tem por modo de operação a mais de uma visita a um determinado cliente, dentro de um ciclo de vendas (mês comercial). Por conta desta estrutura, torna-se de difícil controle visualizar, a partir da relação dos clientes daquele vendedor, quais clientes deste já foram visitados neste ciclo. Ademais, ao realizar novas visitas a um cliente pela segunda vez, o vendedor não consegue identificar, a partir do sistema, quais itens já foram oferecidos ao cliente no ciclo corrente. Por essa razão, há uma necessidade por parte do cliente em que se desenvolva um recurso visual que permita ao vendedor verificar que seu cliente já foi visitado dentro do período determinado e, ao fazê-lo, permitir que os itens vendidos no ciclo de vendas seja devidamente marcado.

Solução

Visto que duas são as demandas para esta customização: 1-desenvolver um recurso que permita ao vendedor identificar itens já vendidos a um cliente dentro do ciclo de vendas e 2- desenvolver um recurso que permita ao vendedor identificar os clientes já visitados dentro do ciclo de vendas, a solução será também implementada em duas partes:

1. Implementação de um semáforo no card dos itens do pedido, que farão a identificação visual de itens que foram vendidos no ciclo presente, em ciclos anteriores ou em situações previamente demandadas pelo cliente;
2. Implementação de filtro na tela de Atendimento ao Cliente que possibilite ao usuário agrupar a lista de clientes já atendidos no ciclo e clientes que ainda ñão foram atendidos.

Implementação

Semáforo de Itens Pedidos

Ao entrar na tela de pedidos, os cards dos itens já apresentam informações pré-parametrizadas. Existe um ícone de informação, de cor cinza, que abre uma tela com informações de item ao selecioná-lo. Considerando que o ciclo de vendas corresponde ao períodp entre o início do mês comercial e o seu final, o item deverá ter um comportamento na qual a cor deste ícone pode mudar de acordo com a periodicidade em que este item foi pedido dentro do ciclo de vendas, ou de ciclos anteriores. Para isto, o ícone de informação, que possui a cor cinza como default, poderá ter as cores alteradas para verde, amarela ou vermelha, de acordo com os períodos parametrizados pelo cliente. Se tomarmos como exemplo a necessidade corrente do cliente, o novo comportamento da funcionalidade será a seguinte: O vendedor acessará a tela de pedidos, na qual os cards dos itens estarão dispostos. Se o item na lista ainda não foi vendido no ciclo de vendas atual, o ícone de informação apresentará a cor default cinza. Se o cliente já tiver feito o pedido daquele item dentro do ciclo de vendas atual, o ícone de informação apresentará a cor verde, sinalizando ao vendedor que tal item já foi oferecido àquele cliente neste ciclo de vendas. Caso seja do interesse do cliente, outras cores do semáforo poderão ser parametrizadas, como a apresentação da cor amarela, caso o item não tenha sido vendido no ciclo corrente, mas foi no ciclo anterior, ou a apresentação na cor vermelha, caso o item não tenha sido vendido nos últimos 90 dias.

Cenários

Considere para a composição do cenário as seguintes massas de dados:

Vendedor: VEND_001

Famílias de produtos:

CD_FAMILIA	NM_FAMILIA
1	FAMILIA001
2	FAMILIA002
3	FAMILIA003
4	FAMILIA004

Carteira de Clientes

CD_CLIENTE	NM_CLIENTE
1	CLIENTE_001
2	CLIENTE_002
3	CLIENTE_003
4	CLIENTE_004

NM_CLIENTE	NM_PEDIDO	NM_FAMILIA	COBERTURA_001	COBERTURA_002	COBERTURA_003	COBERTURA_004
CLIENTE_001	P_001	FAMILIA001	200	120
CLIENTE_001	P_001	FAMILIA002	150	140
CLIENTE_001	P_001	FAMILIA003	203	150
CLIENTE_001	P_001	FAMILIA004	196	155
CLIENTE_001	P_001	FAMILIA005	58	40
CLIENTE_001	P_001	FAMILIA006	95	35
CLIENTE_001	P_001	FAMILIA001	123	95
CLIENTE_001	P_001	FAMILIA002	100	50
CLIENTE_001	P_001	FAMILIA003	146	102
CLIENTE_001	P_001	FAMILIA004	178	125
CLIENTE_001	P_001	FAMILIA005	201	123
CLIENTE_001	P_001	FAMILIA006	130	98
CLIENTE_001	P_001	FAMILIA001	168	124
CLIENTE_001	P_001	FAMILIA002	205	103
CLIENTE_001	P_001	FAMILIA003	214	170
CLIENTE_001	P_001	FAMILIA004	168	120
CLIENTE_001	P_001	FAMILIA005	196	103
CLIENTE_001	P_001	FAMILIA006	150	86
CLIENTE_001	P_001	FAMILIA001	104	75
CLIENTE_001	P_001	FAMILIA002	99	52

a qual constitui a visão completa de um relatório, nos padrões que se propõem.

Cenário 1 - Visão de Supervisor

O usuário busca uma visão do relatório, no qual deseja todas as vendas realizadas pelo Supervisor 1 (SUP001).

O relatório será apresentado como segue:

NM_SUPERVISOR	NM_VENDEDOR	NM_FAMILIA	QT_FAMILIA_VENDIDO	QT_FAMILIA_FATURADO
SUP001	VEND001	FAMILIA001	200	120
SUP001	VEND002	FAMILIA001	123	95
SUP001	VEND001	FAMILIA003	203	150
SUP001	VEND001	FAMILIA004	196	155
SUP001	VEND001	FAMILIA005	58	40
SUP001	VEND002	FAMILIA006	95	35
SUP001	VEND002	FAMILIA002	100	50
SUP001	VEND002	FAMILIA003	146	102
SUP001	VEND002	FAMILIA004	178	125

Cenário 2 - Visão de Vendedor

O usuário busca uma visão do relatório, no qual deseja todas as vendas realizadas pelo Vendedor 1 (VEND001).

O relatório será apresentado como segue:

NM_SUPERVISOR	NM_VENDEDOR	NM_FAMILIA	QT_FAMILIA_VENDIDO	QT_FAMILIA_FATURADO
SUP001	VEND001	FAMILIA001	200	120
SUP001	VEND001	FAMILIA002	150	140
SUP001	VEND001	FAMILIA003	203	150
SUP001	VEND001	FAMILIA004	196	155
SUP001	VEND001	FAMILIA005	58	40

Cenário 3 - Visão de Família de Produtos

O usuário busca uma visão do relatório, no qual deseja todas as vendas realizadas com a Família 1 (FAMILIA001).

O relatório será apresentado como segue:

NM_SUPERVISOR	NM_VENDEDOR	NM_FAMILIA	QT_FAMILIA_VENDIDO	QT_FAMILIA_FATURADO
SUP001	VEND001	FAMILIA001	200	120
SUP001	VEND002	FAMILIA001	123	95
SUP002	VEND003	FAMILIA001	168	124
SUP002	VEND004	FAMILIA001	104	75

Regras de Negócios

[RN1] - A exportação deste relatório poderá se dar tanto no formato .pdf como no formato .xls;

[RN2] - O preenchimento dos campos de Quantidade de Vendas e Quantidade de Faturados serão por itens de família vendidos, e não em valores monetários;

[RN3] - A quantidade apresentada no relatório será a de família de produtos. Caso alguma família represente um agrupamento de itens (ex. 01 embalagem contendo 12 latas de refrigerante), a quantidade apresentada será a de itens agrupados, não de itens unitários.

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data
Desenvolvimento - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Integração - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Configurações - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data	Assinatura
Gerente TI - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente de Projeto - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente Comercial - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000