Criação de relatório com visão de títulos gerados e faturados

De GeoSales
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Data Quem Comentários
04/11/2021 João Ramon Criação do documento

Necessidade

O sistema de vendas de itens do Del Rio é baseada em fornecimento de produtos agrupados por família (ou campanha comercial, segundo a nomenclatura da Del Rio), com os supervisores gerenciando constantemente o acompanhamento das vendas dos seus vendedores. Atualmente, a visão disponível para este acompanhamento consiste numa planilha em excel com dados extraídos do proteus, apresentando informações como metas, cobertura de produtos e valores de faturamento por campanha comercial, dentre outros. No entanto, algumas informações importantes não são disponíveis nesta estrutura, que são as quantidades de itens de campanha comercial vendido versus quantidades de itens de campanha já faturados. Como esta é uma visão estratégica para o cliente, este deseja que o GeoSales forneça essas informações.

Solução

Para atender a demanda do cliente, o GeoSales deve implementar um relatório na plataforma EVO que possua a visão de quantidades de itens vendidos versus quantidade de itens faturados por famílias de produtos em função do tempo, de acordo com um intervalo estipulado pelo usuário, com possibilidade de filtros pré-determinados e definidos de acordo com a necessidade do cliente.

Implementação

Para a implementação deste projeto, valem as seguintes condições:

  1. Sejam os supervisores e vendedores os agentes consumidores do relatório a ser criado, consideremos os seguintes filtros para criação de relatório:
    • Supervisor;
    • Vendedor;
    • Data início;
    • Data final;
    • Família de produtos.
  2. O relatório deverá trazer os seguintes campos: Supervisor, Vendedor, Familia de Produtos, Quantidade de família vendida, Quantidade de família faturada.
  3. Como o agrupamento de itens do cliente é por família, o valor da quantidade apresentada deverá respeitar a unidade do agrupamento daquela família (ex. famila de refrigrantes de 2 litros agrupados em embalagem com 6 unidades. O relatório, ao apresentar a quantidade de 10 vendidos, trata-se de 10 agrupamentos de 6 refrigerantes para esta família.)

Cenários

Considere para a composição do cenário as seguintes massas de dados:

CD_SUPERVISOR NM_SUPERVISOR
1 SUP001
2 SUP002
CD_VENDEDOR NM_VENDEDOR
1 VEND001
2 VEND002
3 VEND003
4 VEND004
CD_FAMILIA NM_FAMILIA
1 FAMILIA001
2 FAMILIA002
3 FAMILIA003
4 FAMILIA004
5 FAMILIA005
6 FAMILIA006

Consideremos a seguinte massa de dados:

NM_SUPERVISOR NM_VENDEDOR NM_FAMILIA QT_FAMILIA_VENDIDO QT_FAMILIA_FATURADO
SUP001 VEND001 FAMILIA001 200 120
SUP001 VEND001 FAMILIA002 150 140
SUP001 VEND001 FAMILIA003 203 150
SUP001 VEND001 FAMILIA004 196 155
SUP001 VEND001 FAMILIA005 58 40
SUP001 VEND002 FAMILIA006 95 35
SUP001 VEND002 FAMILIA001 123 95
SUP001 VEND002 FAMILIA002 100 50
SUP001 VEND002 FAMILIA003 146 102
SUP001 VEND002 FAMILIA004 178 125
SUP002 VEND003 FAMILIA005 201 123
SUP002 VEND003 FAMILIA006 130 98
SUP002 VEND003 FAMILIA001 168 124
SUP002 VEND003 FAMILIA002 205 103
SUP002 VEND003 FAMILIA003 214 170
SUP002 VEND004 FAMILIA004 168 120
SUP002 VEND004 FAMILIA005 196 103
SUP002 VEND004 FAMILIA006 150 86
SUP002 VEND004 FAMILIA001 104 75
SUP002 VEND004 FAMILIA002 99 52

a qual constitui a visão completa de um relatório, nos padrões que se propõem.


Cenário 1 - Visão de Supervisor

O usuário busca uma visão do relatório, no qual deseja todas as vendas realizadas pelo Supervisor 1 (SUP001).

O relatório será apresentado como segue:

NM_SUPERVISOR NM_VENDEDOR NM_FAMILIA QT_FAMILIA_VENDIDO QT_FAMILIA_FATURADO
SUP001 VEND001 FAMILIA001 200 120
SUP001 VEND002 FAMILIA001 123 95
SUP001 VEND001 FAMILIA003 203 150
SUP001 VEND001 FAMILIA004 196 155
SUP001 VEND001 FAMILIA005 58 40
SUP001 VEND002 FAMILIA006 95 35
SUP001 VEND002 FAMILIA002 100 50
SUP001 VEND002 FAMILIA003 146 102
SUP001 VEND002 FAMILIA004 178 125

Cenário 2 - Visão de Vendedor

O usuário busca uma visão do relatório, no qual deseja todas as vendas realizadas pelo Vendedor 1 (VEND001).

O relatório será apresentado como segue:

NM_SUPERVISOR NM_VENDEDOR NM_FAMILIA QT_FAMILIA_VENDIDO QT_FAMILIA_FATURADO
SUP001 VEND001 FAMILIA001 200 120
SUP001 VEND001 FAMILIA002 150 140
SUP001 VEND001 FAMILIA003 203 150
SUP001 VEND001 FAMILIA004 196 155
SUP001 VEND001 FAMILIA005 58 40

Cenário 3 - Visão de Família de Produtos

O usuário busca uma visão do relatório, no qual deseja todas as vendas realizadas pelo Vendedor 1 (VEND001).

O relatório será apresentado como segue:

NM_SUPERVISOR NM_VENDEDOR NM_FAMILIA QT_FAMILIA_VENDIDO QT_FAMILIA_FATURADO
SUP001 VEND001 FAMILIA001 200 120
SUP001 VEND002 FAMILIA001 123 95
SUP002 VEND003 FAMILIA001 168 124
SUP002 VEND004 FAMILIA001 104 75

Regras de Negócios

[RN1] - A exportação deste relatório poderá se dar tanto no formato .pdf como no formato .xls;

[RN2] - O preenchimento dos campos de Quantidade de Vendas e Quantidade de Faturados serão por itens de família vendidos, e não em valores monetários;

[RN3] - A quantidade apresentada no relatório será a de família de produtos. Caso alguma família represente um agrupamento de itens (ex. 01 embalagem contendo 12 latas de refrigerante), a quantidade apresentada será a de itens agrupados, não de itens unitários.

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor Aprovado Por Data
Desenvolvimento - GeoSales Pessoa que aprovou 00/00/0000
Integração - GeoSales Pessoa que aprovou 00/00/0000
Configurações - GeoSales Pessoa que aprovou 00/00/0000

Empresa solicitante

Setor Aprovado Por Data Assinatura
Gerente TI - Cliente Pessoa que aprovou 00/00/0000
Gerente de Projeto - Cliente Pessoa que aprovou 00/00/0000
Gerente Comercial - Cliente Pessoa que aprovou 00/00/0000
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