Criação de relatório com visão de títulos gerados e faturados

De GeoSales
Ir para navegação Ir para pesquisar

Histórico de Alterações

Data Quem Comentários
04/11/2021 João Ramon Criação do documento

Necessidade

O sistema de vendas de itens do Del Rio é baseada em fornecimento de produtos agrupados por família (ou campanha comercial, segundo a nomenclatura da Del Rio), com os supervisores gerenciando constantemente o acompanhamento das vendas dos seus vendedores. Atualmente, a visão disponível para este acompanhamento consiste numa planilha em excel com dados extraídos do proteus, apresentando informações como metas, cobertura de produtos e valores de faturamento por campanha comercial, dentre outros. No entanto, algumas informações importantes não são disponíveis nesta estrutura, que são as quantidades de itens de campanha comercial vendido versus quantidades de itens de campanha já faturados. Como esta é uma visão estratégica para o cliente, este deseja que o GeoSales forneça essas informações.

Solução

Para atender a demanda do cliente, o GeoSales deve implementar um relatório na plataforma EVO que possua a visão de quantidades de itens vendidos versus quantidade de itens faturados por famílias de produtos em função do tempo, de acordo com um intervalo estipulado pelo usuário, com possibilidade de filtros pré-determinados e definidos de acordo com a necessidade do cliente.

Implementação

  1. Sejam os supervisores e vendedores os agentes consumidores do relatório a ser criado, consideremos os seguintes filtros para criação de relatório:
    • Supervisor;
    • Vendedor;
    • Data início;
    • Data final;
    • Família de produtos.
  2. O relatório deverá trazer os seguintes campos: Supervisor, Vendedor, Familia de Produtos, Quantidade de família vendida, Quantidade de família faturada.
  3. Como o agrupamento de itens do cliente é por família, o valor da quantidade apresentada deverá respeitar a unidade do agrupamento daquela família (ex. famila de refrigrantes de 2 litros agrupados em embalagem com 6 unidades. O relatório, ao apresentar a quantidade de 10 vendidos, trata-se de 10 agrupamentos de 6 refrigerantes para esta família.)

Cenários

Considere para a composição do cenário as seguintes massas de dados:

CD_COND_PAGAMENTO NM_COND_PAGAMENTO
1 A VISTA
2 03 DIAS
3 10 DIAS
CD_ITEM NM_ITEM
1 PRODUTO01
2 PRODUTO02
3 PRODUTO03

Cenário Atual - Condição de Pagamento Geral

Neste cenário, ao realizar um pedido contendo os Itens PRODUTO01, PRODUTO02 e PRODUTO03, a condição de pagamento só é declarada na aba das informações de pagamento, culminando na mesma condição aplicada igualmente a todos os itens. Para este cenário, convencionou-se escolher a condição CD_COND_PAGAMENTO = 1, A VISTA.

NM_ITEM NM_CONDICAO_PAGAMENTO
PRODUTO01 A VISTA
PRODUTO02 A VISTA
PRODUTO03 A VISTA



Cenário Desejado - Condição de Pagamento Puramente por Item

Neste cenário, ao realizar um pedido contendo os Itens PRODUTO01, PRODUTO02 e PRODUTO03, a condição de pagamento será declarada 'exclusivamente' dentro do card do item, preenchendo o campo 'condição de pagamento', que irá popular a tabela CARACTERISTICA. No caso, cada item terá a possibilidade de ter uma condição de pagamento diferenciada, como disposto abaixo.

NM_ITEM NM_CONDICAO_PAGAMENTO
PRODUTO01 A VISTA
PRODUTO02 03 DIAS
PRODUTO03 10 DIAS

Visto que todos os itens já tiveram as condições de pagamento declaradas, caso a condição de pagamento na aba de informação de pagamento seja informada, será considerada a condição declarada no card do item.

Regras de Negócios

[RN1] - A inserção da condição de pagamento será realizada no card do item, ao acessa as informações internas por meio do ícone 'i';

[RN2] - O preenchimento do campo de condição de pagamento no item será obrigatório;

[RN3] - A medida customizada será realizada para permitir a quebra de pedidos, a qual será realizada exclusivamente no ERP do cliente, após a exportação do pedido.

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor Aprovado Por Data
Desenvolvimento - GeoSales Pessoa que aprovou 00/00/0000
Integração - GeoSales Pessoa que aprovou 00/00/0000
Configurações - GeoSales Pessoa que aprovou 00/00/0000

Empresa solicitante

Setor Aprovado Por Data Assinatura
Gerente TI - Cliente Pessoa que aprovou 00/00/0000
Gerente de Projeto - Cliente Pessoa que aprovou 00/00/0000
Gerente Comercial - Cliente Pessoa que aprovou 00/00/0000
Disponível em “http://wiki.geosales.com.br:8000/index.php?title=Criação_de_relatório_com_visão_de_títulos_gerados_e_faturados&oldid=16013”