Ordenação de pesquisa cliente

Histórico de Alterações

Data	Quem	Comentários
29/03/2021	Renato Lima	Criação do documento
29/03/2021	Renato Lima	Modificação solução

Necessidade

Deste de 2020, nosso cliente tem demandado novas solicitações em rotinas de vendas construtivas, englobando também outro processo da equipe comercial. Uma destas rotinas que tem sido bastante exploradas é o cadastro de novos clientes via GeoSales.

Temos a cada dia nos especializados neste processo ganhando novos comportamentos, e também novas formas de utilização. Funcionalidade surgiu de forma a ser uma sugestão de novo cliente para empresa, mas já tem ganhado uma importância maior dentro da equipe tanto externa, como interna.

Como estas novas formas de trabalhar do dados de prospecção tem surgido solicitações de modificação que visa gerar uma facilidade do fluxo de operação.

A função de consulta para cadastro prospect não proporciona uma fácil gestão para alguns cenários. Atualmente a busca lista apenas 100 clientes e para localizar o cadastro de um cliente que necessita ter seu cadastro aprovado, faz com que o usuário necessite selecionar diversos parâmetros para localiza-lo.

Solução

Para facilitar a busca de cliente em processo de prospecção, vamos inserir mais uma opção de filtro a tela de atendimento ao cliente.

O filtro terá o nome de Situação e exibirá as seguintes opções:

Todos

Bloqueado

Não Bloqueado

Efetivado

Não efetivado

Esses status estão vinculados ao cadastro de cliente, que pode ser da Entidade cliente ou da entidade cliente Aprovação. A adição deste novo mecanismo na tela de pesquisa do cliente, irá facilitar a localização e listagem de novos clientes que não tiveram seu cadastro aprovado ainda, trazendo para o fluxo de trabalho, flexibilidade e otimização na localização destes tipos de cadastro. Implementação

Campo Situação, aplicado sobre retorno da consulta.

Combo de multipla escolha, com as seguintes opções para seleção: Todos, Bloqueado, Não Bloqueado, Efetivado e Não efetivado;

As opções bloqueado e Não bloqueado buscará informação do campo DS_SITUACAO da tabela cliente.

Bloqueado: Quando o campo DS_SITUAÇÃO estiver populado.

Não Bloqueado: Quando o campo DS_SITUAÇÃO estiver null.

As opções Efetivado e Não efetivado buscará informação do campo ID_EFETIVADO da tabela cliente_aprovação.

Não efetivado: Quando o campo ID_EFETIVADO da tabela cliente aprovação for igual a 0.

Efetivado: Quando o campo ID_EFETIVADO da tabela cliente aprovação for igual a 1.

Todos: Levará em consideração todos os status anteriores.
Com a criação deste campo, podemos descontinuar o campo Prospect.
Além da criação do novo campo, deve criar um card que deve apresentar a quantidade de clientes pendentes de aprovação e a descrição "Clientes prospect pendente de aprovação. AO clicar neste card, o usuário deve ser direcionado a tela de atendimento ao cliente, com o filtro aplicado e a relação de clientes já em tela.

Resultados Esperados

Para os cenários de teste usaremos a seguinte massa de exemplo:

CODIGO	CLIENTE	VENDEDOR	ORGANIZAÇÂO VENDA	TIPO	SITUAÇÃO
1	Pedro	Vendedor_1	0101	Cliente	BLOQUEADO
2	Maria	Vendedor_1	0101	Prospect	NÃO EFETIVADO
3	Tiago	Vendedor_2	0202	Cliente	NÃO BLOQUEADO
4	Jose	Vendedor_2	0202	Prospect	NÃO EFETIVADO
5	Joao	Vendedor_3	0303	Prospect	EFETIVADO
6	Joao	Vendedor_3	0303	Cliente	NÃO BLOQUEADO

Campo possível a utilizado para filtro:

SITUAÇÃO

Dado que usuário A acessa a Pesquisa de Cliente na plataforma GeoSales EVO;
E seleciona o campo SITUAÇÃO a opção TODOS;
O sistema irá retornar os dados da seguinte forma:

CODIGO	CLIENTE	VENDEDOR	ORGANIZAÇÂO VENDA	TIPO	SITUAÇÃO
1	Pedro	Vendedor_1	0101	Cliente	BLOQUEADO
2	Maria	Vendedor_1	0101	Prospect	NÃO EFETIVADO
3	Tiago	Vendedor_2	0202	Cliente	NÃO BLOQUEADO
4	Jose	Vendedor_2	0202	Prospect	NÃO EFETIVADO
5	Joao	Vendedor_3	0303	Prospect	EFETIVADO
6	Joao	Vendedor_3	0303	Cliente	NÃO BLOQUEADO

Dado que usuário A acessa a Pesquisa de Cliente na plataforma GeoSales EVO;
E seleciona o campo SITUAÇÃO as opções BLOQUEADO,NÃO BLOQUEADO;
O sistema irá retornar os dados da seguinte forma:

CODIGO	CLIENTE	VENDEDOR	ORGANIZAÇÂO VENDA	TIPO	SITUAÇÃO
1	Pedro	Vendedor_1	0101	Cliente	BLOQUEADO
3	Tiago	Vendedor_2	0202	Cliente	NÃO BLOQUEADO
6	Joao	Vendedor_3	0303	Cliente	NÃO BLOQUEADO

Dado que usuário A acessa a Pesquisa de Cliente na plataforma GeoSales EVO;
E seleciona o campo SITUAÇÃO a opção NÃO BLOQUEADO;
O sistema irá retornar os dados da seguinte forma:

CODIGO	CLIENTE	VENDEDOR	ORGANIZAÇÂO VENDA	TIPO	SITUAÇÃO
3	Tiago	Vendedor_2	0202	Cliente	NÃO BLOQUEADO
6	Joao	Vendedor_3	0303	Cliente	NÃO BLOQUEADO

Dado que usuário A acessa a Pesquisa de Cliente na plataforma GeoSales EVO;
E seleciona o campo SITUAÇÃO a opção BLOQUEADO;
O sistema irá retornar os dados da seguinte forma:

CODIGO	CLIENTE	VENDEDOR	ORGANIZAÇÂO VENDA	TIPO	SITUAÇÃO
1	Pedro	Vendedor_1	0101	Cliente	BLOQUEADO

Dado que usuário A acessa a Pesquisa de Cliente na plataforma GeoSales EVO;
E seleciona o campo SITUAÇÃO a opção NÃO C;
O sistema irá retornar os dados da seguinte forma:

CODIGO	CLIENTE	VENDEDOR	ORGANIZAÇÂO VENDA	TIPO	SITUAÇÃO
2	Maria	Vendedor_1	0101	Prospect	NÃO BLOQUEADO
4	Jose	Vendedor_2	0202	Prospect	NÃO BLOQUEADO
5	Joao	Vendedor_3	0303	Prospect	NÃO BLOQUEADO

Para esse cenário de filtro, favor criar uma opção de card para ser disponibilizado os clientes prospects pendente de autorização. O card deve apresentar a quantidade de cadastros que aguardam aprovação, ao clicar o sistema deve exibir a listagem dos clientes.

Dado que usuário A acessa a Pesquisa de Cliente na plataforma GeoSales EVO;
E seleciona o campo SITUAÇÃO a opção EFETIVADO;
O sistema irá retornar os dados da seguinte forma:

CODIGO	CLIENTE	VENDEDOR	ORGANIZAÇÂO VENDA	TIPO	SITUAÇÃO
5	Joao	Vendedor_3	0303	Prospect	EFETIVADO

Regras de Negócios

[RN1]- Não deve permiti que o usuário selecione todos e outra opção.

[RN2]- O card de cliente pendentes de aprovação, vai está disponível para aplicação por papel do usuário.

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data
Gerente TI- GeoSales

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data
TI - Della&Delle
Gestor do Projeto - Della&Delle
Diretoria - Della&Delle