Falta de Agrupamento de Pedidos

Histórico de Alterações

Data	Quem	Comentários
15/03/2021	João Ramon	Criação do documento
18/03/2021	João Ramon	Revisão e atualização do documento

Necessidade

O cliente está realizando a migração de plataformas entre GeoSales 3 e GeoSales EVO. Durante a migração, foi percebido que alguns parâmetros utilizados na GeoSales 3 não havia sido transferida para a EVO. Tratam-se dos seguintes agrupamentos:

• Vendedor >> Rota >> Pedidos
• Rota >> Pedidos

A tela dos parâmetros supracitados pode ser visualizada abaixo:

Os agrupamentos na GeoSales EVO são feitos na seguinte tela:

Ambos os tipos de agrupamentos são importantes para o cliente, dado que ele necessita agrupar pedidos por rota e separar por vendedor, pois as rotas são atendidas por mais de um vendedor.

Solução

Na página de pesquisa de clientes, deve ser possível fazer a filtração de dados de pedidos agrupados por rota e filtrar pedidos agrupados por rota e por vendedor.

Implementação

A implementação do projeto ocorrerá pela realização de 3 atividades:

1. Criar a opção de Rota no filtro das pesquisas;
2. Criar a opção no campo (Tipo Agrupamento);
3. Associar filtro com a passagem de relatório.

Cenário para o visualização de Pedidos por Rota

Dado que estou operando no GeoSales EVO
E Abro a página de Pesquisa de Pedidos
E abro as opções no campo Tipo Agrupamento
E seleciono a opção 'Por Rota'
Então a Plataforma GeoSales Evo irá buscar os dados relacionais referentes aos agrupamentos de Pedidos por Rota

Ao selecionar a opção de Tipo de Agrupamento por Vendedor, será possível fazer uma filtração dos mesmos por rota nas seleções da lista.

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data
Gerente TI- GeoSales

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data
TI - Montana
Gestor do Projeto - Montana
Diretoria - Montana