Agenda de Visita

Histórico de Revisões

Data	Quem	Comentários
02/01/2017	Victor César	Criação do Documento

Necessidade:

Como forma de organização e controle da rotina dos vendedores, a Agrosema tem a necessidade que os vendedores criem uma agenda de atendimento aos clientes diretamente no GeoSales Mobile, onde os mesmos possam criar e alterá-la conforme o agendamento junto ao cliente.

Solução:

Será necessário criar uma estrutura que possa suportar esses novos dados, onde possam se assemelhar a estrutura de ROTA já existe no GeoSales Mobile. A estrutura deverá ter os seguintes dados:

TABELA: AGENDA

- DATA: Onde será a data (mês) que terá o agendamento

- DATA INCLUSÃO: Data que o agendamento foi realizado

- ATIVO: Flag que indicará se esse agendamento ainda está válido

- VENDEDOR: Código do vendedor que criou o agendamento

- CLIENTE: Código do cliente que será atendido conforme agendamento marcado.

[RN1] – Deve ser criado um flag no banco de dados que irá alterar a configuração do sistema para utilizar AGENDA OU ROTA, sugerimos a flag ID_UTILIZA_AGENDA, quando configurada como "S" no banco de dados, o GeoSales Mobile ira utilizar o filtro por AGENDA como também toda a estrutura de dados da agenda. Caso esteja marcado como "N", o sistema irá utilizar o filtro por ROTA como também toda a estrutura de dados da rota.

Filtro por Agenda:

O vendedor poderá filtrar os clientes que tem agenda criada, para que possa facilitar o atendimento dos mesmos.

[RN2] – Por default o filtro da agenda deve ser preenchida com a data atual, sendo possível alterar o filtro conforme o vendedor deseje.

[RN3] – Exibir, na lista dos clientes, apenas os clientes que contem agenda criada para o dia selecionado no filtro.

Criando Agendamento:

Para realizar o agendamento de um cliente o vendedor deverá realizar o serguinte procedimento:

Na tela inicial, no momento de ATENDER O CLIENTE, clicar na opção, na barra inferior AGENDA.

Após o vendedor clicar na opção AGENDA, abrirá o calendário e o vendedor irá escolher o dia que será realizado o agendamento do cliente.

Após escolher o dia, abrirá uma tela com o a lista dos clientes que estão agendados para o dia escolhido, caso não tenha nenhum, apresentará a lista vazia.

Na barra superior, na opção "+" será possível incluir os clientes no agendamento do dia selecionado inicialmente e na barra inferior, será possivel excluir o agendamento, conforme mostra a imagem.

[RN4] – O vendedor só poderá alterar os agendamentos do dia ou posterior ao dia corrente.

[RN5] – A inclusão da agenda e todas as alterações realizas, devem gerar log’s que serão utilizados na geração do relatório de AGENDAS PLANEJADAS e AGENDAS REALIZADAS que será visualizada no Portal.

Cenário:

Vendedor João realizá agendamento de 2 clientes no dia e na tela visualiza suas agendas

Dados

1. Usuário: João
2. Dia do Agendamento: 01/01/2017

• Agendamento 1
  • Data do Agendamento: 05/01/2017
  • Cliente = Roberto

• Agendameto 2
  • Data do Agendamento: 20/01/2017
  • Cliente = Claudio

Operação

A ações que o vendedor João poderá executar é:

• Acessar a tela inicial do sistema e selecionar a opção AGENDA ou no Momento do Atendimento do Cliente, acessar a opção AGENDA.

Assertivas:

João Visualiza suas agendas

Agenda Criada:

• Cliente: Roberto
• Data Agendamento: 05/01/2015

Agenda Criada:

• Cliente: Claudio
• Data Agendamento: 20/01/2017

Aprovação

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           Comercial (Agrosema)                                    Gerente de Projetos (SoftSite)