Roteiro de vendas

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Data	Quem	Comentários
25/02/2019	Ryvane Maria	Criação do documento

Necessidade

Com a finalidade de tornar o processo de vendas e de atendimento a clientes mais efetivo, são criados roteiros de atendimento. Esses roteiros estabelecem uma espécie de rota diária de atendimento que deve ser cumprida pelo vendedor. Estando essas rotas pré-definidas, o vendedor deve cumpri-la, e atender os clientes especificados nesta rota.

É necessário que tanto a parametrização quanto o controle de atendimento de rotas possam ser feitos no GeoSales, visando efetivar este processo.

Solução

Inicialmente, será criado, no portal GeoSales, um cadastro de rotas, com finalidade de definir, para cada vendedor, os clientes que deverão ser atendidos por ele, bem como a sugestão de ordem de atendimento.

Implementação

- Cadastro de rotas:

O cadastro de uma rota resume-se simplesmente a definir um título para a rota, e o seu status, ou seja, se esta rota está ativa ou inativa.

Este cadastro é feito exclusivamente no portal GeoSales, e é a partir dessa rota que foi cadastrada, que o usuário irá conseguir realizar vínculo entre a rota, os vendedores e os clientes que serão atendidos.

- Listagem de rotas:

É possível pesquisar as rotas já cadastradas através da listagem de rota, essa pesquisa pode ser filtrada de acordo com o nome da rota, ou parte desse nome. Além disso é possível também filtrar a pesquisa de rota pelo status (ativo ou inativo), como pode-se visualizar no protótipo abaixo.

Ao realizar a busca, serão listadas as rotas existentes, bem como seu status. É através dessa listagem que o usuário pode editar uma rota, alterando o seu título ou o seu status. É importante salientar que uma rota, uma vez cadastrada, não pode ser excluída, essa situação tem como objetivo segurança e confiabilidade dos dados.

- Parametrização de roteiro de atendimento:

Posteriormente ao cadastro de rota, o usuário deve parametrizar o roteiro de atendimento. Essa parametrização é feita associando a uma rota cadastrada, os vendedores e clientes pertencentes aquela rota.

É importante salientar que os vendedores e os clientes selecionados irão ser categorizados de acordo com a responsabilidade de atendimento de cada vendedor, ou seja, a rota de determinado vendedor será definida pelos clientes, selecionados pelo usuário para aquela rota, que o vendedor é responsável por atender.

A parametrização do roteiro de atendimento é composta por quatro etapas. Na primeira etapa o usuário seleciona a rota que deseja parametrizar. Ao selecionar a rota, automaticamente é carregada a segunda etapa da parametrização, onde o usuário seleciona todos os vendedores que ele deseja associar a rota escolhida. Ao finalizar o cadastro da segunda etapa é necessário clicar no botão 'avançar' para pular à próxima etapa.

A segunda etapa da parametrização é dada pela seleção dos vendedores que farão parte daquela rota. Para realizar essa seleção, o usuário deve selecionar todos os vendedores que deseja incluir na rota, marcando o checkbox da coluna "associar". Após selecionar os vendedores é necessário clicar no botão "avançar" para pular para a próxima etapa.

Na terceira etapa da parametrização da rota de vendas o usuário irá selecionar os clientes que deseja incluir nesta rota de atendimento. Nessa tela é permitido ao usuário parametrizar a busca de clientes de acordo com diversos parâmetros, como pode-se visualizar no protótipo abaixo. Realizada a busca de clientes, é possível associá-los a rota, marcando o checkbox da coluna "associar". Ao finalizar essa associação é necessário clicar no botão 'avançar' para pular à próxima etapa.

É possível, a qualquer momento desta etapa, voltar a etapa anterior clicando no botão 'voltar'.

A quarta etapa consiste em agendar a rota e ordenar o atendimento dos clientes pertencentes a essa rota.

Nesta etapa, o usuário pode definir uma ordem de atendimento para cada vendedor, organizando na lista de clientes de cada vendedor, qual a ordem desejada.

Além disso, é nessa tela que o usuário define se deseja que essa rota seja agendada, definindo os dias da semana que os vendedores devem cumpri-la. É necessário também definir se deseja-se que essa rota seja exibida no calendário de agenda do usuário, selecionando o campo "exibir na agenda".

Ao finalizar as definições contidas nesta etapa, o usuário pode finalizar a parametrização de sua rota, clicando no botão 'Salvar'.

[COLOCAR AQUI O PROTÓTIPO DA QUARTA ETAPA]

É possível, a qualquer momento desta etapa, voltar a etapa anterior clicando no botão 'voltar'.

- Visualização de roteiros de atendimento cadastrados:

É possível visualizar as rotas já parametrizadas através de uma listagem de rotas. Nesta tela o usuário pode pesquisar uma rota através do nome da rota ou do vendedor.

Realizada a pesquisa, o usuário irá visualizar as rotas existentes de acordo com os parâmetros buscados, como pode-se visualizar no protótipo abaixo:

Ao clicar sob a rota desejada, em forma de cascata são exibidos os vendedores parametrizados para esta roda, e, da mesma forma, clicando no vendedor, são listados os clientes associados a este vendedor.

- Utilização de rota no GeoSales Mobile:

É importante salientar que não há cadastro de rotas no GeoSales Mobile, porém, o vendedor pode selecionar a rota desejada para iniciar o atendimento de seus clientes no aplicativo.

- Relatórios de rastreamento:

Através do portal GeoSales, é permitido que sejam gerados alguns relatórios de rastreamento, apresentando visões de coordenadas, justificativas e pedidos realizados.

Rastreamento de pedidos:

No relatório de rastreamento de pedidos o usuário irá, inicialmente, visualizar o período de emissão do relatório, com data inicial e final.

Além disso, o usuário pode visualizar, em forma de planilha, informações a respeito de: cliente, vendedor, data, status, quantidade de itens, valor, preço por quilo, volume por quilo, e distância do cliente em quilômetros.

Rastreamento de justificativas:

No relatório de rastreamento de justificativas de não venda o usuário irá, inicialmente, visualizar o período de emissão do relatório, com data inicial e final.

Além disso, o usuário pode visualizar, em forma de planilha, informações a respeito de: cliente, vendedor, data, justificativa, e distância do cliente em quilômetros.

Rastreamento de coordenadas:

No relatório de rastreamento de coordenadas o usuário irá, inicialmente, visualizar o período de emissão do relatório, com data inicial e final.

Além disso, o usuário pode visualizar, em forma de planilha, informações a respeito de: vendedor, data, longitude e latitude.

- Associar a rota cadastrada a um evento na agenda:

no cadastro de rota definir se quer criar um evento para o dia tal

- Incluindo na agenda de eventos as atividades feitas na rota:

As ações realizadas em um cliente, tais como inserção de pedidos ou justificativas por exemplo, serão sinalizadas no calendário de eventos do cliente

o que aconteceu na rota? serem criados eventos na agenda do cliente

Regras de Negócios

[RN1] - Será possível a utilização tanto de rota quanto de agenda, visto que os vendedores definem a sua rota, enquanto os representantes geralmente realizam o agendamento de suas visitas.

[RN2] -

[RN3] -

Regras de Integração

[RI1] - As informações de roteiro de vendas não serão enviadas ao ERP.

[RI2] - O cadastro e parametrização de roteiro de vendas será feito exclusivamente no GeoSales.

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data
Gerente TI - GeoSales		00/00/0000
Líder Técnico TI - GeoSales	Anderson Gomes	00/00/0000

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data
TI - Montana
Gestor do Projeto - Montana
Diretoria - Montana