Justificativa por condição de pagamento

Histórico de Alterações

Data	Quem	Comentários
03/12/2018	Ryvane Maria	Ajustes no documento
03/01/2019	Ryvane Maria	Remoção da RN4

Necessidade

É permitido ao vendedor que, em algumas situações, sejam cadastrados pedidos fora do cenário ideal. Esses pedidos, por não atenderem os pre-requisitos de aprovação de cadastro de pedidos, geram uma pendência, que deve ser autorizada pelo gestor responsável. Dentre essas pendências, por exemplo, há o descumprimento das regras e políticas de preço adotadas pela empresa, que necessitam de autorização para serem aprovadas.

É importante que o gestor, ao autorizar o pedido, visualize o motivo de o vendedor ter gerado essa pendência.

Desta forma, se faz necessário que, caso o pedido seja finalizado com condições diferentes do cenário esperado, o vendedor possa justificar a negociação realizada.

Solução

O GeoSales permite que sejam cadastradas regras de valor mínimo de acordo com vários parâmetros, dentre eles a condição de pagamento. Quando um pedido é cadastrado e não se aplica nas regras pré-definidas, o GeoSales Torna este pedido pendente de autorização. Este, dentre outros, é um dos motivos que torna o pedido pendente.

Ao gerar uma pendência, será necessário que o vendedor insira uma justificativa, ao final do cadastro do pedido, de forma a sinalizar ao seu supervisor o motivo da negociação. O supervisor, por sua vez, poderá visualizar a justificativa digitada pelo vendedor no momento da análise de pedidos no GeoSales.

Implementação

- Aplicação das regras de valor mínimo

Atualmente o GeoSales disponibiliza a parametrização de regras de valor mínimo, que é utilizada para definir o cenário mínimo ideal de cadastro de pedidos.

É possível no GeoSales definir regras de valor mínimo de pedidos baseadas em diversos parâmetros como por exemplo: cliente, grupo cliente, organização de venda, estado, tipo do pedido, vendedor, tipo de frete, meio de pagamento e condição de pagamento, como pode-se visualizar no protótipo abaixo.

Para que haja um controle de valor mínimo do pedido por condição de pagamento, o usuário deverá parametrizar essa regra no GeoSales. É importante salientar que o usuário poderá cadastrar outras regras, além da regra de valor mínimo por condição de pagamento, usando os parâmetros acima citados.

O GeoSales, por sua vez, realizará a validação das regras de valor mínimo no momento do cadastro do pedido, e, caso o pedido criado não respeite essa regra, este pedido ficará pendente, aguardando aprovação. Para que isso ocorra, será necessário parametrizar a configuração VR_PEDIDO_MENOR_MIN_OBS com o valor 'S'.

- Inserir justificativa para pedidos pendentes:

Através de uma configuração no GeoSales, será possível obrigar o usuário que está criando um pedido, a inserir uma justificativa caso este pedido esteja, por qualquer motivo, pendente de aprovação. Ou seja, caso essa configuração esteja ativada, o usuário será obrigado a digitar uma justificativa para suas pendências no pedido.

Quando uma regra de valor mínimo não é respeitada, ou seja, quando o usuário cria um pedido em que seu valor não atinge o valor mínimo esperado, o pedido que está sendo criado ficará pendente aguardando aprovação. Nestes casos, o usuário deverá obrigatoriamente justificar o motivo do descumprimento da regra de valor mínimo, digitando este motivo em um campo de justificativa, ao final do cadastro do pedido.

Ao passo que o usuário cria um pedido e este pedido fica pendente, o GeoSales irá informar ao usuário que o pedido não atinge a regra de valor mínimo parametrizada para aquelas condições de pedido, e exibirá um campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário irá digitar a sua justificativa.

- Exibir justificativa na análise de pedidos pendentes:

Na tela de análise de pedidos o GeoSales irá exibir a justificativa digitada pelo vendedor, com a finalidade de apoiar o usuário que está aprovando o pedido na sua análise.

Regras de Negócios

[RN1] - Caso o usuário edite um pedido, e este pedido gere uma nova pendência, ou confirme uma pendência recorrente, será necessário digitar novamente a justificativa de pedido pendente. Porém, o que o usuário estiver digitado anteriormente como justificativa, deve ser carregado no campo para possibilitar a edição ou adição de informações.

[RN2] - A justificativa digitada pelo vendedor não será exibida nos relatórios de espelho de pedidos do GeoSales.

[RN3] - Para que a justificativa de pendência de valor mínimo funcione, a configuração VR_PEDIDO_MENOR_MIN_OBS deve estar setada com o valor 'S', caso contrário, o pedido não poderá ser salvo se não respeitar as regras de valor mínimo.

Regras de Integração

[RI1] - Os dados de valor mínimo por condição de pagamento serão cadastrados exclusivamente no GeoSales e não serão enviados ou trazidos do ERP.

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data
Gerente TI - GeoSales	Leonardo Sousa	18/12/2018

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data
TI - Montana
Gestor do Projeto - Montana
Diretoria - Montana