Cadastro de Prospect
Histórico de Alterações
| Data | Quem | Comentários |
|---|---|---|
| 26/09/2018 | Ryvane Maria | Criação do documento - Reformulando a funcionalidade de Prospect |
Necessidade
Reformulação da funcionalidade de prospect
Agilizar/facilitar o cadastro
É notório que o GeoSales possui uma carteira diversificada de clientes, em diferentes ramos do mercado. Essa situação inviabiliza um cadastro de prospect único e padrão para todos os clientes, visto que cada ramo do mercado necessita de informações diferentes de seus próprios clientes prospect que estão sendo cadastrados. Essa situação acaba gerando uma grande demanda de customizações que não são interessantes ao produto, mesmo que essenciais para um cliente em específico.
Haja vista essa complexidade e divergência de informações relevantes a cada cliente, surgiu a necessidade tornar o cadastro de prospect mais volátil ao recebimento de novas informações, sem que isso afete todos os clientes do GeoSales.
Solução
Estruturar o cadastro de prospect em etapas, agrupando informações semelhantes, ou de teor semelhante, de forma que o cadastro seja feito de forma mais rapida.
Facilitar a inserção de novas informações através de uma tela de parametrização de cadastro de clientes prospect, permitindo a empresas de diferentes ramos inserir informações diferentes, sem que seu cadastro seja poluído com informações desnecessárias de outros clientes.
Implementação
Desenvolvimento
- Primeira etapa do cadastro de prospect:
A primeira etapa do cadastro de novos clientes contemplará a inserção dos dados básicos do cliente que está sendo cadastrado. É nesta etapa que deverão ser inseridas as informações listadas abaixo:
- CPF/CNPJ
- Razão Social
- Nome fantasia
- Data de nascimento
- CEP
- Endereço
- Número
- Complemento
- Bairro
- Estado
- Cidade
- Telefone
- Fax
- RG
- IE
- Inscrição municipal
- E-mail XML Nota
- E-mail financeiro
- Suframa
Algumas regras permeiam a inserção dessas informações básicas. Essas regras é que irão possibilitar que o cadastro seja feito de forma fluida e eficaz. Essas regras serão definidas no decorrer deste documento.
Ao passo que o usuário insere o CNPJ ou o CPF do cliente, o GeoSales deverá preencher as informações básicas do cliente, como por exemplo Nome Fantasia, razão social e ..., essas informações podem ser consultadas, utilizando o número do CNPJ/CPF, através da API ....
Além disso, ao inserir o CEP do endereço, é necessário que seja preenchido automaticamente o endereço referente aquele CEP, bem como o bairro, a cidade e o estado, restando ao usuário inserir o número e o complemento, caso seja necessário.
Vínculo de cidade e estado. (?)
- Validar as informações inseridas no cadastro de cliente prospect:
É importante que algumas validações básicas sejam feitas para verificar se as informações inseridas estão no seu padrão esperado.
- frfrfr
Integração
Estrutura de banco
| TABELA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coluna | Tipo | Obrigatório | Chave Primária | Explicação |
| NOME DO CAMPO | TIPO DO CAMPO | SIM/NAO | SIM/NAO | EXPLICAÇÃO SOBRE O CAMPO |
Regras de Negócios
[RN1] -
Regras de Integração
[RI1] -
Resultados Esperados
Protótipos
Fluxos Padrão
Aprovação
Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.
GeoSales
| Setor | Aprovado Por | Data |
|---|---|---|
| Negócios - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
| Desenvolvimento - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
| Integração - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
| Configurações - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |