Relatório Agendado X Realizado

Histórico de Revisões

Data	Quem	Comentários
29/03/2017	Leonardo Garcez	Criação do Documento

Necessidade

Como forma de acompanhar as rotinas dos vendedores, é necessário ter um relatório no Portal Geosales capaz de fornecer os dados das agendas criadas pelos próprios vendedores. Desta forma o gestor consegue visualizar o que o vendedor planejou na agenda e o que ele executou.

Solução

Será necessário criar um novo submenu dentro do Menu Relatório do Portal GeoSales denominado Agendado x Realizado. Dentro desse relatório teremos um cabeçalho com 4 Filtros e 3 botões para execução do relatório.

FILTROS:

1. Período: Filtro capaz do gestor definir um período de dias para consulta das agendas.
2. Vendedor: Filtro para escolher um vendedor específico ou se ficar em branco, gerar relatório de todos os vendedores.
3. Organização_Venda: Filtro para gerar resultado de uma organização específica ou se ficar em branco gerar de todos.
4. Atendido na Agenda: Filtro com três opções (Sim, Não e Ambas) capaz de mostrar somente os clientes que foram atendido conforme agenda. Sim, Não ou Ambas.

BOTÕES:

1. Gerar PDF
2. Gerar XLS
3. Limpar

Consultando relatório

> O usuário acesso o portal e localiza no Menu Relatório, o Submenu Agendado x Realizado.

> Depois ele gera uma nova aba disponibilizando os Filtros do relatório.

> Após preencher os filtros ele tem a opção de gerar o PDF, EXCEL ou LIMPAR os filtros.

> Abaixo o resultado do relatório em PDF e Excel