Disponibilizar as Informações de Atualização de Versão

Histórico de Alterações

Data	Quem	Comentários
11/09/2026	Renato Lima	Criação do documento

Implementação

A implementação deverá contemplar as seguintes etapas:

Etapa 1 — Evolução do relatório

• Revisar o relatório de clientes sem compra;
• Disponibilizar as informações comerciais necessárias;
• Disponibilizar informações de crédito;
• Disponibilizar a curva ABC;
• Disponibilizar indicadores de inatividade e frequência;
• Criar a ação para iniciar a geração da agenda.

Etapa 2 — Tela de configuração

Desenvolver a etapa responsável pela configuração da geração, contemplando:

• Tipo de atividade;
• Vendedores;
• Quantidade de atividades por dia;
• Data inicial;
• Data final;
• Demais parâmetros definidos no detalhamento funcional.

Etapa 3 — Motor de distribuição

Implementar a lógica responsável por:

• Receber os clientes resultantes do relatório;
• Agrupar os clientes por vendedor;
• Aplicar a capacidade diária;
• Distribuir as atividades;
• Respeitar o período definido;
• Preparar os eventos.

Etapa 4 — Resumo

Desenvolver a tela de conferência da geração, permitindo ao gestor visualizar e revisar o resultado antes da efetivação.

Etapa 5 — Criação dos eventos

Após a confirmação:

• Criar os eventos;
• Associar cliente e vendedor;
• Definir data;
• Definir tipo “Retomada”;
• Gerar a observação automática.

Etapa 6 — Validação

Realizar testes contemplando:

• Um vendedor;
• Múltiplos vendedores;
• Grande quantidade de clientes;
• Diferentes capacidades diárias;
• Períodos diferentes;
• Clientes com e sem informações financeiras;
• Clientes com diferentes classificações ABC;
• Validação da distribuição;
• Validação da criação dos eventos.

Escopo

Escopo Incluso

• Evolução do relatório de clientes sem compra;
• Exibição das informações comerciais necessárias;
• Exibição das informações de crédito;
• Exibição da curva ABC;
• Indicadores de frequência e inatividade;
• Ação para iniciar a criação da agenda;
• Seleção de vendedores;
• Definição de quantidade de atividades por dia;
• Definição de período;
• Geração em massa;
• Distribuição automática dos clientes;
• Tela de resumo;
• Revisão antes da confirmação;
• Criação automática dos eventos;
• Identificação do evento como “Retomada”;
• Geração automática da observação;
• Respeito à estrutura atual de cliente/vendedor.

Escopo Não Incluso

• Transferência automática de carteira;
• Criação de nova estrutura de carteira;
• Alteração do relacionamento cliente/vendedor;
• Alteração da visualização de pedidos históricos;
• Criação automática de rotas;
• Otimização geográfica de visitas;
• Sugestão automática de pedido;
• Sugestão de produtos;
• Inteligência preditiva para escolha automática dos clientes;
• Automação de cobrança;
• Regras de comissão;
• Alterações na integração de pedidos;
• Outras funcionalidades não relacionadas diretamente à geração da agenda de retomada.

Atores

Gestor

Responsável por:

• Consultar o relatório;
• Aplicar filtros;
• Analisar os clientes;
• Definir os critérios de priorização;
• Selecionar os vendedores;
• Definir capacidade diária;
• Definir período;
• Validar o resumo;
• Confirmar a geração.

Vendedor/Responsável pela atividade

Responsável por:

• Receber as atividades de retomada;
• Consultar as informações apresentadas na atividade;
• Realizar o contato/visita ao cliente;
• Registrar o resultado da atividade conforme os recursos existentes no sistema.

Sistema

Responsável por:

• Consultar e apresentar os dados;
• Processar os clientes selecionados;
• Distribuir as atividades;
• Criar os eventos;
• Registrar o tipo da atividade;
• Gerar a observação automaticamente.

Pré-condições

• Usuário possuir acesso ao módulo Inteligência;
• Relatório de clientes sem compra estar disponível;
• Clientes possuírem vínculo com vendedor;
• Informações de vendas estarem disponíveis;
• Informações necessárias para os indicadores estarem integradas;
• Funcionalidade de agenda/eventos estar disponível;
• Usuário possuir permissão para gerar atividades;
• Vendedores selecionados estarem ativos/disponíveis para receber atividades.

Pós-condições

Após a confirmação da geração:

• As atividades de retomada serão criadas;
• Cada atividade estará associada ao respectivo cliente;
• Cada atividade estará atribuída ao responsável/vendedor;
• As datas serão distribuídas conforme os parâmetros informados;
• O evento possuirá identificação de atividade de retomada;
• O evento possuirá observação com o resumo das informações do cliente.

Regras de Negócio

[RN1] - Origem da geração

A agenda deverá ser gerada a partir dos clientes resultantes do relatório de clientes sem compra do Inteligência.

[RN2] - Filtros

Os filtros aplicados no relatório deverão determinar o conjunto de clientes considerado para a geração da agenda.

[RN3] - Decisão do gestor

O sistema não deverá determinar automaticamente quais clientes devem ser priorizados. A seleção deverá permanecer sob responsabilidade do gestor.

[RN4] - Curva ABC

A classificação ABC deverá ser apresentada como informação para apoio à decisão e poderá ser utilizada como critério de seleção.

[RN5] - Histórico comercial

O relatório deverá disponibilizar informações relacionadas ao histórico de compras do cliente, incluindo última compra, frequência, quantidade de pedidos e valor vendido.

[RN6] - Inatividade

O sistema deverá apresentar o período de inatividade do cliente, preferencialmente em quantidade de dias, além da data da última compra.

[RN7] - Crédito

O sistema deverá apresentar informações de crédito do cliente, incluindo status, valores em aberto, valores vencidos e limite de crédito, quando disponíveis.

[RN8] - Tipo de atividade

Os eventos gerados automaticamente pela rotina deverão utilizar o tipo Retomada ou outro tipo previamente definido para essa finalidade.

[RN9] - Seleção de vendedores

A geração deverá permitir a seleção de múltiplos vendedores em uma única operação.

[RN10] - Capacidade diária

O gestor deverá informar a quantidade de atividades que deverão ser distribuídas por dia.

[RN11] - Período

A distribuição deverá respeitar o período informado pelo gestor.

[RN12] - Distribuição

Os clientes deverão ser distribuídos automaticamente considerando o vendedor responsável e a quantidade de atividades definida.

RN13 — Geração em massa

A rotina deverá permitir gerar atividades para diversos vendedores em uma única execução.

RN14 — Validação Os eventos não deverão ser criados definitivamente antes da confirmação do resumo apresentado ao gestor.

RN15 — Revisão

O gestor deverá poder retirar vendedores da geração antes da confirmação.

RN16 — Observação

Os eventos gerados deverão possuir uma observação automática com informações relevantes do cliente.

RN17 — Estrutura de vendedores

A rotina deverá respeitar a estrutura atual de relacionamento entre cliente e vendedor existente no sistema.

RN18 — Carteira

A funcionalidade não deverá criar uma nova estrutura de carteira ou realizar transferência automática de clientes entre vendedores.

RN19 — Pedidos anteriores

A rotina não deverá alterar regras existentes de visualização ou propriedade dos pedidos históricos dos clientes.

RN20 — Rotas

A primeira versão não deverá realizar criação ou otimização automática de rotas.

RN21 — Sugestão de pedido

A primeira versão não deverá gerar sugestão automática de produtos ou pedidos.

RN22 — Evolução futura

A estrutura deverá permitir futuras evoluções para utilização em outros processos, como cobrança, rotas e sugestões comerciais.

Fluxograma

Fluxo resumido da solução

Inteligência → Relatório de clientes inativos → Análise → Seleção → Configuração da agenda → Distribuição automática → Resumo → Validação → Criação dos eventos → Atividade de Retomada para o vendedor

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data
Integração - GeoSales		dd/mm/aaaa

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data	Assinatura
Gerente TI - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente de Projeto - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente Comercial - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000