Cadastro e inserção de observações padrão

Histórico de Alterações

Data	Quem	Comentários
19/05/2026	Renato Lima	Criação do documento

Necessidade

O cliente apresentou a necessidade de otimizar o processo de preenchimento das observações utilizadas no fluxo comercial do GeoSales Evo. Atualmente, ao copiar um pedido, as observações não são reaproveitadas, exigindo que os usuários realizem o preenchimento manual dos textos em cada novo pedido.

Durante o levantamento, foi identificado que muitas observações seguem um padrão operacional, principalmente relacionadas a informações de frete, pedido e nota fiscal, gerando retrabalho operacional e aumentando o risco de inconsistências nas informações registradas.

Diante deste cenário, o cliente necessita de uma funcionalidade que permita cadastrar modelos de observações padrão e reutilizá-los de forma prática no fluxo de pedidos, mantendo a possibilidade de personalização conforme a necessidade de cada negociação.

Solução

Adequar o GeoSales Evo para permitir o cadastro e utilização de observações padrão no fluxo de pedidos.

A solução deverá contemplar:

Cadastro de modelos de observação padrão; Definição do tipo da observação: Frete; Pedido; Nota Fiscal; Seleção de observações padrão diretamente no fluxo do pedido; Inserção automática do texto no campo correspondente; Possibilidade de edição e complementação do texto após inserção; Controle de acesso através do Controle de Ação.

Implementação

A implementação da funcionalidade deverá contemplar adequações estruturais, funcionais e visuais no GeoSales Evo, permitindo que os usuários realizem o gerenciamento e utilização de observações padrão diretamente na plataforma.

Adequações Funcionais

O sistema deverá disponibilizar uma nova estrutura de gerenciamento de observações padrão, permitindo:

Inclusão de novas observações padrão; Edição de observações cadastradas; Exclusão de observações; Consulta/listagem das observações cadastradas; Definição do tipo da observação; Identificação visual do tipo da observação cadastrada.

Adequações no Cadastro de Observações

Será necessário incluir uma nova tela contendo:

Grid/listagem das observações cadastradas; Ações de incluir, editar e excluir; Informações mínimas: Título da observação; Tipo da observação; Texto padrão da observação. Adequações no Fluxo de Pedido

Durante a inclusão ou edição do pedido:

O sistema deverá disponibilizar uma opção para inserção de observações padrão; A funcionalidade deverá ser controlada através do Controle de Ação; O usuário poderá selecionar o tipo da observação; O sistema deverá listar apenas os modelos cadastrados para o tipo selecionado; O usuário poderá selecionar o modelo desejado; O sistema deverá inserir automaticamente o texto no campo correspondente; Após a inserção, o usuário poderá editar e complementar o texto conforme necessidade operacional; O texto final deverá ser salvo normalmente junto ao pedido. Controle de Permissões

O sistema deverá permitir configuração de permissões para:

Visualizar funcionalidade de observações padrão; Inserir observações padrão no pedido; Cadastro manual de observações padrão; Edição de observações; Exclusão de observações.

Escopo

Escopo Incluso

Cadastro de observações padrão; Definição do tipo da observação; Consulta/listagem das observações; Inclusão de observação padrão no fluxo de pedido; Edição manual do texto após inserção; Controle de acesso por permissão.

Escopo Não Incluso

Versionamento de observações padrão; Histórico de utilização das observações; Inclusão automática de observações sem interação do usuário; Compartilhamento de observações entre bases distintas; Sincronização com ERP.

Atores

Vendedor Supervisor Comercial Administrador do Sistema

Pré-condições

Usuário autenticado no sistema; Usuário possuir permissão para utilização da funcionalidade; Pedido estar em inclusão ou edição; Existir ao menos uma observação padrão cadastrada para utilização.

Regras de Negócio

[RN1] - O sistema deverá permitir cadastro de múltiplas observações padrão;

[RN2] - Cada observação deverá possuir apenas um tipo vinculado;

[RN3] - O sistema deverá permitir apenas os seguintes tipos:

Frete; Pedido; Nota Fiscal;

[RN4] - A visualização da funcionalidade deverá ser controlada através do Controle de Ação;

[RN5] - O sistema deverá listar apenas observações compatíveis com o tipo selecionado;

[RN6] - Após inserção da observação no pedido, o usuário poderá editar livremente o conteúdo;

[RN7] - Alterações realizadas no pedido não deverão impactar o cadastro padrão da observação;

[RN8] - O cadastro da observação deverá possuir no mínimo:

Título; Tipo; Texto da observação;

[RN9] - A funcionalidade estará disponível apenas no portal.

Fluxograma

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data
Integração - GeoSales		dd/mm/aaaa

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data	Assinatura
Gerente TI - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente de Projeto - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente Comercial - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000