Adicionar novos campos ao cadastro de prospect

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Data	Quem	Comentários
13/02/2026	Renato Lima	Criação do documento

Necessidade

A necessidade de customizar o cadastro de Prospect, visando atender suas demandas fiscais, operacionais e logísticas, bem como garantir maior consistência das informações integradas ao ERP Protheus. Atualmente, o cadastro não contempla dados que para a CONTRATANTE são essenciais para o correto enquadramento tributário e para o controle das condições de entrega, o que pode gerar retrabalho, inconsistências de informação e falhas nos processos comerciais e logísticos.

Dessa forma, viu que era necessário ampliar o cadastro de Prospect com a inclusão dos campos “Laudo” e “Simples Nacional”, assegurando a integração dessas informações com o Protheus. Além disso, há a necessidade de centralizar e padronizar as Regras de Entrega associadas ao Prospect, permitindo o registro estruturado de informações como grupo de veículos, calendário, horários, regras operacionais, paletização, agendamento e shelf life, de modo a facilitar a consulta, o planejamento e a correta execução das entregas.

Solução

Para atender a essa necessidade, a CONTRATADA irá customizar o cadastro de Prospect, contemplando a inclusão dos campos “Laudo” e “Simples Nacional”, com a devida modelagem, validação e integração com o Protheus, garantindo a sincronização e a confiabilidade dos dados entre os sistemas. Adicionalmente, será criada uma nova aba de Regras de Entrega no cadastro de Prospect, permitindo o registro e manutenção das informações logísticas de forma estruturada e centralizada. Nessa aba, poderão ser cadastrados dados como Grupo de Veículos, Calendário, Hora Inicial e Hora Final, Regra de Entrega, indicador de Paletização, Agendamento e Shelf Life.

A solução proporcionará a CONTRATANTE maior padronização das informações, redução de erros operacionais, melhor planejamento logístico e suporte aos processos comerciais e fiscais, assegurando que os dados do Prospect estejam completos, atualizados e disponíveis para utilização nos fluxos operacionais e integrações com o Protheus

Regras de Negócio

Cadastro de Prospect (Campos Fiscais + Regras de Entrega)

[RN1] – Inclusão dos novos campos no cadastro

O cadastro de Prospect deverá conter os novos campos “Laudo” e “Simples Nacional” na aba dados do cliente no bloco de dados informações adicionais, disponíveis para consulta e manutenção conforme permissão do usuário e devem permitir a configuração de campos obrigatórios ou não.

[RN2] – Campo “Simples Nacional” com domínio controlado

O campo Simples Nacional deverá possuir domínio controlado, permitindo apenas valores pré-definidos, como por exemplo:

- Sim

- Não

[RN3] – Campo “Laudo” com tipo definido

O campo Laudo deverá possuir domínio controlado, permitindo apenas valores pré-definidos, como por exemplo:

- Sim

- Não

[RN4] – Validação de preenchimento conforme regra fiscal

Caso existam regras fiscais internas (Protheus ou política da CONTRATANTE) que exijam Laudo e/ou Simples Nacional, o sistema deverá validar o preenchimento antes de permitir salvar o Prospect.

[RN5] – Integração obrigatória com o ERP

Os campos Laudo e Simples Nacional deverão ser enviados na integração com o ERP, garantindo sincronização entre os sistemas.

[RN6] – Sincronização e consistência de dados

Após integração, o sistema deverá garantir que os dados gravados no ERP estejam consistentes com o cadastro do Prospect no sistema de origem, evitando divergências.

Aba “Regras de Entrega” no Prospect

[RN7] – Disponibilização da aba no cadastro do Prospect

O cadastro de Prospect deverá conter uma aba chamada “Regras de Entrega”, onde serão registradas informações logísticas do Prospect.

[RN8] – Estrutura mínima de campos obrigatórios na regra

Cada regra cadastrada deverá conter, no mínimo:

Grupo de Veículos

Calendário

Hora Inicial

Hora Final

Regra de Entrega

(Os demais campos podem ser obrigatórios conforme decisão do negócio.)

[RN9] – Validação de horário

O sistema deverá validar que a Hora Inicial seja menor que a Hora Final, não permitindo salvar registros inválidos.

[RN10] – Permitir múltiplas regras por Prospect

O sistema deverá permitir o cadastro de mais de uma Regra de Entrega por Prospect, para suportar cenários com múltiplas janelas, grupos de veículos ou calendários diferentes.

[RN11] – Identificação do tipo de entrega

O campo Regra de Entrega deverá permitir seleção ou descrição estruturada conforme padrão definido (ex.: “Entrega Normal”, “Entrega Agendada”, “Somente em dias úteis”, etc.).

[RN12] – Paletização como indicador

O campo Paletizado deverá ser um indicador (Sim/Não) para representar se o Prospect exige entrega paletizada.

[RN13] – Agendamento como indicador

O campo Agendamento deverá ser um indicador (Sim/Não) para representar se o Prospect exige agendamento prévio para recebimento.

[RN14] – Shelf Life com validação numérica

O campo Shelf Life deverá aceitar apenas valores numéricos (ex.: em dias), não permitindo caracteres inválidos.

[RN15] – Controle de permissões

A inclusão, edição e exclusão das Regras de Entrega deverão respeitar permissões de perfil (ex.: usuários sem permissão poderão apenas consultar).

[RN16] – Rastreabilidade das alterações

O sistema deverá manter registro de auditoria (quando aplicável no padrão do sistema), contemplando ao menos:

Usuário responsável pela alteração

Data/Hora

Tipo de alteração (inclusão/edição/exclusão)

Regras de Negócio — Uso das informações no processo

[RN17] – Consulta centralizada

As Regras de Entrega cadastradas deverão ficar disponíveis para consulta durante os fluxos operacionais e comerciais que utilizam Prospect (ex.: criação de pedido, validações logísticas, análise de entrega).

[RN18] – Dados sempre atualizados para integração

Sempre que houver alteração nos campos fiscais ou nas regras de entrega, o sistema deverá garantir que a versão mais atual seja considerada para integração e para uso operacional.

Regras de Integração

[RI1] - Todos os novos campos devem ser integrados ao ERP, para que o cadastro deste novos clientes possam ser integrados de forma completa.

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data
Integração - GeoSales		dd/mm/aaaa

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data
Gerente TI - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente de Projeto - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente Comercial - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000