Criação da fase dos pedidos web e mobile

Histórico de Alterações

Data	Quem	Comentários
14/01/2026	Renato Lima	Criação do documento

Necessidade

Atualmente, o fluxo de pedidos no Portal e no Mobile do Força de Vendas não possui uma identificação estruturada da fase do pedido, o que limita a capacidade de análise do processo comercial ao longo do funil de vendas. Essa ausência dificulta a geração de relatórios gerenciais e analíticos, comprometendo a visibilidade sobre a evolução dos pedidos, gargalos operacionais, desempenho por etapa e acompanhamento da atuação da equipe comercial.

Sem essa informação padronizada, as análises acabam sendo realizadas de forma manual ou com interpretações subjetivas, reduzindo a confiabilidade dos dados e o suporte à tomada de decisão estratégica.

Solução

Para atender a essa necessidade, será adicionado um novo campo “Fase do Pedido”' no fluxo de criação e manutenção de pedidos, tanto no Portal quanto no Mobile do Força de Vendas. Esse campo permitirá classificar o pedido conforme sua etapa no processo comercial, de forma padronizada e integrada ao CRM.

A informação registrada será armazenada e disponibilizada para relatórios, dashboards e análises, possibilitando o acompanhamento do ciclo de vida do pedido, avaliação de desempenho por fase, identificação de oportunidades de melhoria e maior controle do funil de vendas. Com isso, o processo comercial ganha mais transparência, rastreabilidade e suporte estratégico para a gestão de vendas.

Escopo

Escopo Incluso

Inclusão do campo Fase do Pedido no fluxo de pedidos do Portal Força de Vendas.

Inclusão do campo Fase do Pedido no fluxo de pedidos do Mobile Força de Vendas.

Persistência da informação da fase do pedido na base de dados.

Disponibilização do campo para relatórios.

Padronização da informação para uso em dashboards e análises comerciais.

Respeito às permissões de acesso conforme perfil do usuário.

Escopo Não Incluso

Criação ou customização de novos relatórios ou dashboards específicos no CRM.

Automação de mudança de fase do pedido com base em regras externas ou eventos automáticos.

Integração da fase do pedido com sistemas externos não relacionados ao Força de Vendas.

Revisão ou reestruturação completa do funil de vendas existente.

Treinamentos, materiais de capacitação ou ajustes em processos comerciais internos.

Atores

Vendedor / Representante Comercial - Responsável por criar e manter pedidos no Portal e/ou Mobile do Força de Vendas, incluindo o preenchimento e atualização da Fase do Pedido.

Gestor Comercial - Responsável por acompanhar a evolução dos pedidos por fase, por meio de relatórios e dashboards do CRM.

Força de Vendas - Responsável por registrar, armazenar e disponibilizar a informação da Fase do Pedido para análises e relatórios.

Pré-condições

O usuário deverá estar autenticado no Portal ou Mobile do Força de Vendas.

O usuário deverá possuir permissão de acesso ao fluxo de criação ou edição de pedidos.

O pedido deverá estar em um status válido que permita edição e/ou atualização de informações.

As fases do pedido deverão estar previamente configuradas e ativas no sistema.

Regras de Negócio

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Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data
Integração - GeoSales		dd/mm/aaaa

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data
Gerente TI - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente de Projeto - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente Comercial - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000