CRIAR ACORDO COMERCIAL E GERENCIAR APROVAÇÃO

Histórico de Alterações

Data	Quem	Comentários
20/05/2025	Renato Lima	Criação do documento

Necessidade

O Contratante necessita inserir e aprovar acordos comerciais por meio da plataforma Geosales, mesmo que estes não estejam vinculados a um pedido. Assim, é fundamental que, durante o atendimento ao cliente, o vendedor possa registrar esses acordos diretamente no sistema, permitindo que sejam encaminhados para aprovação da gerência.

Solução

Para atender à necessidade apresentada, será implementada uma funcionalidade no Portal e no aplicativo mobile da Geosales, acessível a partir da mesa do cliente. Essa funcionalidade permitirá ao vendedor registrar acordos comerciais diretamente durante o atendimento, mesmo que não estejam vinculados a um pedido.

Funcionalidade da Solução

Cadastro do Acordo

• O vendedor poderá informar os seguintes dados no momento do registro:

- Cliente: No caso o cliente selecionado para adição do acordo comercial;
- Data de Emissão: Data em que o acordo está sendo inserido pelo usuário;
- Vendedor: Selecionar o vendedor que está vinculado aquele cliente;
- Período do acordo, data inicial e final: Campo que o usuário deve informar o período do acordo;
- Valor da Proposta: O Usuário deve informar o valor da proposta acertado;
- Forma de pagamento: Campo onde o usuário irá selecionar uma das opções;
- Campo de Observação: Campo de texto livre para que o usuário possa inserir alguma informação;
- Usuário que realizou o cadastro: Usuário que salvou o acordo comercial
- Campo Ativação: Campo onde o usuário irá selecionar uma das opções;
- Categoria: Campo onde o usuário poderá selecionar mais de uma opção;
- Sub Categoria: Campo onde o usuário poderá selecionar mais de uma opção;

• O acordo poderá ser salvo como rascunho ou efetivado. Ao ser efetivado, ele será automaticamente disponibilizado para análise do gestor com alçada, que poderá realizar uma das seguintes ações:

- Salvo: O Usuário iniciou o cadastro, mas não efetivou, apenas salvou e pode realizar modificações;
- Pendente: O Usuário realizou o cadastro e efetivou, não realizando mais alterações;
- Recusar: O Usuário com alçada para aprovar, realizou a recusa do acordo, o mesmo retorna a situação de salvo com status recusado
- Cancelar: O Usuário com alçada para aprovar, cancelou o acordo e com isso este não pode ser mais utilizado; 
- Aprovar: O Usuário com alçada para aprovar, realizou aprovação do acordo comercial;
- Fila de Pagamento: O Status só poderá ser utilizado após o Acordo ter sido aprovado, assim o usuário deve ter acesso a esta situação de acordo através de permissão e ao utilizar deve inserir a forma de pagamento e data prevista para pagamento obrigatoriamente;
- Quitado: O Status só poderá ser utilizado após o Acordo ter sido aprovado, assim o usuário deve ter acesso a esta situação de acordo através de permissão e ao utilizar deve inserir a forma de pagamento e data de pagamento obrigatóriamente;

Aprovação dos Acordo

Para facilitar a gestão e análise dos acordos, será criada uma tela específica no portal, com filtros de pesquisa:

Por data inicial e final, Código, Status, Supervisor, Vendedor e Cliente.

Ao aplicar os filtros, o sistema exibirá para o usuário:

Código do acordo, Tipo de acordo, Data da solicitação, Nome do vendedor, Nome do cliente, Status atual, Botão de acesso às ações de aprovação e Botão para geração do PDF.

O gestor poderá visualizar um preview do contrato em PDF diretamente na interface. Após a aprovação, será possível disparar automaticamente um e-mail de notificação.

Gerenciamento dos Pagamentos

A gestão dos pagamentos pela área interna da empresa.

Card e Emissão de relatório

Além disso, será disponibilizada uma funcionalidade de relatório gerencial, que permitirá a extração de informações como: • Total de acordos registrados • Total de acordos aprovados • Indicadores por vendedor, cliente, período, entre outros

Regras de Negócios

Registro de Acordos Comerciais

RN001 - O Usuário poderá registrar acordos comerciais na plataforma Geosales (Portal e Mobile), mesmo que não estejam vinculados a um pedido.

RN002 - O acesso à funcionalidade de registro de acordos será feito a partir da mesa do cliente, será disponibilizado a partir de ação liberada para o perfil no controles de ações;

RN003 - Os seguintes dados são obrigatórios no momento do registro do acordo:

- Período de vigência

- Tipo de acordo

- Forma de pagamento

- Valor do acordo;

RN004 - O acordo poderá ser salvo em dois estados:

- Rascunho: edição permitida, não segue para aprovação.

- Efetivado: encaminhado automaticamente para análise do gestor;

Aprovação de Acordos

RN005 - Ao ser efetivado, o acordo será encaminhado para um gestor com alçada, que poderá executar uma das seguintes ações:

- Aprovar

- Recusar

- Cancelar

- Deixar como Pendente

- Salvar (sem decisão final) ;

RN006 - Para que os gestores realizem aprovação, devem ter acesso a tela através de liberação no controle de acesso para o perfil e devem está em uma alçada de aprovação para conseguir aprovar os acordos que serão apresentados na tela de gestão;

RN007 - Cada ação executada no processo de aprovação deverá ser registrada com data, hora, usuário e motivo (se aplicável);

Gestão e Visualização de Acordos

RN008 - Será disponibilizada uma tela exclusiva para gestores no Portal, contendo filtros de pesquisa por:

- Período

- Status

- Vendedor

- Cliente

- Tipo de acordo;

RN009 - A listagem de acordos exibirá, no mínimo:

- Código do acordo

- Tipo de acordo

- Data da solicitação

- Nome do vendedor

- Nome do cliente

- Status atual

- Botões de ações (Aprovar, Recusar, Gerar PDF, Enviar e-mail);

RN010 - O gestor poderá visualizar um preview em PDF do acordo diretamente na interface da plataforma;

RN011. Após a aprovação de um acordo, será disparado automaticamente um e-mail de notificação ao(s) destinatário(s) predefinido(s).

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data	Assinatura
Desenvolvimento - GeoSales		16/08/2023
Integração - GeoSales		16/08/2023

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data	Assinatura
Gerente TI - Cliente		00/00/0000
Gerente de Projeto - Cliente		00/00/0000
Gerente Comercial - Cliente		00/00/0000