Criação de Semáforo de itens pedidos/mês

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Data Quem Comentários
24/11/2022 Renato Lima Criação do documento

Necessidade

O cliente possui equipes de vendas que tem por modo de operação visitar um determinado cliente mais de uma vez dentro de um ciclo de vendas (mês comercial). Por conta desta estrutura, torna-se de difícil controle visualizar, a partir da relação dos produtos, quais itens já foram vendidos ao cliente neste ciclo e em ciclos anteriores. Por essa razão, há uma necessidade por parte do cliente em que se desenvolva um recurso visual que permita ao vendedor verificar os itens vendidos no ciclo de vendas.

Solução

Desenvolver um recurso que permita ao vendedor identificar itens já vendidos a um cliente dentro dos ciclos de vendas.

  • Implementação de um semáforo no card dos itens do pedido, que farão a identificação visual de itens que foram vendidos no ciclo presente, em ciclos anteriores ou em situações previamente demandadas pelo cliente;

    • Regras de Negócios

    [RN1] - A visualização de marcação no item será controlado por perfil;

    [RN2] - Para avaliar e apresentar a sinalização deve ter uma configuração para ativar avaliação;

    [RN3] - Para que seja possível a sinalização, é necessário ter um ciclo de venda ativo;

    [RN4] - Deve ter opção ao indicar que o cliente já tem pedido, que apresente data e valor do pedido;

    [RN5] - Cliente com justificativas de não compra, não será considerado como atendido no ciclo, serão sinalizados em Cinza quando tiver configuração para considerar a informação de Justificativa.

    Cenários

    Considere para a composição do cenário as seguintes massas de dados:

    Ciclo de Vendas: Período de 30 dias, no qual o início se dá no primeiro dia do mês, e o final se dá no último dia do mês.

    Vendedor: VEND_001

    Produtos de venda

    CD_FAMILIA NM_FAMILIA
    1 ITEM_001
    2 ITEM_002
    3 ITEM_003
    4 ITEM_004


    Carteira de Clientes

    CD_CLIENTE NM_CLIENTE
    1 CLIENTE_001
    2 CLIENTE_002
    3 CLIENTE_003
    4 CLIENTE_004

    Cenário 1.1: Semáforo de item pedido no Ciclo - Pedido Inicial

    O Vendedor, no dia 01, visita o cliente 01 e vende o item 01


    NM_VENDEDOR DIA_CICLO NM_CLIENTE NM_ITEM
    VEND_001 01 CLIENTE_001 ITEM_001

    Pelo exposto, o cliente efetuou a venda do item 01 no primeiro dia do ciclo de vendas. Como não há venda anterior deste item cadastrado, o sinal apresentado no card no momento da venda possui a cor default cinza.

    Cenário 1.2: Semáforo de item pedido no Ciclo - Segundo Pedido

    O Vendedor, no dia 05, visita o cliente 01 e vende o item 01


    NM_VENDEDOR DIA_CICLO NM_CLIENTE NM_ITEM
    VEND_001 05 CLIENTE_001 ITEM_001

    Pelo exposto, o cliente efetuou a venda do item 01 no quinto dia do ciclo de vendas. Como existe venda anterior deste item cadastrado, o sinal apresentado no card no momento da venda virá com a cor verde.

    Cenário 1.3: Semáforo de item pedido no Ciclo - Pedido num Ciclo distinto

    O Vendedor, no dia 01 no ciclo seguinte (ex: próximo mês), visita o cliente 01 e vende o item 01


    NM_VENDEDOR DIA_CICLO NM_CLIENTE NM_ITEM
    VEND_001 01 CLIENTE_001 ITEM_001

    Pelo exposto, o cliente efetuou a venda do item 01 no primeiro dia do ciclo de vendas. Como no ciclo anterior o item foi vendido em pedidos passados, o card do item trará o sinal de informação na cor amarela, identificando que o pedido não foi feito no ciclo atual, mas foi feito no ciclo anterior.


    Cenário 1.4: Semáforo de item pedido no Ciclo - Segundo Pedido num segundo ciclo

    Nesta situação, repete-se o ocorrido no cenário 1.2.


    Cenário 1.5: Semáforo de item pedido no Ciclo - Pedido num Ciclo distante

    O Vendedor, no dia 01 de um ciclo posterior (ex: daqui a dois meses), visita o cliente 01 e vende o item 01


    NM_VENDEDOR DIA_CICLO NM_CLIENTE NM_ITEM
    VEND_001 01 CLIENTE_001 ITEM_001

    Pelo exposto, o cliente efetuou a venda do item 01 no primeiro dia do ciclo de vendas. Como há dois ciclos anteriores o item foi vendido em pedidos passados, o card do item trará o sinal de informação na cor vermelha, identificando que o pedido não foi feito no ciclo atual, nem no ciclo anterior.


    Cenário 1.6: Semáforo de item pedido no Ciclo - segundo Pedido num Ciclo distante

    Nesta situação, repete-se o ocorrido no cenário 1.2. e 1.4.


    Entender as regras de negócios

    Aprovação

    Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

    GeoSales

    Setor Aprovado Por Data
    Desenvolvimento - GeoSales Pessoa que aprovou 00/00/0000
    Integração - GeoSales Pessoa que aprovou 00/00/0000
    Configurações - GeoSales Pessoa que aprovou 00/00/0000

    Empresa solicitante

    Setor Aprovado Por Data Assinatura
    Gerente TI - Cliente Pessoa que aprovou 00/00/0000
    Gerente de Projeto - Cliente Pessoa que aprovou 00/00/0000
    Gerente Comercial - Cliente Pessoa que aprovou 00/00/0000
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