Criação de Semáforo de clientes/mês

Histórico de Alterações

Data	Quem	Comentários
23/11/2022	Renato Lima	Criação do documento

Necessidade

O cliente possui equipes de vendas que tem por modo de operação visitar um determinado cliente mais de uma vez dentro de um ciclo de vendas (mês comercial). Por conta desta estrutura, torna-se difícil o controle de visualização, a partir da relação dos clientes daquele vendedor, quais deles já fizeram pedidos no ciclo. Isso porque, ao realizar pedidos a um cliente pela segunda vez, o vendedor não consegue identificar, a partir do sistema, quais clientes já tem pedidos no ciclo vigente. Por essa razão, há uma necessidade por parte do cliente em que se desenvolva um recurso visual que permita ao vendedor verificar que seu cliente já teve pedido inserido dentro do ciclo de vendas, em que o início se dá no primeiro dia do mês, e o final se dá no último dia do mês vigente.

Solução

No portal e mobile, devemos apresentar uma sinalização visual em cores que indique ao usuário que realizou a pesquisa do cliente, se ele encontra-se com pedido ou não dentro do ciclo de vendas vigente. Para sinalizar o cliente precisa levar em consideração três situações em relação a pedidos:

- Cliente sem pedido - Sinalização em Vermelho.
- Cliente com pedido Não faturado - Sinalização em Amarelo.
- Cliente com pedido Faturado - (Tenha pelo menos uma nota) - Sinalização em Verde.

Regras de Negócios

[RN1] - A visualização de marcação por cliente será controlado por perfil;

[RN2] - Para avaliar e apresentar a sinalização deve ter uma configuração para ativar avaliação;

[RN3] - Para que seja possível a sinalização, é necessário ter um ciclo de venda ativo;

[RN4] - A avaliação será sempre em relação ao cliente, desta forma caso o cliente seja compartilhado por mais de um vendedor, deve apresentar a sinalização de cliente já atendido, mesmo que não seja o vendedor que fez o pedido;

[RN5] - Deve ter opção ao indicar que o cliente já tem pedido, que apresente data e valor do pedido;

[RN6] - Cliente com justificativas de não compra, não será considerado como atendido no ciclo.

Cenário

Ciclo de Vendas

Período de 30 dias, no qual o início se dá no primeiro dia do mês, e o final se dá no último dia do mês.

Adição de marcadores à Lista de clientes

Os clientes que foram visitados durante o ciclo de vendas terá uma sinalização (cor diferente na exibição), para que o usuário consiga na tela de pesquisa de clientes, identificar os clientes já com pedidos e os clientes que ainda não tem pedidos.

Status Pedido	Semáforo
Sem pedido	Vermelho
Com pedido não faturado	Amarelo
Com pedido Faturado	Verde

Cliente com pedido

As marcações de clientes visitados no ciclo poderão ser ativadas de forma configurável para o cadastro de pedido.

Cliente visitado pelo cadastro do pedido: Se ativado essa configuração, o cliente só será marcado como visitado, se o mesmo for realizar o pedido.

Cliente	Status Pedido	Vendedor do pedido	Usuário que pesquisa	Data do pedido	Data Consulta	Semáforo
Cliente 1	Sem pedido	Vendedor 1	Vendedor 1	15/10/2022	15/10/2022	Vermelho
Cliente 2	Com pedido não faturado	Vendedor 1	Vendedor 1	15/10/2022	15/10/2022	Amarelo
Cliente 3	Com pedido Faturado	Vendedor 1	Vendedor 1	15/10/2022	15/10/2022	Verde

Cliente com pedido Carteira compartilhada

Caso o cliente seja atendido por mais de um vendedor.

A marcação de clientes visitados será compartilhada, ou seja, se o cliente X for marcado como visitado, todos os vendedores que são vinculados aquele determinado cliente, irão visualizar como cliente visitado.

Cliente	Status Pedido	Vendedor do pedido	Usuário que pesquisa	Data do pedido	Data Consulta	Semáforo
Cliente 1	Sem pedido	Vendedor 1	Vendedor 2	15/10/2022	15/10/2022	Vermelho
Cliente 2	Com pedido não faturado	Vendedor 1	Vendedor 2	15/10/2022	15/10/2022	Amarelo
Cliente 3	Com pedido Faturado	Vendedor 1	Vendedor 2	15/10/2022	15/10/2022	Verde

Cliente com pedido Gestor Acessando

Caso seja o gestor consultando o cliente

O Gestor ao acessar, poderá visualizar a sinalização.

Cliente	Status Pedido	Vendedor do pedido	Usuário que pesquisa	Data do pedido	Data Consulta	Semáforo
Cliente 1	Sem pedido	Vendedor 1	Gestor	15/10/2022	15/10/2022	Vermelho
Cliente 2	Com pedido não faturado	Vendedor 1	Gestor	15/10/2022	15/10/2022	Amarelo
Cliente 3	Com pedido Faturado	Vendedor 1	Gestor	15/10/2022	15/10/2022	Verde

Cliente com pedido fora da vigência do Ciclo de Venda

Cliente	Status Pedido	Vendedor do pedido	Usuário que pesquisa	Data do pedido	Data Consulta	Semáforo
Cliente 1	Sem pedido	Vendedor 1	Vendedor 1	15/10/2022	01/11/2022	Vermelho
Cliente 2	Com pedido não faturado	Vendedor 1	Vendedor 1	01/11/2022	01/11/2022	Vermelho
Cliente 3	Com pedido Faturado	Vendedor 1	Vendedor 1	01/11/2022	01/11/2022	Vermelho

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data
Desenvolvimento - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Integração - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Configurações - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data
Gerente TI - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente de Projeto - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente Comercial - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000