Criação de Semáforo de pedidos/mês

Histórico de Alterações

Data	Quem	Comentários
18/11/2021	João Ramon	Criação do documento
07/12/2021	João Ramon	Alteração do documento

Necessidade

O cliente possui equipes de vendas que tem por modo de operação visitar um determinado cliente mais de uma vez dentro de um ciclo de vendas (mês comercial). Por conta desta estrutura, torna-se de difícil controle visualizar, a partir da relação dos clientes daquele vendedor, quais deles já foram visitados neste ciclo. Isso porque, ao realizar visitas a um cliente pela segunda vez, o vendedor não consegue identificar, a partir do sistema, quais clientes já foram visitados no ciclo presente e, se visitados, quais itens já foram oferecidos ao cliente neste ciclo. Por essa razão, há uma necessidade por parte do cliente em que se desenvolva um recurso visual que permita ao vendedor verificar que seu cliente já foi visitado dentro do período determinado e, ao fazê-lo, permitir que os itens vendidos no ciclo de vendas sejam devidamente marcados.

Solução

Desenvolver um recurso que permita ao vendedor identificar os clientes já visitados dentro do ciclo de vendas:

Implementação de marcadores visuais na tela da lista de clientes do vendedor, os quais deverão informar quais clientes já foram visitados no ciclo, e quais ainda não foram.

Implementação

Adição de marcadores à Lista de clientes

Ao exibir a lista de clientes, deverá ser incluída uma nova coluna, ao lado da coluna de marcadores de risco, denominada visitados no ciclo, e deve trazer um sinal positivo para os clientes já visitados, e um sinal negativo, para os não visitados, de acordo com o mockup abaixo:

Importante

A customização do semáforo de marcadores de clientes visitados no ciclo deverão ser habilitados/desabilitados por meio do controle de ações.

As marcações de cliente visitado no ciclo terá como critério de ativação o faturamento do pedido. Portanto, o sinal só deverá marcar os clientes cujo faturamento tiver sido já realizado.

Cenários

Ciclo de Vendas: Período de 30 dias, no qual o início se dá no primeiro dia do mês, e o final se dá no último dia do mês.

Cenário 1: Verificação de lista de clientes visitados num determinado ciclo

Em primeiro lugar, a função deverá estar habilitada no controle de ações. Uma vez habilitada, ao realizar o filtro da lista de clientes na tela de pedidos, a coluna de clientes visitados já estará visível ao usuário.

Regras de Negócios

[RN1] - As parametrizações de semáforo de itens pedidos no ciclo de vendas serão declaradas, a princípio, via ERP;

[RN2] - Da mesma forma, a declaração do ciclo de vendas deve igualmente ser feita via integração;

[RN3] - O campo de filtro "Verificação atendimento" deverá trazer pré-populadas as opções "Atendidos no ciclo atual" e "não atendidos no ciclo atual", e não deve haver a possibilidade de selecionar as duas ao mesmo tempo.

[RN4] - Tanto a opção de inserir semáforo de itens pedidos no ciclo como de inserir os marcadores de clientes visitados no ciclo deverão ser parametrizados via 'controle de ações'.

[RN5] - As marcações de item pedido no ciclo e de cliente visitado no ciclo terão como critério de ativação o faturamento do pedido. Portanto, o sinal só deverá marcar os itens ou clientes cujo faturamento tiver sido já realizado.

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data
Desenvolvimento - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Integração - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Configurações - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data
Gerente TI - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente de Projeto - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente Comercial - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000