Melhoria de Relatórios de Conta Corrente

Histórico de Alterações

Data	Quem	Comentários
12/07/2021	João Ramon	Criação do documento

Necessidade

A plataforma GeoSales 3 realiza a exportação de relatório de conta corrente com as informações de atributos relacionados aos dados refinados pelo usuário. Tal recurso também já é operacional no EVO. No entanto, algumas informações existentes no relatório exportado no GeoSales 3 deixaram de popular o relatório do EVO. A proposição do presente documento demanda a anexação destas colunas ausentes na planilha à aplicação EVO.

Solução

Visto que muitas informações não são exibidas no novo modelo de relatório GeoSales, a solução para os usuários que precisam destas informações adicionais é a inserção de colunas no relatório existente, podendo, assim, fazer com que o usuário visualize um espectro mais abrangente de informações gerenciais relevantes para o seu negócio.

Implementação

O relatório de conta corrente da plataforma GeoSales 3 é disponibilizada com os seguintes atributos:

Data;
Cod. Vendedor;
Nome do Vendedor;
Cod. Pedido;
Cod. Cliente;
Nome Cliente;
Histórico;
Data Estorno;
Cod. Produto;
Quantidade Itens;
Valor do Item;
Valor;
Desconto.

Quando o relatório migrou para o EVO, os seguintes campos são disponibilizados na exportação:

Mês;
Data;
Cod. Pedido;
Nome do Cliente;
Data Estorno;
Produto;
Tipo de Transação;
Valor (R$).

Para o atendimento eficaz da demanda do cliente, as informações de vendedor, quantidade de itens e desconto devem ser inseridos no relatório do EVO.

As colunas a serem inseridas no novo relatório são:

Código Vendedor;
Nome Vendedor;
Quantidade Item;
Valor do Item;
Desconto.

Protótipos e Ilustrações

Modelo de relatório GeoSales 3

Modelo de relatório GeoSales EVO

Cenários

Regras de Negócio

[RN1] - As vinculações de organização de vendas e Tabela de Preço à Carteira de Clientes devem ocorrer apenas na tela de Cadastro da Carteira de cliente.

[RN2] - Cada carteira de clientes deverá poder ser composta de tantos clientes quantos forem necessários, de acordo com a demanda do usuário.

[RN3] - Ao realizar qualquer tipo de filtragem de dados no cadastro de carteiras, deve ser implementado um botão com a opção de selecionar todos os itens do filtro.

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data
Desenvolvimento - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Integração - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Configurações - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data
Gerente TI - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente de Projeto - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente Comercial - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000