Alçada de Bonificação

De GeoSales
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Histórico de Revisões

Data Quem Comentários
14/11/2016 Leonardo Garcez Criação do Documento
14/11/2016 Jefferson Análise da Arquitetura
22/12/2016 Leonardo Garcez Ajustes Solicitados Pela Arquitetura
03/01/2017 Inaldo França Alteração no Documento para Contemplar toda regra de Alçada de Bonificação.

Necessidade

A CAMIL tem a necessidade de ter um modelo de aprovação dos pedidos de Bonificações por Alçadas de Valor e não por percentual, onde cada Nível de Aprovação terá um saldo específico que poderá utilizar para aprovar pedidos desse tipo. O GeoSales precisa disponibilizar no cadastro de Alçada o Cadastro e o Vinculo de Alçadas por Valor. O Supervisor terá que exibir e controlar o saldo de aprovação que cada Gestor Possui. O GeoSales também precisa disponibilizar uma forma fácil de cadastro dos saldos de cada Gestor.

Solução

Cadastro de Alçadas

1. Será modificado a tela de "Alçada de Autorização de Preço" possibilitando o usuário a cadastrar alçadas também por valor. Onde também o componente da tela se tornará mais amigável.

Cadastro alcada-1.png

2. Será modificado também o componente que faz o vínculo entre Alçadas e Cadastro de Supervisores, o usuário selecionará a Alçada, o Supervisor e clicará no botão "Associar" para associar um determinado supervisor a uma alçada.

Cadastro alcada-2.png

Cadastro de Saldo

1. O Saldo será controlado através da Funcionalidade do GeoSales de Conta Corrente, porém o cadastro do Saldo deverá acorrer por Alçada e não por cada usuário, como funciona atualmente na conta corrente. Será criada uma nova tela chamada "Saldo de Aprovação" Vinculada ao Menu Conta Corrente, Nessa tela será cadastrado a conta corrente e vinculado um saldo por Alçada, Nessa tela terá também o controle de recorrência, se o saldo será atualizado por Dia, Semana ou Mês.

  • Exemplo:
    • Alçada: Gerente III
    • Saldo: 4.000,00
    • Recorrência: Mensalmente
  Dessa forma, todos os supervisores que estiverem vinculados a Alçada de Gerente III receberão um saldo de 4000,00 válidos mensalmente e renovados no primeiro dia do mês.

Saldo aprovacao tela.png

2. Na tela de "Saldo de Aprovação" após cadastrar o saldo para uma alçada terá uma tela que listará os saldos que cada alçada possui e sua recorrência.

3. Para ser visualizado o Saldo de Aprovação de cada supervisor continuará sendo utilizado o menu: Pesquisa conta.png Nesse menu as consultas são feitas por usuário.

4. Para ser visualizado as Movimentações do Saldo de Aprovação de cada supervisor continuará sendo utilizado o menu: Lancamentos conta.png Nesse menu as consultas são feitas por usuário.

5. Para realizar Movimentações de Crédito ou Débito no Saldo de Aprovação de cada supervisor continuará sendo utilizado o menu: Movimentacao conta.png Nesse menu os lançamentos são feitos por usuário.

Aprovação de Pedidos e Movimentação do Saldo.

1. Para o pedido aparecer no supervisor e quando aprovado movimentar o saldo é necessário realizar todas as configurações no Portal

  • O Supervisor está devidamente cadastrado no Portal GeoSales
  • O Vendedor ter seu supervisor cadastrado no Portal GeoSales
  • Cadastrar Alçadas por Valor e Associar os Supervisores a Alçada correta.
  • Cadastrar os Saldos de cada Alçada.
  • Configurar o tipo do movimento que irá consumir saldo (configuração realizada pela SoftSite)

2. Após o sistema devidamente configurado o pedido de bonificação irá aparecer para o Supervisor correto no Portal do Gestor.

3. A provação ocorrerá não do cabeçalho do pedido e sim por item, a medida que o gestor irá aprovando pedidos o valor de cada item será descontado de seu Saldo de Aprovação. Lembrando que se não houver saldo disponível o sistema exibirá uma mensagem informando.


Regras de Negócio

  • RN1 - Não poderá ser cadastrado alçadas de Valor e Percentual, ou a Alçada é de Valor ou de Percentual.
  • RN2 - No menu "Saldo de Aprovação" ao cadastrar um saldo para uma determinada Alçada, cada supervisor que estiver vinculado a Alçada receberá o saldo associado.
  • RN3 - Se um novo supervisor for vinculado a uma alçada e a mesma já conter o saldo o supervisor receberá o saldo automático.
  • RN4 - Se o supervisor for removido de uma alçada o saldo deve ser removido.
  • RN5 - Se a opção de recorrência estiver marcada como "Dia" o saldo será renovado diariamente.
  • RN6 - Se a opção de recorrência estiver marcada como "Semana" o saldo será renovado sempre aos Domingos
  • RN7 - Se a opção de recorrência estiver marcada como "Mês" o saldo será renovado todo dia 01
  • RN8 - Terá uma configuração no Sistema informando qual o tipo de movimento consumirá o saldo de aprovação. Criar coluna ID_SALDO_APROVACAO na tabela TIPO_MOVIMENTO_PEDIDO.
  • RN9 - O Saldo para aprovação irá aparecer no portal do Supervisor com o título "Saldo de Aprovação"

Cenários

Cadastros Saldo de Aprovação

1. Dados

2. Operação

3. Assertivas

Aprovando Pedidos

1. Dados

2. Operação

3. Assertivas

Aprovando Pedidos com Saldo Insuficiente

1. Dados

2. Operação

3. Assertivas

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