Ordenação de pesquisa cliente

Histórico de Alterações

Data	Quem	Comentários
29/03/2021	Renato Lima	Criação do documento

Necessidade

Deste de 2020, nosso cliente tem demandado novas demandas em rotinas de vendas construtivas, englobando também outro processo da equipe comercial. Uma destas rotinas que tem sido bastante exploradas é o cadastro de novos clientes via GeoSales.

Temos a cada dia nos especializados neste processo ganhando novos comportamento, e também novas formas de utilização. Funcionalidade surgi-o de forma a ser uma sugestão de novo cliente para empresa, mas já tem ganhado uma importância maior dentro da equipe tanto externa com interna.

Como estas novas formas de trabalhar do dados de prospecção tem surgido solicitações de modificação que visa gerar uma facilidade do fluxo operação.

A função de consulta para cadastro prospect não proporciona uma fácil gestão para alguns cenários. Atualmente a busca lista apenas 100 cliente e não possibilita definir uma ordenação diferente da cronológica crescente, limitando o fluxo de trabalho a este forma de atuação.

Descrição do Problema

O cliente relatou que a tela de pesquisa cliente, lista apenas cem registros na tela inicial e apresenta apenas registros antigos, para visualizar os cadastros inseridos recentemente, precisa fazer pesquisa informando critério especifico para exibir os dados que ele deseja visualizar.

Solução

Como solução, na tela de cadastro de pesquisa cliente, será inserido dois campos que vão permitir ao usuário definir, por qual dado o resultado da pesquisa será ordenado e outro que permitirá selecionar o tipo de ordenação, se do mais antigo para o mais novo, ou do mais novo, para o mais antigo.

Quando no campo de filtro Prospect estiver selecionado a opção “Prospect”, no campo Ordenar por:, deve apresentar a opção de data de cadastro, já que essa opção aplica-se apenas a cadastro de novos clientes(prospect).

Implementação

Na tela de atendimento ao cliente, abaixo dos campos existentes, serão criados dois campos para determinar o tipo de ordenação das informações a serem exibidas após a pesquisa:

Por se tratar de dois campos de ordenação e não campos de filtro, eles devem ficar abaixo dos campos atuais.

Os campos serão os seguintes:

Ordenar por: - Neste campo deve apresentar opções, em que o usuário pode escolher por qual campo o sistema deve ordenar a exibição da pesquisa realizada. O sistema deve apresentar as seguintes opções: Código, Cliente, Organização de venda, vendedor e Estado quando no campo Prospect estiver selecionado a opção "Não Prospect", ou quando neste campo estiver selecionado prospect, além das opções já listadas, deve ser acrescenta a opção de data de cadastro, já que esse campo está disponível apenas para os novos.

Tipo de Ordenação: - Neste campo será apresentado duas opções, que vai permiti ao usuário seleciona a ordenação que será usada na exibição.

Ordenações ascendentes (isto é, em ordem crescente).

Ordenações descendentes (isto é, em ordem decrescente).

O critério de ordenação é definido pelo tipo da informação:

Informação Genérica (texto): Ordem Alfabética;

Informação Numérica: Ordem Numérica;

Informação de Data: Ordem Cronológica (Ano/Mês/Dia/);

Fluxo dos processos

Cenário para pesquisa de cliente seleciono Não prospect no campo Prospect, Ordenar por: Cliente, Tipo de ordenação: Crescente

Dado que acesso a plataforma GeoSales EVO
Quando seleciono a opção Atendimento ao Cliente
E preencho o campo Prospect com o valor não Prospect
E preencho o campo Ordenar por: Cliente
E preencho o campo Tipo de ordenação: Crescente
Então Ao realizar a pesquisa, o sistema vai apresentar as informações ordenadas pelo nome do cliente, apresentado em ordem al0fabetica de A a Z.

Cenário para pesquisa de cliente seleciono Não prospect no campo Prospect, Ordenar por: Cliente, Tipo de ordenação: decrescente

Dado que acesso a plataforma GeoSales EVO
Quando seleciono a opção Atendimento ao Cliente
E preencho o campo Prospect com o valor não Prospect
E preencho o campo Ordenar por: Cliente
E preencho o campo Tipo de ordenação: Decrescente
Então Ao realizar a pesquisa, o sistema vai apresentar as informações ordenadas pelo nome do cliente, apresentado em ordem alfabética de Z a A.

Cenário para pesquisa de cliente seleciono prospect no campo Prospect, Ordenar por: Data de cadastro, Tipo de ordenação: Crescente

Dado que acesso a plataforma GeoSales EVO
Quando seleciono a opção Atendimento ao Cliente
E preencho o campo Prospect com o valor Prospect
E preencho o campo Ordenar por: Data cadastro
E preencho o campo Tipo de ordenação: Crescente
Então Ao realizar a pesquisa, o sistema vai apresentar as informações ordenadas pela data de cadastro, apresentado em ordem Crescente, da data de cadastro mais antiga para mais atual.

Cenário para pesquisa de cliente seleciono prospect no campo Prospect, Ordenar por: Data de cadastro, Tipo de ordenação: decrescente

Dado que acesso a plataforma GeoSales EVO
Quando seleciono a opção Atendimento ao Cliente
E preencho o campo Prospect com o valor Prospect
E preencho o campo Ordenar por: Data cadastro
E preencho o campo Tipo de ordenação: Decrescente
Então Ao realizar a pesquisa, o sistema vai apresentar as informações ordenadas pela data de cadastro, apresentado em ordem decrescente, da data de cadastro mais atual para mais antiga.

Regras de Negócios

[RN1]-

[RN2]-

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data
Gerente TI- GeoSales

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data
TI - Damare
Gestor do Projeto - Damare
Diretoria - Damare