Alçada de Bonificação

Histórico de Revisões

Data	Quem	Comentários
14/11/2016	Leonardo Garcez	Criação do Documento
14/11/2016	Jefferson	Análise da Arquitetura
22/12/2016	Leonardo Garcez	Ajustes Solicitados Pela Arquitetura
03/01/2017	Inaldo França	Alteração no Documento para Contemplar toda regra de Alçada de Bonificação.

Necessidade

A CAMIL tem a necessidade de ter um modelo de aprovação dos pedidos de Bonificações por Alçadas de Valor e não por percentual, onde cada Nível de Aprovação terá um saldo específico que poderá utilizar para aprovar pedidos desse tipo. O GeoSales precisa disponibilizar no cadastro de Alçada o Cadastro e o Vinculo de Alçadas por Valor. O Supervisor terá que exibir e controlar o saldo de aprovação que cada Gestor Possui. O GeoSales também precisa disponibilizar uma forma fácil de cadastro dos saldos de cada Gestor.

Solução

Cadastro de Alçadas

1. Será modificado a tela de "Alçada de Autorização de Preço" possibilitando o usuário a cadastrar alçadas também por valor. Onde também o componente da tela se tornará mais amigável.

2. Será modificado também o componente que faz o vínculo entre Alçadas e Cadastro de Supervisores, o usuário selecionará a Alçada, o Supervisor e clicará no botão "Associar" para associar um determinado supervisor a uma alçada.

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Cadastro de Saldo

1. O Saldo será controlado através da Funcionalidade do GeoSales de Conta Corrente, porém o cadastro do Saldo deverá acorrer por Alçada e não por cada usuário, como funciona atualmente na conta corrente. Será criada uma nova tela chamada "Saldo de Aprovação" Vinculada ao Menu Conta Corrente, Nessa tela será cadastrado a conta corrente e vinculado um saldo por Alçada, Nessa tela terá também o controle de recorrência, se o saldo será atualizado por Dia, Semana ou Mês.

• Exemplo:
  • Alçada: Gerente III
  • Saldo: 4.000,00
  • Recorrência: Mensalmente

  Dessa forma, todos os supervisores que estiverem vinculados a Alçada de Gerente III receberão um saldo de 4000,00 válidos mensalmente e renovados no primeiro dia do mês.

2. Na tela de "Saldo de Aprovação" após cadastrar o saldo para uma alçada terá uma tela que listará os saldos que cada alçada possui e sua recorrência.

3. Para ser visualizado o Saldo de Aprovação de cada supervisor continuará sendo utilizado o menu: Nesse menu as consultas são feitas por usuário.

4. Para ser visualizado as Movimentações do Saldo de Aprovação de cada supervisor continuará sendo utilizado o menu: Nesse menu as consultas são feitas por usuário.

5. Para realizar Movimentações de Crédito ou Débito no Saldo de Aprovação de cada supervisor continuará sendo utilizado o menu: Nesse menu os lançamentos são feitos por usuário.

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Aprovação de Pedidos e Movimentação do Saldo.

1. Para o pedido aparecer no supervisor e quando aprovado movimentar o saldo é necessário realizar todas as configurações no Portal

• O Supervisor está devidamente cadastrado no Portal GeoSales
• O Vendedor ter seu supervisor cadastrado no Portal GeoSales
• Cadastrar Alçadas por Valor e Associar os Supervisores a Alçada correta.
• Cadastrar os Saldos de cada Alçada.
• Configurar o tipo do movimento que irá consumir saldo (configuração realizada pela SoftSite)

2. Após o sistema devidamente configurado o pedido de bonificação irá aparecer para o Supervisor correto no Portal do Gestor.

3. A provação ocorrerá não do cabeçalho do pedido e sim por item, a medida que o gestor irá aprovando pedidos o valor de cada item será descontado de seu Saldo de Aprovação. Lembrando que se não houver saldo disponível o sistema exibirá uma mensagem informando.

Regras de Negócio

• RN1 - Não poderá ser cadastrado alçadas de Valor e Percentual, ou a Alçada é de Valor ou de Percentual.
• RN2 - No menu "Saldo de Aprovação" ao cadastrar um saldo para uma determinada Alçada, cada supervisor que estiver vinculado a Alçada receberá o saldo associado.
• RN3 - Se um novo supervisor for vinculado a uma alçada e a mesma já conter o saldo o supervisor receberá o saldo automático.
• RN4 - Se o supervisor for removido de uma alçada o saldo deve ser removido.
• RN5 - Se a opção de recorrência estiver marcada como "Dia" o saldo será renovado diariamente.
• RN6 - Se a opção de recorrência estiver marcada como "Semana" o saldo será renovado sempre aos Domingos
• RN7 - Se a opção de recorrência estiver marcada como "Mês" o saldo será renovado todo dia 01
• RN8 - Terá uma configuração no Sistema informando qual o tipo de movimento consumirá o saldo de aprovação. Criar coluna ID_SALDO_APROVACAO na tabela TIPO_MOVIMENTO_PEDIDO.
• RN9 - O Saldo para aprovação irá aparecer no portal do Supervisor com o título "Saldo de Aprovação"