Agenda de Visita

Histórico de Revisões

Data	Quem	Comentários
02/01/2017	Victor César	Criação do Documento

Necessidade:

Como forma de organização e controle da rotina dos vendedores, a Agrosema tem a necessidade que os vendedores criem uma agenda de atendimento aos clientes diretamente no GeoSales Mobile, onde os mesmos possam criar e alterá-la conforme o agendamento junto ao cliente.

Solução:

Será necessário criar uma estrutura que possa suportar esses novos dados, onde possam se assemelhar a estrutura de ROTA já existe no GeoSales Mobile. A estrutura deverá ter os seguintes dados:

TABELA: AGENDA

- DATA: Onde será a data (mês) que terá o agendamento

- DATA INCLUSÃO: Data que o agendamento foi realizado

- ATIVO: Flag que indicará se esse agendamento ainda está válido

- VENDEDOR: Código do vendedor que criou o agendamento

- CLIENTE: Código do cliente que será atendido conforme agendamento marcado.

[RN1] – Deve ser criado um flag no banco de dados que irá alterar a configuração do sistema para utilizar AGENDA OU ROTA, sugerimos a flag ID_UTILIZA_AGENDA, quando configurada como "S" no banco de dados, o GeoSales Mobile ira utilizar o filtro por AGENDA como também toda a estrutura de dados da agenda. Caso esteja marcado como "N", o sistema irá utilizar o filtro por ROTA como também toda a estrutura de dados da rota.

Filtro por Agenda:

O vendedor poderá filtrar os clientes que tem agenda criada, para que possa facilitar o atendimento dos mesmos.

[RN2] – Por default o filtro da agenda deve ser preenchida com a data atual, sendo possível alterar o filtro conforme o vendedor deseje.

[RN3] – Exibir, na lista dos clientes, apenas os clientes que contem agenda criada para o dia selecionado no filtro.

Criando Agendamento:

Para realizar o agendamento de um cliente o vendedor poderá realizar o seguinte procedimento:

Na tela inicial, no momento de ATENDER O CLIENTE, clicar na opção, na barra inferior AGENDA.

Após escolher o dia, conforme mostra a figura abaixo

O cliente já será seu agendamento cadastrado.

A outra opção de agendamento será:

Na tela inicial, como mostra a figura abaixo, clicar na opção AGENDA para criar a AGENDA

Após o vendedor clicar na opção AGENDA, abrirá o calendário e o vendedor irá escolher o dia que será realizado o agendamento do cliente.

Após escolher o dia, abrirá uma tela com a lista dos clientes que estão agendados para o dia escolhido, caso não tenha nenhum, apresentará a lista vazia.

Na barra superior, na opção "+" será possível incluir os clientes no agendamento do dia selecionado inicialmente, podendo realizar uma seleção de vários clientes para incluir todos de uma só vez.

Na barra inferior, será possível excluir o agendamento, conforme mostra a imagem. O vendedor selecionará o cliente e clicará no botão EXCLUIR, para realizar a ação.

[RN4] – O vendedor só poderá alterar os agendamentos do dia ou posterior ao dia corrente.

[RN5] – A inclusão da agenda e todas as alterações realizas, devem gerar log’s que serão utilizados na geração do relatório de AGENDAS PLANEJADAS e AGENDAS REALIZADAS que será visualizada no Portal.

Log de Movimentação:

Será necessário criar um relatório para um comparativo de REALIZADO x PREVISTO, com isso todas as alterações realizadas na AGENDA do vendedor deverá ser gravada.

Quando um vendedor criar uma agenda para um cliente, deve ser gravado o registro com o seguintes dados:

CLIENTE - DATA DO AGENDAMENTO - STATUS - VENDEDOR

onde,

CLIENTE: Código do Cliente
DATA AGENDA: Data no qual foi criado a agenda para o cliente
STATUS: Informará se esse agendamento está ativo ou não. Flag: "S" ou "N"
VENDEDOR: Código do vendedor que criou a agenda.

Cenário:

Vendedor João realizá agendamento de 2 clientes no dia e na tela visualiza suas agendas

Dados

Usuário: João
Dia do Agendamento: 01/01/2017

Agendamento 1
- Data do Agendamento: 05/01/2017
- Cliente = Roberto

Agendameto 2
- Data do Agendamento: 20/01/2017
- Cliente = Claudio

Operação

A ações que o vendedor João poderá executar é:

Acessar a tela inicial do sistema e selecionar a opção AGENDA ou no Momento do Atendimento do Cliente, acessar a opção AGENDA.

Assertivas:

João Visualiza suas agendas

Agenda Criada:

Cliente: Roberto
Data Agendamento: 05/01/2015