Classificação de grupos de clientes

Histórico de Alterações

Data	Quem	Comentários
18/11/2018	Ryvane Maria	Criação do Documento

Necessidade

Os clientes são categorizados levando em consideração o seu histórico de volume de vendas, ou seja, do seu histórico de pedidos e do volume desses pedidos. A partir daí, são concedidas margens extras de liberação de descontos, item a item, para clientes que tem boa classificação financeira, ou seja, que apresentam, com o tempo, um considerável volume de vendas. Além disso, pode ser concedida, também considerando a classificação financeira do cliente, uma margem de desconto monetário, que dará ao usuário criador do pedido liberdade de aplicar descontos extras sob o valor total do pedido. É necessário que essa margem de desconto liberada possa ser aplicada pelo vendedor no cadastro de pedido do GeoSales, baseando-se na classificação financeira do cliente.

Solução

Inicialmente será realizada, exclusivamente no ERP, a classificação dos clientes baseando-se em seu histórico de vendas. Essa classificação deverá ser feita analisando o volume de venda do grupo de um mesmo cliente matriz, com a finalidade de, posteriormente, conceder percentuais de descontos para determinadas faixas de volume de vendas.

Desta forma, os clientes serão associados a sua respectiva classificação financeira, no ERP. Posteriormente a isso, cada classificação financeira será associada a uma margem de desconto a ser liberada. Essa margem de desconto será concedida ao cliente e o vendedor poderá, no momento do cadastro do pedido, conceder este desconto ao cliente.

O desconto por volume de venda e o desconto monetário, que, na visão do GeoSales serão descontos por classificação financeira, serão aplicados, conforme negociação feita pelo vendedor, no valor final do pedido.

Para que isso seja possível, é necessário integrar a classificação financeira dos clientes do ERP para o GeoSales.

Implementação

- Preparar estrutura no GeoSales:

Com a finalidade de salvar informações de grupo de classificação financeira e associa-las ao cliente, será utilizada a tabela GRUPO_CLIENTE. Nesta tabela serão salvas as informações de código do grupo do cliente, e o seu nome (ou descrição), como pode-se visualizar na estrutura abaixo:

GRUPO_CLIENTE
Coluna	Tipo	Obrigatório	Chave Primária	Explicação
CD_GRUPO_CLIENTE	Int	SIM	SIM	Código do grupo de clientes
NM_GRUPO_CLIENTE	Varchar(200)	SIM	NÃO	Nome do grupo de clientes

Esses dados serão trazidos nos campos YYY da tabela XXX do ERP, conforme exibido na estrutura abaixo:

Grupos de classificação
Campo do ERP	Campo do Geosales
XXXX	CD_GRUPO_CLIENTE (inserido incremental?)
YYYYY	NM_GRUPO_CLIENTE

- Associar um cliente ao seu grupo de classificação:

Trazidas as informações de grupos de classificação financeiras citadas acima, o GeoSales irá salvar a associação de um cliente e sua classificação financeira. Essa associação será feita através da tabela LISTA_GRUPO_CLIENTE, onde é possível associar um cliente ao seu grupo, como pode-se visualizar na estrutura abaixo:

LISTA_GRUPO_CLIENTE
Coluna	Tipo	Obrigatório	Chave Primária	Explicação
CD_GRUPO_CLIENTE	Int	SIM	NÃO	Código do grupo de clientes
CD_CLIENTE	Int	SIM	NÃO	Código do cliente

Essa associação será feita no ERP e pode ser encontrada nos campos YYY da tabela XXX do ERP, conforme exibido na estrutura abaixo:

Associação de cliente ao grupo
Campo do ERP	Campo do Geosales
XXXX	CD_GRUPO_CLIENTE (inserido incremental?)
YYYYY	CD_CLIENTE

Regras de Negócios

[RN1] - O processo de classificação de grupos de clientes será feito exclusivamente no ERP.

Regras de Integração

[RI1] - Os dados de classificação financeira, como sua descrição serão trazidos nos campos YYY da tabela XXX do ERP.

[RI2] - A associação de classificação financeira com clientes, será trazida nos campos YYY da tabela XXX do ERP.

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data
Desenvolvimento - GeoSales	Jefferson Quesado	21/12/2018
Integração - GeoSales
Configurações - GeoSales

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data
TI - Montana
Gestor do Projeto - Montana
Diretoria - Montana