Nova Hierarquia de Aprovação

Histórico de Revisões

Data	Quem	Comentários
09/06/2017	Leonardo Garcez	Criação do Documento
27/06/2017	Leonardo Sousa	Revisão Arquitetura
28/06/2017	Leonardo Garcez	Alteração conforme solicitado - Inclusão dados Pré Condições
04/07/2017	Leonardo Garcez	Alteração conforme solicitado - Modificações nos dados Pré Condições
10/07/2017	Leonardo Sousa	Revisão Arquitetura
11/07/2017	Inaldo França	Ajustes realizados
11/07/2017	Leonardo Sousa	Aprovação do documento

Necessidade

Atualmente a cadeia de aprovação não tem visão do pedido e um acompanhamento do restante dos supervisores. Com isso dificulta a aprovação e analise do pedido. O sistema deixa visível o pedido apenas para os supervisores com alçada que possa autorizar, supervisores com menor alçada não tem essa visão e não participam do processo de avaliação de forma direta, mas de forma indireta eles são consultados por telefone colaborando com a avaliação.

Solução

O GeoSales possibilitara uma visão do pedido pendente para toda a cadeia de aprovação, mesmo para supervisores que não podem autoriza-los. Para supervisores que não puderem aprovar, o sistema possibilitará que o mesmo possa colaborar com a analise do pedido. Essa colaboração será através de um sistema de votos, onde o supervisor sem alçada poderá apenas votar pela aprovação ou rejeição. Para supervisores com alçada para aprovar o sistema exibirá o placar com o resultados dos votos, auxiliando na tomada de decisão.

Pré Condições

1. Habilitar Configuração:

DS_CHAVE = ID_UTILIZA_PLACAR_APROVACAO

DS_VALOR = 'S'

2. Criar a estrutura para receber os dados. A estrutura deve conter as informações abaixo:

Tabela: TIPO_PLACAR

DESCRIÇÃO	TIPO	CHAVE	OBRIGATÓRIO	DESCRIÇÃO
CD_TIPO_PLACAR	INT	Sim	Sim	Código do Tipo do Placar
DS_TIPO_PLACAR	VARCHAR (30)	Não	Sim	Descrição do Tipo de Placar

Tabela: PEDIDO_TIPO_PLACAR

DESCRIÇÃO	TIPO	CHAVE	OBRIGATÓRIO	DESCRIÇÃO
CD_PEDIDO_PALM	bigint	Sim	Sim	Código do pedido
CD_USUARIO	INT	Sim	Sim	Código do usuário que está relacionado ao supervisor
CD_TIPO_PLACAR	INT	Sim	Sim	Código do tipo de placar do pedido
DS_OBS_PLACAR	VARCHAR(300)	Não	Não	Observação do Voto
DT_PLACAR	DATETIME	Não	Sim	Data e hora que foi registrado o Placar.

Desta forma cada vez que um supervisor que não tem permissão para aprovar o pedido votar a favor ou contra um determinado, essa informação será alimentada na tabela PEDIDO_TIPO_PLACAR vinculando o pedido através do Código do Pedido.

Para montar o placar em que o Supervisor irá analisar para liberar o pedido, o desenvolvedor irá verificar o CD_PEDIDO_PALM na tabela PEDIDO_TIPO_PLACAR e CD_TIPO_PLACAR para montagem do placar, alem de trazer o nome do usuário que votou em cada situação, como mostra as imagens na Visão da Alçada de aprovação do pedido que está neste documento.

Na ausência da configuração ID_UTILIZA_PLACAR_APROVACAO ou a mesma igual a N, o funcionamento da hierarquia de aprovação seguirá o fluxo padrão e nativo já existente hoje, tanto para autorização do pedido, como para visualização.

Regras de Negócio

[RN1] - Os pedidos pendentes ficarão disponíveis para todas as alçadas, inclusive para as inferiores, mas somente quando a configuração ID_UTILIZA_PLACAR_APROVACAO estiver ativada, caso não exista a configuração, seguirá o fluxo normal já existente do Portal do Supervisor.

[RN2] - A Alçada inferior poderá dar o voto nesse pedido através do botão AUTORIZAR ITENS. Esse processo não fará com que o pedido seja aprovado. Todavia será populado na tabela PEDIDO_TIPO_PLACAR. Se a alçada inferior der o voto negando o pedido, ou seja, clicando no botão NEGAR ITENS. Esse processo não vai rejeitar o pedido, porém irá popular a tabela PEDIDO_TIPO_PLACAR.

[RN3] - Os valores do campo CD_TIPO_PLACAR de cada pedido serão Contados e informados no placar que aparecerá somente para o supervisor de alçada correta para aprovar o pedido..

[RN4] - A alçada correta, além de ver o Placar de autorização daquele pedido, também precisa saber quais foram os aprovadores que votaram. Isso pode ser realizado através do campo CD_USUARIO da tabela PEDIDO_TIPO_PLACAR.

[RN5] - A alçada correta para autorizar ou rejeitar o pedido, ao fazer um dos processos irá modificar o ID_AUTORIZADO da tabela pedido e não a tabela PEDIDO_TIPO_PLACAR que fará o controle do placar.

Protótipos

Visão da Alçada que irá Autorizar o Pedido

Para fazer a consulta de aprovação das outras alçadas ele localiza e clica em Autorização dos níveis inferiores. Conforme imagem abaixo.

Depois de clicar no botão o portal de aprovação irá disponibilizar o Placar atual de autorização baseado no voto das outras alçadas. Inclusive com o nome dos usuários

Visão das Alçadas Que não podem Aprovar

NOTA: A AUTORIZAÇÃO NÃO IMPLICARÁ NO PEDIDO TODO APROVADO, ASSIM COMO O NEGADO NÃO IRÁ REJEITAR O PEDIDO.

Cenários

Cenário de Voto Positivo

O Supervisor que não tem alçada para aprovar um pedido irá dar um voto a favor, concordando com o desconto aplicado nos itens daquele pedido e o Supervisor da alçada liberada para aprovação irá visualizar o placar.

Dados

1. Alçada 1: Alcance de 10%
2. Alçada 2: Alcance de 100%
3. Supervisor: José Vinculado a Alçada 1
4. Supervisor: João Vinculado a Alçada 2
5. Pedido com 20% de Desconto nos itens

Operação

1. O Supervisor José Clicará no Botão Autorizar Itens

Assertiva

1. Será acrescentando ao placar de 1 voto a favor.
2. O Supervisor João Visualizará o Placar de 1 voto Autorizar e 0 Negados

Cenário de Voto Negativo

O Supervisor que não tem alçada para aprovar um pedido irá dar um voto negativo, discordando com o desconto aplicado nos itens daquele pedido e o Supervisor da alçada liberada para aprovação irá visualizar o placar.

Dados

1. Alçada 1: Alcance de 10%
2. Alçada 2: Alcance de 100%
3. Supervisor: José Vinculado a Alçada 1
4. Supervisor: João Vinculado a Alçada 2
5. Pedido com 20% de Desconto nos itens

Operação

1. O Supervisor José Clicará no Botão Nega Itens

Assertiva

1. Será acrescentando ao placar de 1 voto Negado.
2. O Supervisor João Visualizará o Placar de 1 voto negado e 0 aprovado

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

Setor	Aprovado Por	Data	Assinatura
Tecnologia da Informação	Rosana Chimabuco
Escritório de Projetos	Marcus Castellani
Comercial	Roberta Duarte