Novo Relatório de pedido PDF

Histórico de Alterações

Data	Quem	Comentários
19/08/2026	Renato Lima	Criação do documento

Necessidade

Solução

Escopo

Escopo Incluso

Criação do novo layout de relatório de pedido em PDF;
Apresentação dos dados do pedido conforme o modelo de referência;
Bloco de identificação do pedido;
Bloco de dados cadastrais, endereço e contato do cliente;
Bloco de informações comerciais e logísticas;
Relação dos itens do pedido;
Totalização do pedido;
Paginação do relatório;
Reapresentação das informações de identificação nas páginas subsequentes, quando necessário;
Criação da ação para geração do novo relatório;
Disponibilização da ação no Portal GeoSales;
Disponibilização da ação no Mobile GeoSales;
Configuração para ativação/desativação da ação;
Utilização dos dados já existentes no GeoSales para composição do relatório;
Geração do arquivo em formato PDF.

Escopo Não Incluso

Criação ou alteração de informações cadastrais de clientes, produtos ou pedidos;
Criação de novos campos no pedido ou nas demais estruturas do GeoSales;
Alteração das regras comerciais ou de negócio utilizadas na geração do pedido;
Alteração dos modelos de relatórios já existentes;
Alteração das demais visões de pedido disponíveis no Portal ou Mobile;
Criação de novas informações que não estejam disponíveis atualmente no GeoSales;
Alterações no processo de lançamento, aprovação ou faturamento do pedido;
Integrações com sistemas externos para obtenção dos dados do relatório;
Criação de um editor para que o próprio cliente possa alterar o layout do relatório.

Atores

Pré-condições

O pedido deverá estar previamente cadastrado no GeoSales e possuir as informações necessárias para composição do relatório;*
Os dados utilizados no novo modelo deverão estar disponíveis nas estruturas atuais do GeoSales;
A ação de geração do relatório deverá estar habilitada para o cliente;
O usuário deverá possuir acesso ao pedido e permissão para executar a ação, conforme as regras de acesso existentes no GeoSales;
O Portal e o Mobile deverão possuir a versão necessária para disponibilização da nova ação;
O cliente deverá fornecer e validar previamente o layout/modelo de referência que será utilizado como base para o desenvolvimento;
A funcionalidade deverá ser validada pelo cliente em ambiente de homologação antes de sua disponibilização em produção.

Regras de Negócio

[RN1] -Disponibilização por Ação A geração do novo modelo de relatório em PDF deverá ser disponibilizada por meio de uma ação específica, permitindo ao usuário selecionar a opção para gerar o relatório no modelo personalizado.

[RN2] -Disponibilidade da Ação no Portal e Mobile A ação para geração do novo modelo de relatório deverá estar disponível tanto no Portal GeoSales quanto no Mobile GeoSales, respeitando as particularidades de cada plataforma.

[RN3] - Ativação da Ação A nova ação deverá ser disponibilizada de forma que possa ser ativada ou desativada conforme a necessidade do cliente, evitando que o novo modelo seja apresentado obrigatoriamente para todos os clientes.

[RN4] -Permissão de Utilização A disponibilização da ação deverá respeitar o mecanismo de controle de acesso/permissão existente no GeoSales, quando aplicável, permitindo definir quais usuários poderão utilizar a geração do novo relatório.

[RN5] -Utilização dos Dados Existentes O relatório deverá utilizar exclusivamente as informações já disponíveis no pedido e nas estruturas existentes do GeoSales, não sendo necessária a criação de novos dados ou regras de negócio para composição do documento.

[RN6] -Modelo Personalizado A ação deverá gerar especificamente o novo modelo de PDF solicitado pelo cliente, sem alterar ou substituir os demais modelos, relatórios ou visões de pedido já existentes no GeoSales.

[RN7] - Dados do Pedido O conteúdo apresentado no PDF deverá corresponder aos dados do pedido selecionado no momento da execução da ação.

[RN7] - Disponibilidade conforme Configuração Quando a ação estiver desativada para o cliente ou contexto de utilização, o novo modelo de relatório não deverá ser apresentado ao usuário para geração.

Fluxograma

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data
Integração - GeoSales		dd/mm/aaaa

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data
Gerente TI - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente de Projeto - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente Comercial - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000