Cadastro e inserção de observações padrão

Histórico de Alterações

Data	Quem	Comentários
19/05/2026	Renato Lima	Criação do documento

Necessidade

O cliente apresentou a necessidade de otimizar o processo de preenchimento das observações utilizadas no fluxo comercial do GeoSales Evo. Atualmente, ao copiar um pedido, as observações não são reaproveitadas, exigindo que os usuários realizem o preenchimento manual dos textos em cada novo pedido.

Durante o levantamento, foi identificado que muitas observações seguem um padrão operacional, principalmente relacionadas a informações de frete, pedido e nota fiscal, gerando retrabalho operacional e aumentando o risco de inconsistências nas informações registradas.

Diante deste cenário, o cliente necessita de uma funcionalidade que permita cadastrar modelos de observações padrão e reutilizá-los de forma prática no fluxo de pedidos, mantendo a possibilidade de personalização conforme a necessidade de cada negociação.

Solução

Adequar o GeoSales Evo para permitir o cadastro e utilização de observações padrão no fluxo de pedidos.

A solução deverá contemplar:

Cadastro de modelos de observação padrão; Definição do tipo da observação: Frete; Pedido; Nota Fiscal; Seleção de observações padrão diretamente no fluxo do pedido; Inserção automática do texto no campo correspondente; Possibilidade de edição e complementação do texto após inserção; Controle de acesso através do Controle de Ação.

Regras de Negócio

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Fluxograma

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data
Integração - GeoSales		dd/mm/aaaa

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data	Assinatura
Gerente TI - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente de Projeto - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente Comercial - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000