Cadastrar Contato de Cliente

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Data	Quem	Comentários
27/03/2026	Renato Lima	Criação do documento

Necessidade

O cliente possui a necessidade de realizar o cadastro de contatos vinculados aos seus clientes diretamente no sistema Geosales, com o objetivo de melhorar o relacionamento, organização das informações e facilitar o acesso a dados estratégicos durante o processo comercial.

Neste primeiro momento, os contatos cadastrados terão uso exclusivo no Geosales, não sendo necessária a integração ou envio dessas informações para o ERP, permitindo maior agilidade na operação e independência do processo comercial.

Solução

Será implementada a funcionalidade de cadastro e manutenção de contatos no Geosales, permitindo que os usuários incluam, editem e consultem informações de contatos associados aos clientes.

Os dados cadastrados ficarão armazenados apenas no Geosales, sem qualquer integração com o ERP neste momento. A solução deverá garantir a vinculação correta entre cliente e contato, bem como disponibilizar essas informações para uso nas rotinas comerciais, como visitas, pedidos e acompanhamento de relacionamento.

A estrutura será preparada de forma que, futuramente, seja possível evoluir para integração com o ERP, caso necessário, sem impacto significativo na base já cadastrada.

Implementação

A funcionalidade de contatos será implementada na tela de detalhes do cliente no Geosales, com o objetivo de permitir a gestão eficiente dos contatos vinculados a cada cliente.

A interface será composta por uma nova seção denominada “Contatos do Cliente”, posicionada logo abaixo do bloco principal de informações cadastrais do cliente, mantendo a coerência visual e o contexto de navegação do usuário.

Nesta seção, serão disponibilizadas as seguintes funcionalidades:

Listagem de contatos vinculados ao cliente, exibindo informações principais como nome, telefone, e-mail e cargo; Ação de inclusão de novo contato, através de botão “+ Novo Contato”, com abertura de formulário para preenchimento dos dados; Edição de contatos existentes, permitindo atualização das informações; Exclusão de contatos, mediante confirmação do usuário;

Os dados serão armazenados exclusivamente no Geosales, sem integração com o ERP neste momento.

A interface deverá seguir o padrão visual já adotado pelo sistema, garantindo usabilidade e consistência com as demais funcionalidades. Além disso, a estrutura será preparada para suportar futuras evoluções, como integração com sistemas externos ou ampliação das regras de negócio.

Segue Mockup da tela, vale lembrar que no momento do desenvolvimento pode sofrer alterações de acordo com a viabilidade técnica

Documentos relacionados

Alterações cadastrado de eventos

Escopo

Escopo Incluso

Cadastro de contatos vinculados a clientes no Geosales

Edição de contatos existentes

Exclusão de contatos

Consulta/listagem de contatos por cliente

Validação básica de dados (campos obrigatórios e formatos)

Armazenamento das informações exclusivamente no Geosales

Escopo Não Incluso

Integração ou envio de contatos para o ERP
Sincronização com sistemas externos
Regras avançadas de validação (ex: validação de e-mail em tempo real via serviços externos)
Controle de duplicidade avançado entre contatos
Workflow de aprovação

Atores

Vendedor Responsável por cadastrar e manter os contatos dos clientes durante suas atividades comerciais, como visitas e negociações.

Supervisor Comercial Acompanha e, quando necessário, ajusta ou valida os contatos cadastrados, garantindo a qualidade das informações.

Backoffice / Administrativo Pode realizar cadastros, correções e organização dos contatos, apoiando a equipe comercial.

Sistema Geosales Responsável por validar, armazenar e disponibilizar as informações cadastradas.

Pré-condições

O cliente deve estar previamente cadastrado e ativo no Geosales

O usuário deve estar autenticado no sistema

O usuário deve possuir permissão para acessar e manter cadastros de clientes e contatos

O sistema deve estar disponível e operacional

Estrutura de dados de contatos deve estar devidamente configurada no sistema

Regras de Negócio

[RN1] - Os dados do contato seria: Nome, CPF, E-mail, telefone, Celular, Data de Nascimento, Cargo, nacionalidade e estado Civil

[RN2] - Campos mínimos obrigatórios: Nome do contato, email.

[RN3] - Não haverá integração com o ERP neste momento.

[RN4] - Permitir múltiplos contatos por cliente.

[RN5] - O cadastro deve permitir futuras expansões para integração.

[RN6] - Estes cadastros deve está disponíveis para serem inseridos em cadastros de eventos

[RN7] - Ao acessar o cadastro do cliente deve ser possível consultar os nomes destes contatos

[RN8] - Não excluir contatos que tenham alguma nota associada a ele

[RN9] -

[RN10] -

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data
Integração - GeoSales		dd/mm/aaaa

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data
Gerente TI - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente de Projeto - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente Comercial - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000