Cadastrar Contato de Cliente

Histórico de Alterações

Data	Quem	Comentários
27/03/2026	Renato Lima	Criação do documento

Necessidade

O cliente possui a necessidade de realizar o cadastro de contatos vinculados aos seus clientes diretamente no sistema Geosales, com o objetivo de melhorar o relacionamento, organização das informações e facilitar o acesso a dados estratégicos durante o processo comercial.

Neste primeiro momento, os contatos cadastrados terão uso exclusivo no Geosales, não sendo necessária a integração ou envio dessas informações para o ERP, permitindo maior agilidade na operação e independência do processo comercial.

Solução

Será implementada a funcionalidade de cadastro e manutenção de contatos no Geosales, permitindo que os usuários incluam, editem e consultem informações de contatos associados aos clientes.

Os dados cadastrados ficarão armazenados apenas no Geosales, sem qualquer integração com o ERP neste momento. A solução deverá garantir a vinculação correta entre cliente e contato, bem como disponibilizar essas informações para uso nas rotinas comerciais, como visitas, pedidos e acompanhamento de relacionamento.

A estrutura será preparada de forma que, futuramente, seja possível evoluir para integração com o ERP, caso necessário, sem impacto significativo na base já cadastrada.

Regras de Negócio

[RN1] -

[RN2] -

[RN3] -

[RN4] - A informação registrada no campo Fase do Pedido deverá ser persistida e disponibilizada para relatórios, dashboards e consultas analíticas.

[RN5] - Alterações na Fase do Pedido deverão refletir imediatamente nas informações consolidadas do CRM, garantindo dados atualizados para acompanhamento comercial.

[RN6] - A ausência de preenchimento do campo Fase do Pedido, quando não obrigatório, não deverá impedir a conclusão do pedido, mantendo o comportamento padrão do sistema.

[RN7] - O campo Fase do Pedido deverá ser exibido de forma clara e padronizada nos relatórios do Força de Vendas, possibilitando filtros e agrupamentos por fase.

[RN8] - As alterações realizadas no campo fase, deve ter um log, gravando sempre as alterações realizadas neste campo. No caso deve sempre gravar a fase, data e usuário que realizou as modificações, assim poderá ser realizada um monitoramento e acompanhamento de tempo para finalização da negociação.

[RN9] - Ao efetivar um pedido, o sistema automaticamente deve colocar na fase de 100%, indicando assim que aquela negociação chegou a fim, uma vez que o pedido foi efetivado.

[RN10] - Quando um pedido estiver efetivado e pendente de autorização, e um usuário com alçada realizar a devolução do pedido ao vendedor, deixando-o desefetivado, o sistema deve alertar o usuário para que altere a fase do pedido, garantindo que ele não permaneça em uma fase com 100% de conclusão.

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data
Integração - GeoSales		dd/mm/aaaa

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data	Assinatura
Gerente TI - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente de Projeto - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente Comercial - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000